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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25
ZM Puebla
Puebla·ZM Puebla·Pob. 1,985,062
Producto: Adhesivos
Demografía
Puebla · INEGI Censo 2020
Distribución de género
48.2% H·51.8% M
Edad mediana: 27 años
Hogares en Puebla
1,718,402
tamaño medio: 3.8 personas · crecimiento 1% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
73.2%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
72.5%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$124K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
94.5%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
26.5%
24.5%
21.0%
15.2%
12.8%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Puebla · AMAI 2022
A/B5.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+8.3%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C11.1%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-14.8%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+17.2%
$4.5-7K/mes — popular
D32.0%
<$4.5K/mes — vivienda social
E11.1%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
13.8%
Target core (C+ + C)
19.4%
Universo total (A/B + C+ + C)
24.9%
El target ampliado de Cesantoni representa 24.9% de los hogares en Puebla — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
109.7 MDP
Mercado total direccionable
SAM
27.2 MDP
24.8% del TAM
SOM
0.8 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
45.0/100
Atractividad54.0
Facilidad34.0
Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.
Score
45.0/100
Atractividad54.0
Facilidad34.0
Veredicto
ATRACTIVA
Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_2
Posición competitiva
Nacional
#20de 102
En Puebla
#1de 3
Percentil 81
Modelo de entrada recomendado
Distribuidor Exclusivo
Plaza media-grande con potencial. Socio local con territorio protegido.
Inversión estimada
$2,000,000 – $4,000,000
Payback estimado
12 meses
Margen estimado
30.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$244,850
Mensual
$20,405
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
12
Exterior
26
Total · 12
Costos de construcción por segmento
Adhesivos · CMIC 2023 · Ajuste regional: 5% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$9,159/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$13,288/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$19,079/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$26,347/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
- 117ConstruramaCEMEX red distribuidor
- 23Interceramic (Adhesivo Maestro)Interceramic retail network
- 31Home DepotHD MX corporate 2025
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos