Puerto Vallarta

52.0/100

ATAQUE

Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_1

PisosStandalonePob. 291,839(142,417 H / 149,422 M)#12 nacionalSNAPSHOT 2026-05-10

TAM

105.3 MDP

Mercado total

SAM

42.1 MDP

40.0% del TAM

SOM

1.3 MDP

3.2% del SAM

Atractividad

60% del score

Facilidad

40% del score

Producto	Score	TAM	SAM	SOM	Veredicto
Pisosactual	52.0	105.3 MDP	42.1 MDP	1.3 MDP	ATAQUE
Spc	54.0	41.9 MDP	16.5 MDP	< $1 MDP	ATAQUE
Adhesivos	43.0	21.2 MDP	7.5 MDP	< $1 MDP	ATAQUE
Sanitarios	35.0	36.8 MDP	11.6 MDP	< $1 MDP	VIABLE
Wpc	32.0	11.7 MDP	3.2 MDP	< $1 MDP	VIABLE

Pisos SPC Adhesivos Sanitarios WPC

TL;DR · Puerto Vallarta · Pisos#12 nacional

ESPERARATAQUEscore 52.0/100· TAM 105.3 MDP· SOM 1.3 MDP

▸ Precio referencia plaza: $205 /m² · tier Medio (Vivienda media/residencial)

▸ Modelo GTM: Distribuidor exclusivo · payback ~9 años · inversión $2,000,000 – $4,000,000

▸ Top competidor (presencia retail): Independientes · 19 puntos DENUE · Cesantoni: 2 puntos hoy

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Análisis Cesantoni

SNAPSHOT 2026-05-10

Puerto Vallarta: Entrada vía distribuidor exclusivo. TAM $105 MDP, plaza prioritaria para expansión.

Puerto Vallarta se posiciona como #12 de 109 plazas con TAM de $105 MDP (SAM accesible: 40%) y SOM estimado en $1 MDP a 24 meses. Entrada recomendada vía distribuidor exclusivo ($2 MDP–$4 MDP), payback estimado 9 años. Estado Tier 2 con señal HIGH — Solarever EV battery ($1B) como anclas confirmadas. Plaza con ~124 proyectos LEED estimados (12% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · Cesantoni Trends +5.8% reciente.

Contexto de mercado

Puerto Vallarta: 291,839 habitantes, 81,734 hogares. Segmento premium A/B: 9.5%, A/B + C+: 15.1% (3% abajo del promedio nacional).

Posición competitiva

Mercado dominado por tiendas independientes (83% del retail). Interceramic es la marca líder con 2 puntos. Sin tienda propia detectada (DENUE) de Vitromex, Lamosa, Porcelanite — posible gap en retail directo (pueden distribuir vía mayoreo). Cesantoni presente con 2 puntos (2 distribuidores). Distribuidores externos: 5.

Recomendación de entrada

Modelo: distribuidor exclusivo. Inversión: $2 MDP–$4 MDP. Payback real: 9 años — el modelo template (9 años) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Red de 5 distribuidores externos lista para activar — conversión antes que nueva inversión. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Riesgos a vigilar

Payback 9 años: el SOM de la plaza requiere paciencia. Validar con sell-out real antes de comprometer inversión. Alta rivalidad: Interceramic, Vitromex, Daltile compitiendo activamente; Competencia agresiva en precio económico ($<200/m²) — presión en margen; Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo.

Próximo paso

Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

01Hallazgos y análisis general

Demografía

Jalisco · INEGI Censo 2020

Distribución de género

291,839 habitantes

48.8% H

142,417

51.2% M

149,422

Edad mediana: 29 años

Hogares en Puerto Vallarta · ciudad

81,734

tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento estatal 1.3% anual

Estado · Jalisco 2,338,032 hogares

Comparativa vs nacional

Vivienda propia

OFICIAL

67.8%

vs nac. 68.2%

Zona urbana · estatal

OFICIAL

87.1%

vs nac. 79.3%

PIB per capita

OFICIAL

$205K MXN

vs nac. 175K

INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad

Alfabetización

OFICIAL

97.2%

vs nac. 95.4%

Distribución por edad

24.5%

24.2%

22.0%

16.0%

13.3%

0–14

15–29

30–44

45–59

60+

Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020

Niveles socioeconómicos (NSE)

PARCIAL

Jalisco · AMAI 2024 (Regla NSE)

A/B9.5%

>$85K/mes — premium líneas exclusivas

C+13.5%

$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60

C15.8%

$11.6-35K/mes — volumen económico

C-15.2%

$7-11.6K/mes — distribuidores masivos

D+15.0%

$4.5-7K/mes — popular

D23.5%

<$4.5K/mes — vivienda social

E7.5%

Sin ingreso fijo — fuera de target

Target Cesantoni

Target premium (A/B + C+)

23.0%

Target core (C+ + C)

29.3%

Universo total (A/B + C+ + C)

38.8%

El target ampliado de Cesantoni representa 38.8% de los hogares en Jalisco — receptivos a producto de calidad media-alta.

Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022

Producción de Vivienda Nueva · StandaloneSNIIV OFICIAL

Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)

Viviendas nuevas405

Horizontal: 40 (10%)Vertical: 365 (90%)

Segmento de valor (UMA mensual)

Media50(12%)

Residencial Plus33(8%)

Premium (190+ UMA)322(80%)

2 recámaras: 365Más de 2: 40

Registro total (nueva + usada): 312Verificación física: 240

Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026

Demanda de producto · PisosPROXY INFONAVIT

Modelado a partir de INFONAVIT vivienda nueva 2024 · 95 m²/crédito promedio

m² obra nueva/año

47,310

permisos × 95 m² × cap producto 100%

Valor MXN/año

9.7 MDP

m² × precio MXN/m²

subset del TAM total

TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL

Demanda residencial · Jalisco

Hogares Renovando/Año

2,697

de 53,944 candidatos

Superficie/Año

175.3K m²

65 m²/casa promedio

Valor MXN/Año

35.9 MDP

tasa 0.1%

Distribución de Vivienda por Antigüedad

0-5 años
11.2%baja
6-15 años
22.8%media
16-25 años
24.5%media
26-40 años
22.1%media
40+ años
19.4%media

33,920 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 53,944 candidatos potenciales (16+ años)

Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware

Financiamiento hipotecario · Puerto VallartaDATOS OFICIALES

SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026

SNIIV Registro · 2025,2026

Nueva + usada · todos los organismos

SNIIV SEDATU

Total registradas

312

Horizontal

Vertical

312

Producción nueva registrada

405

Total nueva

Horizontal

365

Vertical

SNIIV producción (405) vs INFONAVIT nueva (498) — diferencia = banca privada o compra directa

Segmento de valor (UMAs mensuales)

Económica (60–136 UMA)0(0.0%)

Media (136–158 UMA)50(12.3%)

Residencial (158–175)0(0.0%)

Residencial+ (175–190)33(8.1%)

Premium (190+ UMA)322(79.5%)

Target Cesantoni: 355 viviendas residencial+ y premium (87.7% del total)

CNBV · Banca privada

Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)

CNBV

Créditos

782

Monto total

$2,009,758,387

Residencial279 · $2,311,252 prom.

Media258 · $1,294,120 prom.

Residencial plus193 · $5,152,974 prom.

Tradicional46 · $753,004 prom.

Económica5 · $266,771 prom.

Financiamiento total · todos los organismos

Acciones

1,359

Inversión total

$2,137,782,934

Desglose por organismo

BANCA (CNBV)782(57.5%)

INFONAVIT530(39.0%)

FOVISSSTE42(3.1%)

BANJERCITO3(0.2%)

SHF (FONDEO)2(0.1%)

Recámaras

365

2 recámaras

3+ recámaras

Verificación física

240

Viviendas verificadas in situ por SEDATU

INFONAVIT 2024

3,222

créditos totales (Nueva + Existente)

Monto: $518,849,239

Ticket prom.: $161,033

Vivienda Nueva vs Existente

498

vivienda nueva INFONAVIT

Nueva 15%Existente 85% (2,724)

Subsidios + FOVISSSTE

CONAVI subsidios

FOVISSSTE (estatal)

953

Lectura comercial: 498 viviendas nuevas — mercado popular de bajo volumen. Estrategia: enfocar canal renovación (existente 2,724) que es 3-5× mayor.

Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx

02Segmentación de mercado

Mapa de competidores · Puerto VallartaESTIMADO DENUE

19/19 tiendas

Tipo

Segmento

Tier $

Cargando mapa…

Cesantoni

Premium

Medio-alto

Medio-bajo

Económico

Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: DENUE INEGI (ubicación estimada) · tiles © OpenStreetMap

Ubicaciones aproximadas basadas en centroides de plaza y conteo DENUE. Las posiciones exactas requieren enriquecimiento vía Google Places.

Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467112 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share

Densidad de canal · DENUE INEGI

Jalisco · 6,639 establecimientos

Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.

Tiendas mat. construcción
5,118(8.5% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
Tiendas de pisos cerámicos
694(14.4% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
Servicios de arquitectura
345(11.8% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
Servicios de ingeniería
201(8.8% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
Mayoristas mat. construcción
163(11.9% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
Construcción vivienda
118(8.8% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional

Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)

Detección satelital de construcción · Sentinel-2

2026-03 → 2026-04 · 98.1% cobertura

Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.

Puerto Vallarta · imagery activa

Baseline · marzo: 3 imgs · 2026-03-29
Actual · abril: 20 imgs · 2026-04-26
Δ Construcción: +17
Coordenadas: 20.653, -105.225

Ciudades cubiertas

106

Total tracked

108

Período

2026-04

Change-detection activa

Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.

Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A

Google Places · Pisos · Puerto Vallarta

denue

Locations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.

23locations detectadas

Cesantoni2Rivales2Canal aliado0Independientes19

Fuente: denue · Actualizado 08 Jun 2026

Presencia de marcas — Pisos

La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Independientes (19 puntos detectados).

CesantoniCesantoni
8.7% del total
2
IndependientesIndependiente
82.6% del total
19
InterceramicRival
8.7% del total
2

Reputación · Reviews — Pisos

—

0reviews totales

Por categoría

Cesantoni2 tiendas—0 reviews
Rivales2 tiendas—0 reviews
Canal aliado0 tiendas—0 reviews
Independientes15 tiendas—0 reviews

Top marcas por volumen

IndependienteIndependientes15 tiendas—0
InterceramicRivales2 tiendas—0
CesantoniCesantoni2 tiendas—0

03Análisis de mercado

Funnel · Mercado

Pisos · Puerto Vallarta

TAM → SAM → SOM → captura Y1

TAM105.3 MDP

100%

Total addressable market — gasto anual del segmento

SAM42.1 MDP

40.0% vs top

Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-60.0% vs nivel previo

SOM1.3 MDP

1.3% vs top

Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-96.8% vs nivel previo

Captura Y1< $1 MDP

0.4% vs top

Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo

Niveles

Caída total

99.6%

Final / inicial

0.38%

04Zonas de oportunidad

Modelo de entrada recomendado

Distribuidor Exclusivo

Plaza media-grande con potencial. Socio local con territorio protegido.

Inversión estimada

$2,000,000 – $4,000,000

Payback estimado

9 años

Margen estimado

30.0%

Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.

Revenue sizing · McKinsey-style

Pisos · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años

¿De dónde sale el revenue anual?

TAM105.3 MDP×SAM%40.0%=42.1 MDP·×SOM%3.2%=1.3 MDP·×Captura Y1348%=4.7 MDP/ año

TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos 4.7 MDP requeriría capturar > 348% del SOM en Y1, no es realista.

Proyectado 2030:TAM140.1 MDP·SOM1.8 MDP·Captura Y1 al mismo 348%6.2 MDP/ año (CAGR 5.87% Mordor 2026)

Revenue anual objetivo

4.7 MDP

Floor: 2 puntos × < $1 MDP/mes (distribuidor_exclusivo × pop)

Revenue mensual

< $1 MDP

< $1 MDP/mes por punto · distribuidor_exclusivo

Margen

30.0%

≈ 1.4 MDP / año

Inversión

2.0 MDP – 4.0 MDP

distribuidor_exclusivo

Payback

9 años

ROI 3 años

-9%

Año	Revenue	Margen $	Neto acumulado
Año 1	1.4 MDP	< $1 MDP	-2.6 MDP
Año 2	3.0 MDP	< $1 MDP	-1.7 MDP
Año 3	4.7 MDP	1.4 MDP	-0.3 MDP

Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 3.0 MDP (rango 2.0 MDP–4.0 MDP)

Metodología de revenue sizing

Fuentes de datos

DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)

Fórmulas

TAM — Total Addressable Market

Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE

El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.

SAM — Serviceable Addressable Market

TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)

Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.

SOM — Serviceable Obtainable Market

SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)

Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).

Targets por tienda

Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas

Anual = SOM / tiendas estimadas

Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).

Piso de revenue (Floor)

Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)^0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)

Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12

Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))

Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.

Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.

Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.

Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).

Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.

Nota: estimación direccional

A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.

La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.

Waterfall financiero · 3 años

Pisos · Puerto Vallarta

Inversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 30% · Modelo distribuidor_exclusivo.

Inversión

3.0 MDP

Neto 3y

-2.2 MDP

ROI 3y

-74%

Payback real

no recuperado en 3y

Metodología waterfall

Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.

Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).

Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).

ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.

Estimación direccional

A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.

Contexto estratégico

ALTA

Corredor

Turismo· grado A

Hotelería, Airbnb, residencias vacacionales, turismo médico.

Nearshoring

PARCIAL

70/100 · alto

Plusvalía anual

PARCIAL

8.2%alto

SHF Market Reports 2025

Razón estratégica

Corredor Turístico — boom hotelero + Airbnb

Indicador de actividad · Cesantoni · Pisos

TIBIO

57de 100

Δ Construcción (satélite)+17 img

+25.0/25

NearshoringT2 · HIGH

+15.4/20

LEED · share estatal12.0%

+5.5/15

Construcción YoY0.0%

+0.0/15

Densidad canal (DENUE)6,157

+7.7/10

Búsquedas Cesantoni+5.8%

+3.0/5

TAM plaza$105M

+0.7/10

Plaza TIBIO: Δ construcción (+25pts) y nearshoring (+15pts) son los principales motores del score 57/100.

Metodología del indicador

Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.

/25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
/20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
/15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
/15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
/10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
/5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
/10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado

Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.

Score compuesto vs benchmarks

Pisos · Puerto Vallarta

Tu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.

Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%

Atractividad (60%)

54.0 / 100

Facilidad (40%)

50.0 / 100

Score compuesto

52.0 / 100

vs nacional

+8.8 pts

05Precios y producto

Costos de construcción por segmento

Pisos · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 4% sobre promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL

popular

Interés Social

$12,158/ m²

35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33

Nacional · $11,736/m²

popular

Interés Medio

$17,703/ m²

60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60

Nacional · $17,088/m²

alto

Semilujo

$25,668/ m²

100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+

Nacional · $24,776/m²

alto

Lujo

$35,758/ m²

200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol

Nacional · $34,515/m²

Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)

· Salario IMSS construcción (45%): $502/día vs nacional $463 → ratio 1.086

· INPP construcción regional Bajio (25%): 154.2 vs nacional 156.5 → ratio 0.985

· SHF índice precio vivienda (20%): 198.7 vs nacional 198.4 → ratio 1.002

· Pemex/CRE diesel logística (10%): $25.75/L vs nacional $25.50 → ratio 1.010

Σ(ratio × peso) = 1.036. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.

Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →

Tendencias de Formato · Pisos

Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano

60×60 cm35%
60×120 cm28%
30×60 cm15%
90×90 cm10%
120×120 cm8%
Otros4%

Tendencia

Gran formato (≥60×120) creciendo +12% YoY · driver: arquitectura premium + menos juntas

Fuente: Mordor Intelligence 2025 · catálogos Lamosa / Interceramic

Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼

Precios competidores · SKUs reales

Benchmark nacional · sin distribuidor verificado en Puerto Vallarta

Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-05-04.

Filtros

Marca+73 más

Ordenar

60x120CESANTONI86 SKUs

rango $279 – $951/m² · Cesantoni $205/m²

Cerámico (17)promedio $413/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	ETERNUM 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$279/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Dalgres 60x120cm 1.44 m2	$342/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	SALENTINO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2	$359/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Interceramic	CREATO IVORY 60 X 120 CM BEIGE TIPO CEMENTO CAJA CON 1.44 M2	$359/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	AURO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$382/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Piso Gres Lucero Blanco 60X120 Mate Rectificado 1.44	$395/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	LORENTIA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$399/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Interceramic	ELARA 60 X 120 CM SILVER TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$399/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Interceramic	ELARA 60 X 120 CM. BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$399/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Adalyn 60X120 cm 1.44 m2	$400/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	TOPACIO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2	$403/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Interceramic	LUMINOVA NERO 60 X 120 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$409/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	DUQUE NIEBLA 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$413/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	CIRDAN 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$413/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
HOLZTEX	Piso Gres Halland Gris 60X120 Mate 1.44M2	$499/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	Piso Milano Brillante Nero 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro)	$584/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Everest Brillo Blanco 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro)	$584/m²	Cerámico	Boxito

Porcelánico (58)promedio $452/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Nuvem ZVN2 Pulido Rectificado	$284/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Claudel ZDL2 Pulido Rectificado	$284/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Aurora ZA61 Rectificado	$296/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Lamosa	Pompeya 59×119	$299/m²	Porcelánico	Home Depot
Daltile	Corso ZC33 Rectificado	$310/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Origin GON1 Rectificado	$322/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Ardesia GA11 Rectificado	$322/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Ardesia GA10 Rectificado	$322/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Lamosa	Carrara Alpes	$349/m²	Porcelánico	Azulemex
Lamosa	CARRARA ALPES 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2	$349/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Lamosa	MACAEL CARRARA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2	$349/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Daltile	Tempest ZTP4 Rectificado	$372/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Gandia ZGN7 Rectificado	$375/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Tendenzza	Piso Porcelanato Ancona 60x120 7mm 2.16	$379/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Daltile	Galastone GGS1 Rectificado	$382/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Mohawk	Piso Gres Porcelanico para exterior Atria Light Gray 60 x 120 cm Mate 1.44 m2 Re	$389/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Tendenzza	Piso Porcelanato Benetto 60 x 120 cm 2.16 m2	$389/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Elara Ivory	$399/m²	Gres brill.	Home Depot
Tendenzza	Piso Porcelanato 60x120 cm Perla Onix	$399/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Tendenzza	Piso Porcelanato Carlo 60X120 Smaltado Brillante	$399/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)

+ 38 SKUs más

Otro (11)promedio $456/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Lamosa	Carrara Alpes Bianco	$349/m²	—	Home Depot MX
Tendenzza	Greco Esmaltado	$390/m²	—	Azulemex
Tendenzza	Colossale Pulido	$390/m²	—	Azulemex
Tendenzza	Valencia Blanco	$409/m²	—	Home Depot MX
Interceramic	CERÁMICA LUMINOVA PERLATO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$409/m²	Mármol	Home Depot MX (live)
Lamosa	Luana Blanco	$413/m²	—	Home Depot MX
Castel	Northstone Black	$429/m²	—	Azulemex
Lamosa	Pulpis Grey	$455/m²	—	Home Depot MX
Tendenzza	Tolentino Blanco	$481/m²	—	Home Depot MX
Tendenzza	Milan Nero	$550/m²	—	Azulemex
Interceramic	Novaterra Grigio	$738/m²	—	Home Depot MX

60x60CESANTONI59 SKUs

rango $130 – $1000/m² · Cesantoni $205/m²

Cerámico (24)promedio $240/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Lamosa	Star 33×33 (ref.)	$130/m²	Cerámico	Home Depot
Vitromex	Piso Condesa Mt Rect Marfil 60X60 (precio por metro)	$167/m²	Cerámico	Boxito
Lamosa	NÓRDICO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.46 M2	$199/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Nitropiso	Prisma Negro 60X60 1.44	$205/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Agape Blanco	$215/m²	Cerámico	Home Depot
Interceramic	STELLA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$229/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	LIMA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$235/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	OSLO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$235/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	Piso Manchester Caoba 60X60 1.44	$235/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Nitropiso	Prisma Gris 60X60 1.44	$235/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Tecnopiso	PATAGONIA 60 X 60 CM MULTICOLOR TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2	$237/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	CARRARA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2	$239/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	ALMERIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2	$245/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	60x60 spoleto bte hueso 1.44	$245/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	AMAIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.8 M2	$249/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Lamosa	ZAGREB 60 X 60 CM NEGRO TIPO RÚSTICO CAJA CON 1.44 M2	$249/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Piso Adalyn Blanco 60X60 cm Rect 1.8 M2	$255/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Luna White 60X60cm 1.8m2	$259/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Interceramic	SOUL AMANPURI 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$269/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	60x60 bernini gris 1.44	$269/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

+ 4 SKUs más

Porcelánico (34)promedio $343/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Vitromex	Porcelanico Pulido Microsellado Bobbio Ivory 60x60 Rect 1.44mt (precio por metro)	$185/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Porcelanico Venezia 60x60 Rect 8mm 1.44mt (precio por metro)	$199/m²	Porcelánico	Boxito
POLOGRES TILES	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Liso Beige 60X60 Pulido 1.44	$225/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Travertino Beige 60X60 Pulido 1.44	$225/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Nano Beige 60X60 Pulido 1.44	$225/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Stella Grigio	$229/m²	Cerámico/Porcelánico	homedepot.com.mx
Tendenzza	DORATTA 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2	$252/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Tendenzza	Piso Porcelanato Rectificado Trento Slim 60x60	$252/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Daltile	TURIN 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2	$253/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Interceramic	Barcelona Light Grey	$259/m²	Porc. rect.	interceramic.com
Interceramic	Catania Avorio	$259/m²	Cerámico/Porcelánico	interceramic.com
Interceramic	Catania Sabbia	$259/m²	Cerámico/Porcelánico	interceramic.com
Interceramic	Catania Grigio	$259/m²	Cerámico/Porcelánico	interceramic.com
Interceramic	Berlin Rectificado	$268/m²	Porc. rect.	interceramic.com
Interceramic	Absolute Super Black	$268/m²	Porc. rect.	interceramic.com
Interceramic	Materia Bianco	$269/m²	Cerámico/Porcelánico	homedepot.com.mx
Daltile	Sandstone Rectificado	$271/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	CARTER 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.80 M2	$278/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Interceramic	Antico Mist Grey	$289/m²	Cerámico/Porcelánico	homedepot.com.mx
Tendenzza	BIANCO 60 X 60 CM BLANCO TIPO LISO CAJA CON 1.44 M2	$339/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)

+ 14 SKUs más

Otro (1)promedio $259/m²

Marca	Producto	$/m²	Posición	Material	Fuente
Peninsula	Piso En Cuadrados 15mm De Espesor 60 X 60	$259/m²		PISOS	MercadoLibre MX (live)

20x120CESANTONI20 SKUs

rango $136 – $629/m² · Cesantoni $205/m²

Porcelánico (13)promedio $455/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Rovet ZRT1 Rectificado	$332/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Holztek	Piso Porcelanato Patagonia 20X120 Rectificado 1.68 m2	$419/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Season Cocoa	$380 – $470/m²	DuraBody	interceramic.com
Holztek	Piso Porcelanato Ceiba 20X120 Rectificado 1.68 m2	$439/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Higgings Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2	$449/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Higgings Cafe 20X120 Rectificado 1.68 m2	$449/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Munnar 20X120 Rectificado 1.68 m2	$449/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Castelli Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2	$459/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Home Design MX	Porcelánico madera	$434 – $486/m²	Porcelánico	Web
Interceramic	Botanika Honey	$420 – $510/m²	Porcelánico	interceramic.com
Holztek	Piso Porcelanato Zela 20X120 Rectificado 1.68 m2	$469/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Roverello (promo 25%)	$472/m²	Porc. rect.	interceramic.com
Interceramic	Roverello Foresta	$629/m²	Porc. rect.	interceramic.com

Otro (7)promedio $271/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Home Design MX	Noruega Roble (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Noruega Haya (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Noruega Grey (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Irati Deco (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Savage Grey (porcelanico)	$434/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Savage Brown (porcelanico)	$434/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Ebano Haya (porcelanico)	$486/m²	—	Home Design MX

45x90CESANTONI17 SKUs

rango $237 – $435/m² · Cesantoni $205/m²

Cerámico (10)promedio $330/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Porcelanite (Lamosa)	45x90 grafito1.62st	$289/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	Thai 45X90cm 1.62 m2	$289/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	Bavoni Hueso 45 x 90 cm Satinado 1.62 m2 No Rectificado	$289/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Tobago Gray 45X90 Cm	$299/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Tobago White 45X90Cm	$299/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Roma Greige 45X90 Cm	$339/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	CERÁMICA SPLIT STONE 45 X 90 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 1.6 M2	$341/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Holztek	Piso Gres Anatalya 45X90 Rectificado 1.63 m2	$349/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Calvin Multicolor 45X90Cm	$375/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	spencer gray 45X90 cm 1.6m2	$435/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

Porcelánico (7)promedio $294/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Finisterra GFT2 Rectificado	$237/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Interceramic	Quartzite Iron	$239/m²	Cerámico/Porcelánico	homedepot.com.mx
Daltile	Stone Cave ZSC3 Rectificado	$271/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Pure GPR1 Pulido Rectificado	$274/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Mohawk	Piso Gres Porcelanico para exterior Mareza Negro 45 x 90 cm Mate 1.6 m2 Rectific	$299/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Daltile	Pure Black Rectificado	$313/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Interceramic	Líneas varias	$350 – $500/m²	Porcelánico	Estimado

80x160CESANTONI14 SKUs

rango $480 – $2919/m² · Cesantoni $205/m²

Porcelánico (14)promedio $893/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Katalonia ZKT2 Rectificado	$480/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Etereo ZET1 Rectificado	$504/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Botanic Sens ZBS4 Rectificado	$576/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Katalonia Beige Pulido	$689/m²	Cerámico/Porcelánico	gilsa.com
Vitromex	ACUARIO 80 X 160 CM GRIS TIPO MÁRMOL PÉTREO CAJA CON 2.56 M2	$693/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Daltile	Marquina Negro	$699/m²	Cerámico/Porcelánico	gilsa.com
Daltile	Etereo Blanco	$699/m²	Cerámico/Porcelánico	gilsa.com
Daltile	Etereo Blanco Satinado	$699/m²	Cerámico/Porcelánico	gilsa.com
Daltile	SNOWFALL 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2	$703/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Daltile	GARDEN SENS 80 X 160 CM VERDE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2	$703/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Tendenzza	CALACATTA 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2	$724/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Daltile	120×240 (referencia)	$800 – $1500/m²	Porc. rect.	Estimado
Interceramic	Marble Slab 90×180 (alt.)	$1039 – $1500/m²	Porc. pul.	interceramic.com
Interceramic	Timeless 120×280 (slab)	$2138 – $3700/m²	Slab porc.	interceramic.com

