Cesantoni
Market Intelligence
CesantoniTERRA
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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-05-10

Oaxaca de Juárez

Oaxaca·Standalone·Pob. 270,955
Producto: Adhesivos
Demografía
Oaxaca · INEGI Censo 2020
Distribución de género
270,955 habitantes
48% H
130,058
52% M
140,897
Edad mediana: 26 años
Hogares en Oaxaca de Juárez · ciudad
72,599
tamaño medio: 3.6 personas · crecimiento estatal 0.7% anual
Estado · Oaxaca 1,107,157 hogares
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
OFICIAL
79.5%
vs nac. 68.2%
Zona urbana · estatal
OFICIAL
53.2%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
OFICIAL
$68K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
OFICIAL
89.5%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
28.5%
24.5%
19.8%
14.2%
13.0%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
PARCIAL
Oaxaca · AMAI 2024 (Regla NSE)
A/B3.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+5.1%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C7.7%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-13.0%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+17.4%
$4.5-7K/mes — popular
D40.5%
<$4.5K/mes — vivienda social
E12.8%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
8.6%
Target core (C+ + C)
12.8%
Universo total (A/B + C+ + C)
16.3%
El target ampliado de Cesantoni representa 16.3% de los hogares en Oaxaca — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
14.5 MDP
Mercado total direccionable
SAM
2.6 MDP
18.0% del TAM
SOM
< $1 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
ESTIMACIÓN
26.0/100
Atractividad35.0
Facilidad49.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
26.0/100
Atractividad35.0
Facilidad49.0
Veredicto
VIABLE
Prioridad · BAJACuadrante · OPORTUNISTA
Posición competitiva
Nacional
#71de 109
En Oaxaca
#1de 6
Percentil 36

Contexto estratégico

BAJA
Corredor
Sureste· grado B-

Tren Maya, infraestructura gubernamental, turismo emergente.

Nearshoring
PARCIAL
15/100 · bajo
Plusvalía anual
PARCIAL
2.8%bajo

SHF Market Reports 2025

Razón estratégica

Corredor Sureste — Tren Maya, infraestructura gubernamental, turismo emergente.

Modelo de entrada recomendado
E-Commerce + ML

Validar demanda con bajo capital antes de invertir físicamente.

Inversión estimada
$200,000 – $500,000
Payback estimado
inviable (+10 años)
Margen estimado
37.5%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$23,490
Mensual
$1,958
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
2
Exterior
3
Total · 2

Pricing benchmark · competidores

PARCIAL · benchmark nacional

Rangos de precio por segmento — datos públicos de fabricantes y retail (HomeDepot, MercadoLibre, distribuidores). Pricing varía ligeramente por plaza pero estos rangos son válidos a nivel nacional. Adhesivos.

SegmentoRangoProducto típicoMarcas competencia
Económico
Obra social, autoconstrucción
$100–$160
MXN/20kg
Pegazulejo genérico, básicoBexel · Pegaduro · genéricos
Standard
Obra media, el standard del mercado
$180–$260
MXN/20kg
Crest Blanco, Cemix UniversalCrest · Cemix · Niasa
Premium
Porcelanato, proyecto premium
$280–$500
MXN/20kg
Porcelanato, gran formato, piso sobre pisoCrest Porcelanato · SikaCeram · Mapei
Epóxico industrial
Industrial, alimenticio, hospitalario
$500–$1,200
MXN/kg
Bicomponente, tráfico pesadoMapei · Laticrete · Grupo CSJ · Sika
Cesantoni en esta plaza: $170 MXN/saco 20kg

Fuentes: terra-data-enrichment v1 · industry intel Mordor 2025 + Lamosa annual reports + scraping HomeDepot/Firenze/MercadoLibre

Marcas competidoras top-3 · no incluye Cesantoni
PARCIAL
Cuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.
Independientes concentra el 81% del top-3 detectado (22/27 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.
  • 1
    Independientes
    DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
    22
  • 2
    Interceramic
    DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
    3
  • 3
    Cesantoni
    cesantoni-true-presence-by-plaza.json + DB reconcile
    2
Nearshoring · Oaxaca

Estado fuera del tracker de nearshoring (Tier 1–3). Sin señales de demanda industrial registradas en el reporte de marzo 2026.

