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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

Cuautla

Morelos·Standalone·Pob. 187,118
Producto: Sanitarios
Demografía
Morelos · INEGI Censo 2020
Distribución de género
48.8% H·51.2% M
Edad mediana: 29 años
Hogares en Morelos
547,858
tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento 0.8% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
69.5%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
83.8%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$108K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
96.2%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
24.5%
23.5%
21.5%
16.2%
14.3%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Morelos · AMAI 2022
A/B5.4%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+9.5%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C15.6%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.5%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+16.6%
$4.5-7K/mes — popular
D28.7%
<$4.5K/mes — vivienda social
E8.7%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
14.9%
Target core (C+ + C)
25.1%
Universo total (A/B + C+ + C)
30.5%
El target ampliado de Cesantoni representa 30.5% de los hogares en Morelos — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
22.7 MDP
Mercado total direccionable
SAM
5.2 MDP
22.9% del TAM
SOM
0.2 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
37.0/100
Atractividad35.0
Facilidad47.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
37.0/100
Atractividad35.0
Facilidad47.0
Veredicto
VIABLE
Prioridad · BAJACuadrante · OPORTUNISTA
Posición competitiva
Nacional
#67de 102
En Morelos
#2de 2
Percentil 35
Modelo de entrada recomendado
Alianza Ferreterías / Construrama

Plaza media, penetración inicial vía red existente.

Inversión estimada
$500,000 – $1,500,000
Payback estimado
9 meses
Margen estimado
20.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$46,580
Mensual
$3,882
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
1
Exterior
1
Total · 1
Costos de construcción por segmento
Sanitarios · CMIC 2023 · Ajuste regional: 3% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$9,322/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$13,524/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$19,419/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$26,816/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
Solo 1 competidor detectado en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
  • 1
    Helvex
    CLAUDE.md + Helvex corporate — 280 distribuidores
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Pisos
52.6 MDP
42.0OPORTUNIDAD
Sanitarios
22.7 MDP
37.0VIABLE
Adhesivos
10.6 MDP
32.0EMERGENTE
Spc
18.6 MDP
30.0EMERGENTE
Wpc
5.1 MDP
21.0EMERGENTE
Mayor score en esta plaza: Pisos (42.0)