20x60CESANTONI12 SKUs

rango $136 – $279/m² · Cesantoni $205/m²

Cerámico (8)promedio $210/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Home Design MX	Noruega	$136/m²	Cerámico	Web
Porcelanite (Lamosa)	Asturias Café Claro 20 x 60 cm Brillante 1.59 m2	$169/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Tecnopiso	SARINA 20 X 60 CM CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2	$181/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	Duelas varias	$170 – $215/m²	Cerámico	Azulemex
Tecnopiso	Natura Beige 20X60 1.44m2	$195/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Interceramic	INTERCERAMICPISO GRES ARREBOL NOCE 20 X 60 CM. CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.2 M2	$259/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
HOLZTEX	Piso Gres Bocaray Gris 20X60 Mate 1.68M2	$269/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Tecnopiso	Iguazu Cafe 20X60 1.44	$279/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

Porcelánico (4)promedio $249/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Interceramic	Chatel Anthracite	$219/m²	Cerámico/Porcelánico	homedepot.com.mx
Interceramic	Arrebol Noce	$259/m²	Gres	Home Depot
Interceramic	Arrebol Natural	$259/m²	Gres	Home Depot
Interceramic	Alpino Lungo	$259/m²	Cerámico/Porcelánico	interceramic.com

61x61CESANTONI4 SKUs

rango $199 – $278/m² · Cesantoni $205/m²

Cerámico (1)promedio $199/m²

Marca	Producto	$/m²	Posición	Material	Fuente
Vitromex	Piso San Diego Br Cream 61x61 Rect 1.86 Mt (precio por metro)	$199/m²		Cerámico	Boxito

Porcelánico (3)promedio $269/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Varias	Equivalente 60×60 no rect.	$220 – $280/m²	Porcelánico	Estimado
Cesantoni	BARDELO 61 X 61 CM BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.49 M2	$278/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Cesantoni	RIVALDI UNITONO 61 X 61 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.48 M2	$278/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)

80x80CESANTONI2 SKUs

rango $475 – $735/m² · Cesantoni $205/m²

Porcelánico (2)promedio $605/m²

Marca	Producto	$/m²	Posición	Material	Fuente
Castel	80×80 líneas	$400 – $550/m²		Porcelánico	Estimado
Interceramic	Líneas varias 75×75	$599 – $870/m²		Porc. rect.	interceramic.com

20x160CESANTONI1 SKU

rango $1199 – $1199/m² · Cesantoni $205/m²

Porcelánico (1)promedio $1199/m²

Marca	Producto	$/m²	Posición	Material	Fuente
Interceramic	Avantgard Rovere 22.5×180	$1199/m²		Porc. rect.	interceramic.com

sin formato228 SKUs

rango $43 – $3118/m² · Cesantoni $205/m²

Cerámico (49)promedio $270/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
LOCK	Letra D bold 4" cromo satinada	$69/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Holztek	**Malla Mosaico Travertine Classic 10.5x10.5	$119/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Artemis	Rin Gris 35.7X35.7 1.78- m2	$129/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
JUST HOME COLLECTION	Mug 12.5x8.8x14cm limon	$129/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	IZAMAL 40.3 X 40.3 CM BEIGE TIPO PIEDRA CAJA CON 1.62 M2	$137/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	Aldama Crema 35.7x35.7 cm	$139/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
SODIMAC	Servicio de Maniobra Entrega Mercancia 1 Piso Extra	$149/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
VASA	VINÍLICA VASA BLACK CARRARA 45.7 X 45.7 CM 5.85 M2 POR CAJA	$160/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Artemis	Acacia Gris 20.1X30.2 Brillante 1.82	$165/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	SANTORO 35.7 X 35.7 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.78 M2	$166/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	FOLK 40.3 X 40.3 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 1.62 M2	$182/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
KRONOSPAN	Melamina Rockford 40	$189/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	MERISI 20.1 X 20.1 CM MIX TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.53 M2	$196/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	AGATA OXFORD 55.5 X 55.5 CM GRIS TIPO MÁRMOL	$211/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	SKY BEIGE 60.5X60.5 1.825 SATINADO NO REC	$215/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	CHERT 35.7 X 35.7 CM MULTICOLOR TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.78 M2	$215/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
VASA	VINÍLICA VASA MARBLE 45.7 X 45.7 CM 5.43 M2 POR CAJA	$215/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	VETRI 35.7 X 35.7 CM NEGRO TIPO MOSAICO CAJA CON 1.78 M2	$219/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Artemis	Navarra Marron 60.5X60.5 Mate 1.83	$226/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	ARIETTA 60.5 X 60.5 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.83 M2	$235/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)

+ 29 SKUs más

Porcelánico (28)promedio $348/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Vitromex	Muro Brooklyn Br Olivo 7x25 (precio por caja)	$59/m²	Cerámico/Porcelánico	Boxito
Vitromex	Muro Brooklyn Mt Terra 7x25 (precio por caja)	$59/m²	Cerámico/Porcelánico	Boxito
Vitromex	Piso Porcelanico Bruni Avorio Mt 59.5 X 59.5 Rect (precio por caja)	$189/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Porcelanico Bruni Cafe Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por caja)	$189/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Porcelanico York Sl Bone Digit Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro)	$189/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Porcelanico Terra Fuego Digita Almond Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro)	$189/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Piso Porcelanico Ink Jet Zenit Grigio 59.6 X 119.4 Rect (precio por caja)	$229/m²	Porcelánico	Boxito
PAMESA	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Marfil Light 60.8X60.8 Ma	$259/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Vitromex	MURO VITROMEX TRIPOLI VERDE 20.1 CM X 30.19	$282/m²	Cerámico/Porcelánico	Azulemex
Vitromex	MURO VITROMEX AREL ROSA 20.1 CM X 30.19	$286/m²	Cerámico/Porcelánico	Azulemex
Porcelanite (Lamosa)	Piso Porcelanato 59.3x59.3 1.41 m2	$299/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
PAMESA	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Gris Light 60.8X60.8 Mate	$329/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
PAMESA	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Ceni Gris 60.8X60.8 Brill	$329/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
PAMESA	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Mar Gris 60.8X60.8 Brilla	$329/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Vitromex	MURO VITROMEX HELSINKI BLANCO 20.1 CM C 30.2 CM	$355/m²	Cerámico/Porcelánico	Azulemex
Lamosa	LORENZA 59.3 X 119 CM BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.12 M2	$359/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Lamosa	FASIO 59.3 X 119 CM BEIGE TIPO RÚSTICO CAJA CON 2.12 M2	$359/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Lamosa	ARDANA 59.3 X 119 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.12 M2	$389/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
ARKO	Piso Porcelanato Cosmic Bianco 59.6X59.6 Mate 1.78 Rec	$399/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Lamosa	FASIO 59.3 X 119 CM GRIS TIPO RÚSTICO CAJA CON 2.12 M2	$403/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)

+ 8 SKUs más

Otro (151)promedio $449/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Sin clasificar	18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	$43/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Neoaider 36 piezas de baldosas de cubierta entrelazadas de plástico de 30 cm x 30 cm, 3,35	$83/m²	WPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Piso de Caucho Reciclado 50x50 cm x 7 mm \| Paquete de 1 m² con 4 Piezas \| Antideslizante y	$98/m²	WPC	Amazon MX (live)
Woodart	Piso Vinilico Spc 5mm Multicapa Woodart Lawson	$111/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
Durapiso	PISO VINÍLICO 30.5 X 30.5 CM CAJA CON 10.03 M2	$115/m²	Vinílico SPC	Home Depot MX (live)
Richmond	Duela Spc Calidad Premium 5mm	$133/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
Sin clasificar	Tira de transición de PVC autoadhesiva for suelos - Borde impermeable for alfombras y suel	$137/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Piso Vinilico Autoadherible, Piso Pvc, Caja Con 7.2 m² (52 Losetas), 2 mm De Espesor, Impe	$150/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	5m²Piso Vinilico Autoadherible, 36Pzs Pisos PVC Autoadherible, Azulejo Piso Laminado de Ti	$160/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Piso PVC Autoadherible 5m² por Caja \| Fácil de instalar, Impermeable \| Textura Simulación	$166/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Piso Vinilico Autoadherible, Piso Pvc,Caja Con 5 m² (36 Losetas), 2 mm De Espesor, Imperme	$172/m²	SPC	Amazon MX (live)
Lobus	Piso Vinílico Spc 4mm Lobus (2.17mt2) Polvo De Piedra	$184/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
TrafficMaster	PISO VINÍLICO GUNSTOCK AUTOADHERIBLE CAFÉ	$199/m²	Vinílico SPC	Home Depot MX (live)
VASA	VASAPISO VINILICO LVT CEREZO CAJA CON 4.18 M2	$199/m²	Vinílico SPC	Home Depot MX (live)
Sin clasificar	Simple Wisdom 5㎡ Piso vinilico autoadherible,Paquete de pvc autoadheribles,Piso laminado d	$200/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Simple Wisdom 5㎡ Piso vinilico autoadherible,Paquete de 36 Piso pvc autoadheribles,Piso la	$200/m²	PISOS	Amazon MX (live)
Holztek	Piso Vinílico Cerezo 15.7 x 94.2 cm	$205/m²	Vinílico SPC	Sodimac MX (live)
VASA	VASAPISO VINILICO LVT GREY NUT CAJA CON 3.9 M2	$215/m²	Vinílico SPC	Home Depot MX (live)
Sin clasificar	Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Impermeable Sistema Click	$216/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
Sin clasificar	Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Pack De 22 M2 Sistema Click	$216/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)