Construcción Verde · LEED + EDGE
México #5 mundial

4,938+ proyectos certificados o en pipeline

Mercado creciendo a ~17.5% anual. Demanda direccionable de cerámica/porcelanato: $925.0M – $1.5B sobre 3.7M m².

LEED certificados
1,800+
LEED 2024
104 · 2.2M m²
EDGE certificados
800+
LEED pipeline
1,600+
Ventaja Cesantoni · EPD producto-específico

69.9% del catálogo con EPD ISO 14025 Tipo III. Single-system tile cubre 15% del threshold MRc2 de un edificio entero.

  • · MRc2 — EPD (1 full product per SKU)
  • · MRc3 — Sourcing of Raw Materials (local within 100mi)
  • · MRc5 — Building Life-Cycle Impact Reduction
  • · EQc2 — Low-Emitting Materials (zero VOC)
  • · SSc5 — Heat Island Reduction (light tiles)
Fuente: GBCI/USGBC 2024–2025 · IFC EDGE · TCNA EPD · 20+ fuentes cruzadas
Flujo de demanda · Nearshoring → Industria → Producto
Bajío → Automotriz: 7.7%Bajío → Baterías EV: 3.4%Bajío → Electrónica: 1.7%Bajío → Energía: 0.9%Bajío → Logística: 3.4%Centro → Automotriz: 8.4%Centro → Baterías EV: 2.8%Centro → Electrónica: 5.6%Centro → Energía: 2.8%Centro → Logística: 8.4%Noreste → Automotriz: 9.3%Noreste → Baterías EV: 6.2%Noreste → Electrónica: 3.1%Noreste → Energía: 6.2%Noreste → Logística: 6.2%Noroeste → Automotriz: 2.4%Noroeste → Baterías EV: 2.4%Noroeste → Electrónica: 10.8%Noroeste → Energía: 6.0%Noroeste → Logística: 2.4%Automotriz → Adhesivos: 1.4%Automotriz → Adhesivos: 1.3%Automotriz → Adhesivos: 0.4%Automotriz → Adhesivos: 1.1%Automotriz → Pisos comercial: 1.4%Automotriz → Pisos comercial: 1.3%Automotriz → Pisos comercial: 0.4%Automotriz → Pisos comercial: 1.1%Automotriz → Cerámica industrial: 4.2%Automotriz → Cerámica industrial: 3.8%Automotriz → Cerámica industrial: 1.1%Automotriz → Cerámica industrial: 3.4%Automotriz → Pisos residencial: 1.4%Automotriz → Pisos residencial: 1.3%Automotriz → Pisos residencial: 0.4%Automotriz → Pisos residencial: 1.1%Automotriz → Sanitarios: 0.9%Automotriz → Sanitarios: 0.8%Automotriz → Sanitarios: 0.2%Automotriz → Sanitarios: 0.8%Baterías EV → Adhesivos: 1.2%Baterías EV → Adhesivos: 0.6%Baterías EV → Adhesivos: 0.5%Baterías EV → Adhesivos: 0.7%Baterías EV → Pisos comercial: 0.6%Baterías EV → Pisos comercial: 0.3%Baterías EV → Pisos comercial: 0.2%Baterías EV → Pisos comercial: 0.3%Baterías EV → Cerámica industrial: 3.4%Baterías EV → Cerámica industrial: 1.5%Baterías EV → Cerámica industrial: 1.3%Baterías EV → Cerámica industrial: 1.9%Baterías EV → Pisos residencial: 0.6%Baterías EV → Pisos residencial: 0.3%Baterías EV → Pisos residencial: 0.2%Baterías EV → Pisos residencial: 0.3%Baterías EV → Sanitarios: 0.3%Baterías EV → Sanitarios: 0.1%Baterías EV → Sanitarios: 0.1%Baterías EV → Sanitarios: 0.2%Electrónica → Adhesivos: 0.5%Electrónica → Adhesivos: 0.8%Electrónica → Adhesivos: 1.6%Electrónica → Adhesivos: 0.3%Electrónica → Pisos comercial: 0.5%Electrónica → Pisos comercial: 0.8%Electrónica → Pisos comercial: 1.6%Electrónica → Pisos comercial: 0.3%Electrónica → Cerámica industrial: 1.7%Electrónica → Cerámica industrial: 3.1%Electrónica → Cerámica industrial: 5.9%Electrónica → Cerámica industrial: 0.9%Electrónica → Pisos residencial: 0.3%Electrónica → Pisos residencial: 0.6%Electrónica → Pisos residencial: 1.1%Electrónica → Pisos residencial: 0.2%Electrónica → Sanitarios: 0.2%Electrónica → Sanitarios: 0.3%Electrónica → Sanitarios: 0.5%Electrónica → Sanitarios: 0.1%Energía → Adhesivos: 1.2%Energía → Adhesivos: 0.6%Energía → Adhesivos: 1.2%Energía → Adhesivos: 0.2%Energía → Pisos comercial: 0.6%Energía → Pisos comercial: 0.3%Energía → Pisos comercial: 0.6%Energía → Pisos comercial: 0.1%Energía → Cerámica industrial: 3.7%Energía → Cerámica industrial: 1.7%Energía → Cerámica industrial: 3.6%Energía → Cerámica industrial: 0.5%Energía → Pisos residencial: 0.3%Energía → Pisos residencial: 0.1%Energía → Pisos residencial: 0.3%Energía → Pisos residencial: 0.0%Energía → Sanitarios: 0.3%Energía → Sanitarios: 0.1%Energía → Sanitarios: 0.3%Energía → Sanitarios: 0.0%Logística → Adhesivos: 0.6%Logística → Adhesivos: 0.8%Logística → Adhesivos: 0.2%Logística → Adhesivos: 0.3%Logística → Pisos comercial: 1.6%Logística → Pisos comercial: 2.1%Logística → Pisos comercial: 0.6%Logística → Pisos comercial: 0.9%Logística → Cerámica industrial: 3.1%Logística → Cerámica industrial: 4.2%Logística → Cerámica industrial: 1.2%Logística → Cerámica industrial: 1.7%Logística → Pisos residencial: 0.6%Logística → Pisos residencial: 0.8%Logística → Pisos residencial: 0.2%Logística → Pisos residencial: 0.3%Logística → Sanitarios: 0.3%Logística → Sanitarios: 0.4%Logística → Sanitarios: 0.1%Logística → Sanitarios: 0.2%Noreste31.0%Centro28.0%Noroeste24.0%Bajío17.0%Automotriz27.8%Electrónica21.2%Energía15.9%Logística20.4%Baterías EV14.8%Cerámica industrial52.0%Pisos residencial10.6%Pisos comercial15.5%Sanitarios6.4%Adhesivos15.5%
Noreste · 31%Centro · 28%Noroeste · 24%Bajío · 17%
ProductoScoreTAMSAMSOMVeredicto
Pisos39.066.3 MDP14.3 MDP< $1 MDPVIABLE
Spc39.025.6 MDP5.1 MDP< $1 MDPVIABLE
Adhesivosactual26.014.5 MDP2.6 MDP< $1 MDPVIABLE
Sanitarios24.029.2 MDP4.7 MDP< $1 MDPVIABLE
Wpc12.07.0 MDP1.1 MDP< $1 MDPVIABLE