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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

Puerto Vallarta

Jalisco·Standalone·Pob. 291,839
Producto: Adhesivos
Demografía
Jalisco · INEGI Censo 2020
Distribución de género
48.8% H·51.2% M
Edad mediana: 29 años
Hogares en Jalisco
2,338,032
tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento 1.3% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
67.8%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
87.1%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$205K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
97.2%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
24.5%
24.2%
22.0%
16.0%
13.3%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Jalisco · AMAI 2022
A/B9.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+13.5%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C15.8%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.2%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+15.0%
$4.5-7K/mes — popular
D23.5%
<$4.5K/mes — vivienda social
E7.5%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
23.0%
Target core (C+ + C)
29.3%
Universo total (A/B + C+ + C)
38.8%
El target ampliado de Cesantoni representa 38.8% de los hogares en Jalisco — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
21.2 MDP
Mercado total direccionable
SAM
7.5 MDP
35.4% del TAM
SOM
0.2 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
51.0/100
Atractividad54.0
Facilidad48.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
51.0/100
Atractividad54.0
Facilidad48.0
Veredicto
ALTA PRIORIDAD
Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_1
Posición competitiva
Nacional
#2de 102
En Jalisco
#1de 4
Percentil 99
Modelo de entrada recomendado
Distribuidor Exclusivo

Plaza media-grande con potencial. Socio local con territorio protegido.

Inversión estimada
$2,000,000 – $4,000,000
Payback estimado
12 meses
Margen estimado
30.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$67,543
Mensual
$5,629
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
2
Exterior
5
Total · 2
Costos de construcción por segmento
Adhesivos · CMIC 2023 · Ajuste regional: 5% sobre promedio nacional
popular
Interés Social
$10,090/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$14,638/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$21,017/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$29,023/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
Solo 2 competidores detectados en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
  • 1
    Construrama
    CEMEX red distribuidor
    4
  • 2
    Interceramic (Adhesivo Maestro)
    Interceramic retail network
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Wpc
11.7 MDP
53.0ALTA PRIORIDAD
Pisos
105.3 MDP
52.0ALTA PRIORIDAD
Adhesivos
21.2 MDP
51.0ALTA PRIORIDAD
Sanitarios
36.8 MDP
50.0ALTA PRIORIDAD
Spc
41.9 MDP
49.0ALTA PRIORIDAD
Mayor score en esta plaza: Wpc (53.0)