+ 131 SKUs más

45x4570 SKUs

rango $149 – $449/m² · Cesantoni $205/m²

Cerámico (52)promedio $275/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Artemis	Marruecos Gris 45X45 1.62	$149/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	Piso Tiber Gris 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro)	$149/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Tiber Arena 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro)	$149/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Pyrgos Marron 45x45 1.62 M2 (precio por metro)	$159/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Cerámico Alaska Vancouver 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq5711, (Precio Por Metro)	$159/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	ELEGANZA 45 X 45 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2	$179/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	Piso Cerámico Brico Multicolor 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq6475, (Precio Por Metro)	$179/m²	Cerámico	Boxito
Daltile	Zenwood GZW1	$185/m²	Cerámico	surtidor.com
Vitromex	JASPE 45 X 45 CM CAFÉ TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2	$189/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Artemis	Tevere Marfil 45X45cm 1.62m2	$189/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	Piso Novelda Beige 45 X 45 (precio por caja)	$189/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	CANTORAL 45 X 45 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2	$196/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	Piso Saltillo Paja 45X45 1.62 Mt (precio por metro)	$199/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Saltillo Cotto 45X45 1.62Mt (precio por metro)	$199/m²	Cerámico	Boxito
Mohawk	Alía Gris 45X45 Brillante 1.64	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Piso Alicia Bianco 45x45 CM 1.64	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Lino Café 45X45 Mate 1.64	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	ARENISCA 45 X 45 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 1.64 M2	$209/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	TERRENOVA 45 X 45 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 1.64 M2	$209/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	para exterior Solero Cotto 45 x 45 cm Mate 1.63 m2 No Rectificado	$209/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

+ 32 SKUs más

Porcelánico (6)promedio $187/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Brenato GBT1	$179/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Lake Gris Mate	$180/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Lake Beige Mate	$180/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Encino ZD81 Café	$190/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	San Remo Café	$195/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Rockland GRD1	$201/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com

Otro (12)promedio $185/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Santa Julia	Sabino Cafe	$150/m²	—	Azulemex
Vitromex	Corfu Gris	$165/m²	—	Azulemex
Daltile	Lake Gris/Beige Mate	$180/m²	—	Azulemex
Vitromex	Nayarit Tierra	$185/m²	—	Azulemex
Santa Julia	Duela Antique	$190/m²	—	Azulemex
Vitromex	Imperio Beige	$190/m²	—	Azulemex
Vitromex	Maya Multicolor	$190/m²	—	Azulemex
Daltile	Encino ZD81 Cafe	$190/m²	—	Azulemex
Santa Julia	Tecalli Rojo	$195/m²	—	Azulemex
Vitromex	Baeza Jaen Gris	$195/m²	—	Azulemex
Daltile	San Remo Cafe	$195/m²	—	Azulemex
Vitromex	Nolan Miel	$200/m²	—	Azulemex

37x3747 SKUs

rango $129 – $544/m² · Cesantoni $205/m²

Cerámico (23)promedio $269/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Vitromex	Piso Calix Beige 37x37 2.11mt (precio por metro)	$129/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Cerámico Vereda Café 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572810, (Precio Por Metro)	$149/m²	Cerámico	Boxito
Mohawk	Daena blanco 37x37cm 2.11m2	$159/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Kasso 37X37cm	$169/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	SORENTIA 37 X 37 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 2.11 M2	$179/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	MARSELLA 37 X 37 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 2.11 M2	$185/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Piso Carly Castaño 37X37 cm 2.11 m2	$189/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	MONTEMORELOS 37 X 37 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 2.11 M2	$190/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Isis Gris Regadera 37X37 2.11	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Goreto Greige 37X37 Satin 2.11	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	para exterior Parco Gris 37 x 37 cm Mate 2.11 m2 No Rectificado	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	para exterior Goreto Cotto 37 x 37 cm Mate 2.11 m2 No Rectificado	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Lumisence Blanco 37X37 Mate 2.11	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Piso Badoo Black 37X37 cm 2.11 m2	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Artemis	Laurel Roble 37X37 Mate 2.11	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	Piso Cerámico Vitromex Aries Café 37X37 Cm 2.11 M² Por Caja 1572806, (Precio Por Metro)	$313/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Cerámico Aries Gris 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572807, (Precio Por Metro)	$317/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Roma Hueso 37X37 Cm 2.11 Mt.(Precio Por Metro)	$376/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Roma Arena 37X37 Cm 2.11 M2/Caja(Precio Por Metro)	$395/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Cerámico Vereda Cotto 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572815, (Precio Por Metro)	$431/m²	Cerámico	Boxito

+ 3 SKUs más

Porcelánico (17)promedio $177/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Navia GZ36	$141/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Navia GZ35	$141/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Navia Gris	$150/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Navia Beige	$150/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Lake GZF1 Gris Mate	$155/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Rioja GRJ3	$156/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Kino ZK16 Café	$160/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Rioja Café	$165/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Rioja GRJ1 Multicolor	$165/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Lumiere ZLM2	$183/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Alpha Flat ZAA8	$189/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Cedro Castaño	$190/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Luster ZLS5 Graphite	$195/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Sierra 11500	$201/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Lake GZF2	$212/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Rioja GRJ2	$227/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Blanc GZ15	$227/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com

Otro (7)promedio $165/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Vitromex	CERÁMICA MACAEL 37 X 37 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.11 M2	$129/m²	Mármol	Home Depot MX (live)
Daltile	Navia Gris/Beige	$150/m²	—	Azulemex
Daltile	Kino ZK16 Cafe	$160/m²	—	Azulemex
Daltile	Rioja Cafe	$165/m²	—	Azulemex
Daltile	Blanc Blanco	$170/m²	—	Azulemex
Daltile	Quebec Caoba	$190/m²	—	Azulemex
Daltile	Cedro Castano	$190/m²	—	Azulemex

1,178 SKUs · 9 formatos Cesantoni (priorizados)

Matriz de precios · Pisos · Puerto Vallarta

0 obs129 inferidos · Tier 1

Precios observados = scrapeados live de distribuidores en Puerto Vallarta o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Premium). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.

