USMCA Trade Flows · CEO Terminal Cesantoni

← Hub│

USMCA TRADE FLOWS

Cerámica MX ↔ USA · exports · imports · Trump tariff risk · China hueco

EXPORTS MX → USA 2026e

$1,160M

+11.0% vs 2024

HUECO CHINA EN USA

$470M

disponible 2024→2026e

% HUECO CAPTURADO POR MX

24.5%

~$115M de los $470M disponibles

FLUJOS COMERCIALES · valor 2026e $USD M

MX exports vs imports vs competidores

→ 6907.21

$1,380M

→ 6907.21

$985M

→ 6907.21

$745M

→ 6908.10

$245M

→ 7324.10

$170M

→ 6907.21

$98M

CRECIMIENTO YoY % por flujo

Verde = creciendo (oportunidad sustitución China)

→ 7324.10

+9.0%

→ 6907.21

+8.2%

→ 6908.10

+7.9%

→ 6907.21

+4.2%

→ 6907.21

+3.5%

→ 6907.21

-14.8%

FLUJOS COMERCIALES · HS 6907/6908 + 7324

Flujo	HS Code	2024	2026e	YoY	Ranking	Tariff	Risk
→Pisos cerámicos MX → USA	6907.21/22	$685M	$745M	+3.5%	#3	0%	aumento
→Azulejos cerámicos MX → USA	6908.10/90	$215M	$245M	+7.9%	#4	0%	aumento
→Sanitarios cerámicos MX → USA	7324.10	$145M	$170M	+9.0%	#2	0%	estable
→Pisos cerámicos USA → MX	6907.21/22	$85M	$98M	+8.2%	#5	0%	estable
→Pisos cerámicos China → USA	6907.21/22	$1,850M	$1,380M	-14.8%	#1	25%	aumento
→Pisos cerámicos Italia → USA	6907.21/22	$920M	$985M	+4.2%	#2	0%	estable

→6907.21/22:MX 3er exportador a USA después de China + Italia. USMCA = 0% arancel. Trump 2025 threats 25% podría afectar.

→6908.10/90:Crece más rápido que pisos. Interceramic + Daltile MX dominan exportación.

→7324.10:Helvex Group exporta. USMCA preference muy fuerte vs China en sanitarios.

→6907.21/22:Daltile/Mohawk vía showrooms tier alto MX (Polanco, Cabos, Monterrey).

→6907.21/22:Cae fuerte por Section 301 (25% tariff) + Trump 2025 threats 60%. Hueco que MX puede capturar.

→6907.21/22:2do origen USA. Premium tier defensible. Italian Trade Agency activa en spec arquitectos.

TRENDS + ACCIONES CESANTONI

China imports cayendo -15% YoY en USAALTA

Section 301 + Trump tariff threats están drenando $400-500M anual del mercado pisos cerámicos USA. Hueco abierto para origen sustituto.

ACCIÓN: Lanzar línea SPECIAL USA EXPORT — colección dedicada arquitectos USA. Caseta Coverings Atlanta 2026.

6-12 meses

USMCA review 2026-2036MEDIA

Tratado USMCA tiene revisión obligatoria 2026. Trump podría endurecer reglas origen o agregar tariff 25% como threatened en campaña.

ACCIÓN: Hedge geográfico: no apostar todo a USA. Mantener exposure EU + LATAM. Lobby vía Concamin + AMICCA.

12-24 meses

MX exports sanitarios crecen +9% YoY a USAMEDIA

Sanitarios MX crecen más rápido que pisos a USA. Helvex group lo está capturando. Categoria menos saturada.

ACCIÓN: Evaluar entrada a sanitarios USA antes que Lamosa (Vitromex) lo haga. Ventana abierta 12-18 meses.

6-12 meses

Italia mantiene posición premium en USA↓ BAJA

Italia +4.2% YoY a USA = consumidor premium USA paga prima. MX no compite ahí — juega tier medio/popular.

ACCIÓN: NO competir con Italia tier alto USA. Foco en tier medio USA NSE alto-medio (Hispano + Latino segment 40M USD potenciales).

continuo

Estimaciones basadas en USITC + UN Comtrade snapshots. Auto-refresh anual cuando se integre Comtrade API.