Cesantoni2 formatos

60x120≈ T1

$609/m²

$579 – $639

base nacional $516

61x61≈ T1

$328/m²

$312 – $344

base nacional $278

Daltile18 formatos

15x66≈ T1

$242/m²

$230 – $254

+18% vs Cesantoni

base nacional $205

18x50≈ T1

$247/m²

$235 – $259

+20% vs Cesantoni

base nacional $209

18x60≈ T1

$221/m²

$210 – $232

+8% vs Cesantoni

base nacional $188

20x120≈ T1

$392/m²

$372 – $412

+91% vs Cesantoni

base nacional $332

20x90≈ T1

$255/m²

$242 – $268

+24% vs Cesantoni

base nacional $216

30x45≈ T1

$271/m²

$257 – $285

+32% vs Cesantoni

base nacional $230

30x60≈ T1

$317/m²

$301 – $333

+55% vs Cesantoni

base nacional $269

34x50≈ T1

$336/m²

$319 – $353

+64% vs Cesantoni

base nacional $285

37x37≈ T1

$216/m²

$205 – $227

+5% vs Cesantoni

base nacional $183

45x45≈ T1

$230/m²

$219 – $242

+12% vs Cesantoni

base nacional $195

45x90≈ T1

$324/m²

$308 – $340

+58% vs Cesantoni

base nacional $274

50x18≈ T1

$207/m²

$197 – $217

+1% vs Cesantoni

base nacional $175

60.5x60.5≈ T1

$254/m²

$241 – $267

+24% vs Cesantoni

base nacional $215

60x120≈ T1

$424/m²

$403 – $445

+107% vs Cesantoni

base nacional $359

60x60≈ T1

$320/m²

$304 – $336

+56% vs Cesantoni

base nacional $271

61x122≈ T1

$332/m²

$315 – $349

+62% vs Cesantoni

base nacional $281

80x160≈ T1

$825/m²

$784 – $866

+302% vs Cesantoni

base nacional $699

sin formato≈ T1

$329/m²

$313 – $345

+60% vs Cesantoni

base nacional $279

Interceramic16 formatos

15x50≈ T1

$294/m²

$279 – $309

+43% vs Cesantoni

base nacional $249

17.5x91≈ T1

$459/m²

$436 – $482

+124% vs Cesantoni

base nacional $389

20x120≈ T1

$549/m²

$522 – $576

+168% vs Cesantoni

base nacional $465

20x20≈ T1

$388/m²

$369 – $407

+89% vs Cesantoni

base nacional $329

20x60≈ T1

$306/m²

$291 – $321

+49% vs Cesantoni

base nacional $259

22.5x180≈ T1

$1,415/m²

$1,344 – $1,486

+590% vs Cesantoni

base nacional $1,199

25x40≈ T1

$216/m²

$205 – $227

+5% vs Cesantoni

base nacional $183

30x20≈ T1

$218/m²

$207 – $229

+6% vs Cesantoni

base nacional $185

31x61≈ T1

$348/m²

$331 – $365

+70% vs Cesantoni

base nacional $295

40x60≈ T1

$294/m²

$279 – $309

+43% vs Cesantoni

base nacional $249

45x90≈ T1

$502/m²

$477 – $527

+145% vs Cesantoni

base nacional $425

50x50≈ T1

$188/m²

$179 – $197

-8% vs Cesantoni

base nacional $159

60x120≈ T1

$471/m²

$447 – $495

+130% vs Cesantoni

base nacional $399

60x60≈ T1

$329/m²

$313 – $345

+60% vs Cesantoni

base nacional $279

75x150≈ T1

$1,061/m²

$1,008 – $1,114

+418% vs Cesantoni

base nacional $899

varies≈ T1

$742/m²

$705 – $779

+262% vs Cesantoni

base nacional $629

Lamosa21 formatos

18x55≈ T1

$249/m²

$237 – $261

+21% vs Cesantoni

base nacional $211

18x55 cm≈ T1

$224/m²

$213 – $235

+9% vs Cesantoni

base nacional $190

20.6x30.8 cm≈ T1

$189/m²

$180 – $198

-8% vs Cesantoni

base nacional $160

20x30 cm≈ T1

$195/m²

$185 – $205

-5% vs Cesantoni

base nacional $165

25x40 cm≈ T1

$236/m²

$224 – $248

+15% vs Cesantoni

base nacional $200

30x45≈ T1

$277/m²

$263 – $291

+35% vs Cesantoni

base nacional $235

30x45 cm≈ T1

$266/m²

$253 – $279

+30% vs Cesantoni

base nacional $225

30x60 cm≈ T1

$306/m²

$291 – $321

+49% vs Cesantoni

base nacional $259

33x33≈ T1

$153/m²

$145 – $161

-25% vs Cesantoni

base nacional $130

33x33 cm≈ T1

$195/m²

$185 – $205

-5% vs Cesantoni

base nacional $165

36x36 cm≈ T1

$185/m²

$176 – $194

-10% vs Cesantoni

base nacional $157

44x44≈ T1

$235/m²

$223 – $247

+15% vs Cesantoni

base nacional $199

44x44 cm≈ T1

$224/m²

$213 – $235

+9% vs Cesantoni

base nacional $190

55x55≈ T1

$242/m²

$230 – $254

+18% vs Cesantoni

base nacional $205

55x55 cm≈ T1

$259/m²

$246 – $272

+26% vs Cesantoni

base nacional $220

59.3x119 cm≈ T1

$377/m²

$358 – $396

+84% vs Cesantoni

base nacional $320

60x120≈ T1

$412/m²

$391 – $433

+101% vs Cesantoni

base nacional $349

60x120 cm≈ T1

$554/m²

$526 – $582

+170% vs Cesantoni

base nacional $470

60x60≈ T1

$235/m²

$223 – $247

+15% vs Cesantoni

base nacional $199

60x60 cm≈ T1

$265/m²

$252 – $278

+29% vs Cesantoni

base nacional $225

sin formato≈ T1

$424/m²

$403 – $445

+107% vs Cesantoni

base nacional $359

Vitromex38 formatos

18x60≈ T1

$348/m²

$331 – $365

+70% vs Cesantoni

base nacional $295

18x60.6≈ T1

$348/m²

$331 – $365

+70% vs Cesantoni

base nacional $295

19.4x119.4≈ T1

$235/m²

$223 – $247

+15% vs Cesantoni

base nacional $199

19.6x122.6≈ T1

$313/m²

$297 – $329

+53% vs Cesantoni

base nacional $265

20.1x20.1≈ T1

$370/m²

$352 – $389

+80% vs Cesantoni

base nacional $314

20.1x30.19≈ T1

$337/m²

$320 – $354

+64% vs Cesantoni

base nacional $286

20.1x30.2≈ T1

$343/m²

$326 – $360

+67% vs Cesantoni

base nacional $291

20x20≈ T1

$254/m²

$241 – $267

+24% vs Cesantoni

base nacional $215

20x60≈ T1

$227/m²

$216 – $238

+11% vs Cesantoni

base nacional $193

20x90≈ T1

$654/m²

$621 – $687

+219% vs Cesantoni

base nacional $555

22.3x60≈ T1

$554/m²

$526 – $582

+170% vs Cesantoni

base nacional $469

25x100≈ T1

$350/m²

$333 – $368

+71% vs Cesantoni

base nacional $297

30.5x60.6≈ T1

$223/m²

$212 – $234

+9% vs Cesantoni

base nacional $189

30x60≈ T1

$188/m²

$179 – $197

-8% vs Cesantoni

base nacional $159

35.7x35.7≈ T1

$378/m²

$359 – $397

+84% vs Cesantoni

base nacional $320

35.7x50.2≈ T1

$211/m²

$200 – $222

+3% vs Cesantoni

base nacional $179

35x35≈ T1

$176/m²

$167 – $185

-14% vs Cesantoni

base nacional $149

36x50≈ T1

$422/m²

$401 – $443

+106% vs Cesantoni

base nacional $358

37.5x37.5≈ T1

$348/m²

$331 – $365

+70% vs Cesantoni

base nacional $295

37x37≈ T1

$466/m²

$443 – $489

+127% vs Cesantoni

base nacional $395

40.3x40.3≈ T1

$368/m²

$350 – $386

+80% vs Cesantoni

base nacional $312

40x40≈ T1

$221/m²

$210 – $232

+8% vs Cesantoni

base nacional $187

45x45≈ T1

$382/m²

$363 – $401

+86% vs Cesantoni

base nacional $324

50x100≈ T1

$303/m²

$288 – $318

+48% vs Cesantoni

base nacional $257

51x102≈ T1

$642/m²

$610 – $674

+213% vs Cesantoni

base nacional $544

55.5x55.5≈ T1

$381/m²

$362 – $400

+86% vs Cesantoni

base nacional $323

55x55≈ T1

$510/m²

$485 – $536

+149% vs Cesantoni

base nacional $433

59.6x59.6≈ T1

$258/m²

$245 – $271

+26% vs Cesantoni

base nacional $219

60.5x60.1≈ T1

$235/m²

$223 – $247

+15% vs Cesantoni

base nacional $199

60.5x60.5≈ T1

$604/m²

$574 – $634

+195% vs Cesantoni

base nacional $512

60.6x60.6≈ T1

$235/m²

$223 – $247

+15% vs Cesantoni

base nacional $199

60x120≈ T1

$648/m²

$616 – $680

+216% vs Cesantoni

base nacional $549

60x60≈ T1

$235/m²

$223 – $247

+15% vs Cesantoni

base nacional $199

61.2x122.6≈ T1

$682/m²

$648 – $716

+233% vs Cesantoni

base nacional $578

61x61≈ T1

$235/m²

$223 – $247

+15% vs Cesantoni

base nacional $199

62.1x62.1≈ T1

$223/m²

$212 – $234

+9% vs Cesantoni

base nacional $189

80x160≈ T1

$818/m²

$777 – $859

+299% vs Cesantoni

base nacional $693

sin formato≈ T1

$258/m²

$245 – $271

+26% vs Cesantoni

base nacional $219

Tendenzza8 formatos

30x60 cm≈ T1

$333/m²

$316 – $350

+62% vs Cesantoni

base nacional $282

60x120≈ T1

$549/m²

$522 – $576

+168% vs Cesantoni

base nacional $465

60x120 cm≈ T1

$545/m²

$518 – $572

+166% vs Cesantoni

base nacional $461

60x60≈ T1

$424/m²

$403 – $445

+107% vs Cesantoni

base nacional $359

60x60 cm≈ T1

$490/m²

$466 – $515

+139% vs Cesantoni

base nacional $415

80x160≈ T1

$854/m²

$811 – $897

+317% vs Cesantoni

base nacional $724

80x160 cm≈ T1

$659/m²

$626 – $692

+221% vs Cesantoni

base nacional $558

80x80 cm≈ T1

$523/m²

$497 – $549

+155% vs Cesantoni

base nacional $443

Castel1 formato

80x80≈ T1

$561/m²

$533 – $589

+174% vs Cesantoni

base nacional $475

Porcelanite (Lamosa)15 formatos

18x55≈ T1

$282/m²

$268 – $296

+38% vs Cesantoni

base nacional $239

20x20≈ T1

$247/m²

$235 – $259

+20% vs Cesantoni

base nacional $209

20x30≈ T1

$199/m²

$189 – $209

-3% vs Cesantoni

base nacional $169

20x60≈ T1

$199/m²

$189 – $209

-3% vs Cesantoni

base nacional $169

25x40≈ T1

$247/m²

$235 – $259

+20% vs Cesantoni

base nacional $209

25x75≈ T1

$388/m²

$369 – $407

+89% vs Cesantoni

base nacional $329

30x45≈ T1

$294/m²

$279 – $309

+43% vs Cesantoni

base nacional $249

30x60≈ T1

$306/m²

$291 – $321

+49% vs Cesantoni

base nacional $259

33x33≈ T1

$171/m²

$162 – $180

-17% vs Cesantoni

base nacional $145

36x36≈ T1

$176/m²

$167 – $185

-14% vs Cesantoni

base nacional $149

44x44≈ T1

$223/m²

$212 – $234

+9% vs Cesantoni

base nacional $189

45x90≈ T1

$341/m²

$324 – $358

+66% vs Cesantoni

base nacional $289

55x55≈ T1

$211/m²

$200 – $222

+3% vs Cesantoni

base nacional $179

60x60≈ T1

$317/m²

$301 – $333

+55% vs Cesantoni

base nacional $269

sin formato≈ T1

$372/m²

$353 – $391

+81% vs Cesantoni

base nacional $315

Mohawk10 formatos

18x60≈ T1

$218/m²

$207 – $229

+6% vs Cesantoni

base nacional $185

20x90≈ T1

$377/m²

$358 – $396

+84% vs Cesantoni

base nacional $319

30x45≈ T1

$282/m²

$268 – $296

+38% vs Cesantoni

base nacional $239

31x29≈ T1

$93/m²

$88 – $98

-55% vs Cesantoni

base nacional $79

37x37≈ T1

$235/m²

$223 – $247

+15% vs Cesantoni

base nacional $199

45x45≈ T1

$254/m²

$241 – $267

+24% vs Cesantoni

base nacional $215

45x90≈ T1

$400/m²

$380 – $420

+95% vs Cesantoni

base nacional $339

60x120≈ T1

$466/m²

$443 – $489

+127% vs Cesantoni

base nacional $395

60x60≈ T1

$305/m²

$290 – $320

+49% vs Cesantoni

base nacional $259

sin formato≈ T1

$282/m²

$268 – $296

+38% vs Cesantoni

base nacional $239

Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología

Catálogos competencia · cobertura, Lamosa, Interceramic, Daltile, Firenze▼

Catálogo competidores · formatos y estilos

PARCIAL · catálogo nacional

Lo que cada marca empuja en su catálogo público. No tenemos precios absolutos por plaza — las ceramiqueras MX no publican pesos. Para precios reales en Puerto Vallarta usa Mystery Shopping físico (módulo en /admin/mystery-shopping). El mix de formatos y estilos abajo es brand-level y refleja la estrategia de catálogo nacional.

Porcelanite (Lamosa)

313 SKUs

Formatos top

44x44
14.6%58
60x60
10.6%42
55x55
10.3%41
33x33
8.8%35
59.3x119.0
7.3%29
60x120
5.8%23

Estilos top

Marmoleado
31.0%97
Rústico
25.6%80
Madera
14.4%45
Geométrico
8.6%27
Piedra
4.8%15

Lamosa

67 SKUs

Formatos top

60x60 CM
23.3%21
30x60 CM
16.7%15
43x43 CM
8.9%8
33x60 CM
8.9%8
60x120 CM
7.8%7
20x90 CM
7.8%7

Estilos top

Mármol
31.3%21
Madera
23.9%16
Cemento
16.4%11
Piedras y Rústico
14.9%10
Monocolor
13.4%9

Interceramic

269 SKUs

Formatos top

Sin datos de formato.

Estilos top

Mármol
29.0%78
Piedras y Rústico
24.9%67
Madera
17.8%48
Monocolor
9.7%26
Slabs
7.8%21

Vitromex

173 SKUs

Formatos top

36x36
14.7%32
45x45
10.6%23
50x100
10.1%22
60x60
8.7%19
55x55
8.7%19
36x50
7.3%16

Estilos top

Mármol
35.8%62
Piedras y Rústico
23.1%40
Madera
20.2%35
Decorado
6.4%11
Geométrico
5.8%10

Firenze

106 SKUs

Formatos top

Sin datos de formato.

Estilos top

Mármol
45.3%48
Piedras y Rústico
35.8%38
Madera
7.5%8
Cemento
7.5%8
Monocolor
3.8%4

Cordillera

10 SKUs

Formatos top

33x33
46.2%6
20x60
15.4%2
20x30
15.4%2
43x43
7.7%1
15x60
7.7%1
45x45
7.7%1

Estilos top

Mármol
30.0%3
Madera
20.0%2
Piedras y Rústico
20.0%2
Monocolor
20.0%2
Cemento
10.0%1

San Lorenzo

10 SKUs

Formatos top

45x45
38.5%5
60x60
15.4%2
33x60
7.7%1
20x60
7.7%1
20x90
7.7%1
15x60
7.7%1

Estilos top

Mármol
40.0%4
Madera
20.0%2
Cemento
20.0%2
Piedras y Rústico
20.0%2

Producto: Pisos · datos scrapeados de catálogos públicos · top 6 formatos / top 5 estilos

Grupo Lamosa · catalogo competidor

4 sub-marcas consolidadas

860 SKUs totales · 12 tipos de producto · ~35% share nacional

Grupo Lamosa (BMV: LAMOSA) opera 4 marcas de ceramicos en Mexico. Porcelanite (flagship premium) y Vitromex (volumen) tienen catalogos publicos scrapeados. Cordillera y San Lorenzo son subsets representativos — sin sitio publico activo. Precios de distribuidores: $59–$770/m² (rango consolidado Vitromex + Lamosa).

PorcelaniteScrape

667 SKUs · $237–$244/m²

Tipos

Marmoleado22834.2%
Rústico13219.8%
Otro10315.4%
Madera9313.9%
Geométrico527.8%

Top formatos

44x44
87
60x60
67
55x55
60
33x33
55
59.3x119.0
48
20x30
43

Flagship · catálogo real porcelanite.com.mx

VitromexScrape

173 SKUs · $59–$770/m²

Tipos

Mármol6235.8%
Piedras y Rústico4023.1%
Madera3520.2%
Decorado116.4%
Geométrico105.8%

Top formatos

36x36
32
45x45
23
50x100
22
60x60
19
55x55
19
36x50
16

Volumen / valor · vitromex.com.mx

CordilleraRepresentativo

10 SKUs

Tipos

Mármol330%
Madera220%
Piedras y Rústico220%
Monocolor220%
Cemento110%

Top formatos

33x33
6
20x60
2
20x30
2
43x43
1
15x60
1
45x45
1

Regional / entry-level · sin catálogo público

San LorenzoRepresentativo

10 SKUs

Tipos

Mármol440%
Madera220%
Cemento220%
Piedras y Rústico220%

Top formatos

45x45
5
60x60
2
33x60
1
20x60
1
20x90
1
15x60
1

Ex-Etex México (2018) · catálogo offline

SKUs totales

860

Marca flagship

Porcelanite (667)

Marca volumen

Vitromex (173)

Share nacional

~35% (grupo)

Fuente: scrapes porcelanite.com.mx + vitromex.com.mx · precios distribuidores · Mordor 2024

Interceramic · catalogo competidor

Scraped · sitemap Demandware

269 SKUs activos · 9 tipos de producto

Catálogo extraído del sitemap de interceramic.com (Salesforce Commerce Cloud / Demandware). Pricing parcial de distribuidores: $159–$1199/m² (29 refs). Formatos no disponibles en scrape server-side (JS-rendered).

Distribucion por tipo de producto

Top formatos por # de productos

Formatos no disponibles — Demandware renderiza formatos via JS client-side. Requiere Playwright/Puppeteer para enriquecer.

Tipo dominante

Mármol (29%)

Precio min

$159/m²

Precio max

$1199/m²

Share nacional

~15%

Fuente: scrape sitemap interceramic.com · precios de distribuidores (parcial)

Daltile · catalogo competidor

Parcial · precios distribuidor

74 refs con precio · 14 formatos detectados

Daltile MX (Mohawk Industries) — sin scrape de catalogo propio (daltile.com.mx es WordPress sin sitemap publico). Datos de 74 productos con precios de distribuidores (Azulemex, Surtidor, Home Depot MX). Rango: $141–$699/m².

Distribucion por segmento de precio

Mid ($200–$350)36 refs48.6%
Economy (<$200)26 refs35.1%
Premium ($350–$600)8 refs10.8%
Luxury (>$600)4 refs5.4%

Top formatos por # de productos

Formato dominante

37x37 (26%)

Precio min

$141/m²

Precio max

$699/m²

Segmento principal

Mid (49%)

Fuente: precios distribuidores (azulemex, surtidor, home depot) · sin scrape catalogo propio

Firenze · catálogo competidor

Scraped 2026-03-01

106 SKUs activos · 5 tipos de producto

Catálogo público de productos.firenzeworld.com. Sin pricing público — útil para benchmark de breadth de SKU, formato dominante y estrategia color/acabado.

Distribución por tipo de producto

Mármol48 SKUs45.3%
Piedras y Rústico38 SKUs35.8%
Madera8 SKUs7.5%
Cemento8 SKUs7.5%
Monocolor4 SKUs3.8%

Top formatos por # de productos

Total formatos

Tipo dominante

Mármol (45.3%)

Formato top

59.3 x 119 CM

Fuente: scrape público productos.firenzeworld.com · sin pricing

Objetivo de ingresos

Anual

$402,773

Mensual

$33,564

Presencia Cesantoni

Tiendas propias

Pts. distribuidor

Puntos de venta del distribuidor

Competencia

Tiendas de otras marcas

Cesantoni total · 2(propias + pts. distribuidor)

"Pts. distribuidor" = sucursales del distribuidor que venden Cesantoni (ej. LIMSA en AGS). "Competencia" = locations de otras marcas detectadas vía DENUE / Google Places. Verificar datos con el equipo comercial.

MXN/USD 17.19 · ref Banxico SIE · 17/06/2026ref

06Riesgos y estrategia

Análisis SWOT

Fortalezas

Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)

Debilidades

Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales

Oportunidades

Corredor Turístico — segmento con dinámica favorable para entrada selectiva
Mercado total estimado: $105M MXN — espacio significativo de crecimiento
Crecimiento del canal digital y marketplace para llegar a consumidor final
Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en pisos cerámicos

Amenazas

Alta rivalidad: Interceramic, Vitromex, Daltile compitiendo activamente
Competencia agresiva en precio económico ($<200/m²) — presión en margen
Materiales sustitutos (SPC/vinílico, microcemento, porcelanato importado) ganando participación
Desaceleración potencial en sector construcción por ciclo económico

Implicaciones estratégicas

Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad

Aprovechar posicionamiento premium y portafolio diversificado para capturar mercado de renovación y nueva construcción.

Estrategia DA · Debilidad × Amenaza

Cerrar brecha digital antes de que Interceramic/Lamosa dominen el canal online. Fortalecer e-commerce + marketplace.

5 Fuerzas de Porter

Atractividad de la industria

Moderada

Score promedio

3.4/5

Rivalidad Competitiva

Muy Alta

6+ marcas activas (Interceramic, Vitromex, Daltile, Porcelanite, Lamosa, Cesantoni)
Competidores con presencia fragmentada y precios muy competidos
Diferenciación limitada en producto básico (cerámica estándar 33×33)

Poder del Comprador

Moderada

NSE medio-alto (A/B + C+ + C ~32%) — menor sensibilidad al precio
Múltiples opciones de marca fácilmente sustituibles
Constructor/instalador influye fuertemente en decisión de marca

Poder del Proveedor

Moderada

Materia prima (arcilla, esmaltes) disponible localmente en México
Gas natural como insumo crítico — precio regulado pero volátil
Plantas cerámicas requieren alta inversión (barrera de salida)

Nuevos Entrantes

Baja

Alta inversión de capital para planta cerámica ($50M+ USD)
Economías de escala necesarias para competir en precio
Red de distribución toma años construir
Mercado saturado desincentiva nuevos participantes

Sustitutos

Alta

SPC y vinilo creciendo a doble dígito como alternativa a cerámica
Porcelanato importado (España, Italia, China) compite en premium
Microcemento y pisos epóxicos ganando tracción en comercial

Lectura estratégica

Alta rivalidad exige diferenciación clara — competir solo en precio erosiona margen.
Porcelanato +12% anual; sustitutos crecientes (SPC, vinilo) requieren diversificar portafolio.
Acción: fortalecer barreras vía cobertura de distribución, relación con constructores y portafolio premium.

PESTLE · Bajío

6 dimensiones

P · Político

positivo

Gobiernos estatales pro-negocio, concesiones rápidas.

E · Económico

positivo

Manufactura automotriz/aeroespacial atrae inversión USD.

S · Social

positivo

Clase media en expansión, NSE C+ creciente.

T · Tecnológico

positivo

Cluster de software Guadalajara — penetración digital alta.

L · Legal

negativo

Procuraduría laboral activa, riesgo demandas obreros.

En · Entorno

negativo

Sequía recurrente, presión sobre concretos y morteros.

Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025

Roadmap de entrada · 12 meses

Quick Wins & Diagnóstico

0-3 meses

Inversión

$300K – $600K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza	$360K MXN pipeline	Alta
Programa de visitas a constructoras top 10	Pipeline B2B	Alta
Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%)	$180K MXN	Media
Capacitación de vendedores en portafolio premium	Mix elevado	Media

Penetración & Cobertura

3-6 meses

Inversión

$900K – $1.8M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Cerrar distribuidor exclusivo con territorio protegido	$1.5M MXN/año	Alta
Inventario consignado + reposición semanal	Disponibilidad inmediata	Alta
Programa de instaladores certificados	Lealtad	Media
Co-marketing con distribuidor (locales + digital)	Leads	Media

Consolidación & Scale

6-12 meses

Inversión

$800K – $1.6M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Expandir a ciudades satélite del estado	$720K MXN nuevo TAM	Media
Showroom experiencial (VR + muestras gran formato 60×120)	Brand premium	Media
Programa de lealtad para arquitectos recurrentes	Retención	Media
Negociar exclusividad con Home Depot local	$360K MXN	Alta

Revenue target — Rule 9

SOM total

$1,342,575

Captura objetivo · año 3

75%

del SOM total

Revenue año 1 · ramp-up

$402,773

30% del SOM

Payback

12-18 meses

Inversión recomendada: $2,000,000 – $4,000,000

Perfil de inversionista

Especialista de Nicho

Investor Score

64.0/100

Crecimiento + poder medio-alto. Ventana abierta para un distribuidor con exclusividad territorial.

Acción recomendada

Distribuidor exclusivo con territorio protegido y marketing digital agresivo.

Poder adquisitivo alto (92/100)
Dinamismo alto (score 52)
Gap competitivo favorable (50/100)
Plaza media · entrada manejable (pop. 292K)
Líder dominante: Construrama (80% del top-2 de tiendas DENUE detectadas; densidad de retail, no share de mercado)

Factores

Poder Adq.92.0

Dinamismo52.0

Premium48.0

Gap Comp.50.0

Manejabilidad85.0

Fragmentación32.0

Personas compradoras

El Constructor Profesional

35-55 años

C+, C (29.3% en Jalisco)

Maestro de obra en Puerto Vallarta. Compra pisos cerámicos para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.

Presupuesto$80-$180/m²

VolumenAlto (200-500 m²/mes)

CanalFerretería local, distribuidores

MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación

PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta

El Arquitecto Especificador

28-45 años

A/B, C+ (23.0% en Jalisco)

Especifica materiales en proyectos en Puerto Vallarta. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.

Presupuesto$200-$600/m²

VolumenMedio-Alto (100-300 m²/proyecto)

CanalShowroom de marca, representante comercial

MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital

PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado

La Familia que Remodela

30-50 años

C+, C (29.3% en Jalisco)

Renueva pisos cerámicos de su hogar en Puerto Vallarta. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.

Presupuesto$120-$250/m²

VolumenBajo (20-60 m² una vez)

CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online

MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación

PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos

El Desarrollador Inmobiliario

40-60 años

A/B

Compra volumen para fraccionamientos en Puerto Vallarta. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.

Presupuesto$60-$150/m²

VolumenMuy alto (2,000-20,000 m²/proyecto)

CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas

MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega

PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio

Customer Journey

Necesidad

100%

Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita pisos cerámicos.

Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar

Oportunidad Cesantoni

Presencia en obras activas, relación con constructores

Investigación

85%

Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de pisos cerámicos y precios.

Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot

Oportunidad Cesantoni

SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers

Comparación

60%

Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/m², formatos (60×60, 60×120), colores y absorción. Pide cotización.

Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas

Oportunidad Cesantoni

Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio

Compra

40%

Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.

Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega

Oportunidad Cesantoni

Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h

Instalación

35%

Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.

Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta

Oportunidad Cesantoni

Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp

Recomendación

15%

Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten pisos cerámicos.

Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales

Oportunidad Cesantoni

Programa de referidos, seguimiento post-venta

Análisis de sensibilidad · diagrama tornado

Pisos · Impacto sobre TAM base 105.3 MDP · Elasticidades sectoriales públicas

Permisos de construcción

SNIIV/CONAVI

-14%

+14%

90.6 MDP120.0 MDP

Precio promedio $/m²

Monitoreo TERRA

-10%

+15%

94.8 MDP121.1 MDP

Tasa hipotecaria

Banxico/CNBV

+8%

-10%

113.7 MDP94.8 MDP

Tipo de cambio USD/MXN

Banxico

+5%

-8%

110.6 MDP96.9 MDP

PIB nacional

INEGI/Banxico

-6%

+6%

99.0 MDP111.6 MDP

Créditos INFONAVIT

INFONAVIT

-5%

+7%

100.0 MDP112.7 MDP

Precio gas natural

CRE/PEMEX

+3%

-7%

108.5 MDP97.9 MDP

Importaciones cerámica China

SIAVI/SAT

+4%

-5%

109.5 MDP100.0 MDP

Escenario negativoBase: 105.3 MDPEscenario positivo

Lectura estratégica

Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 90.6 MDP y 120.0 MDP.

Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.

Metodología sensibilidad

Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.

Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.

Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.

Estimación direccional

Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.

Quejas PROFECO · reputación digital

PROFECO Buró Comercial — datos no disponibles en este snapshot. Se activa al correr enrich-apis para esta plaza.

Señales de marketplace · competitivo

Jalisco · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot

PROFECO · quejas formales (12 meses)

851

InterceramicRival
187
Home Depot (MDD)Canal aliado
152
VitromexRival
142
PorcelaniteRival
128
DaltileRival
98

Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.

07Cierre y recomendación

Posición competitiva

Nacional

#12de 109

En Jalisco

#2de 4

Percentil 90

Matriz cross-producto

Puerto Vallarta · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank

Producto	TAM	SAM	SOM	Score	Atract.	Facil.	Verdict	Rank Nac.
Pisos	105.3 MDP	42.1 MDP	1.3 MDP	52.0	54	50	ATAQUE	#12
SPC	41.9 MDP	16.5 MDP	< $1 MDP	54.0	53	45	ATAQUE	#1
Adhesivos	21.2 MDP	7.5 MDP	< $1 MDP	43.0	54	48	ATAQUE	#20
Sanitarios	36.8 MDP	11.6 MDP	< $1 MDP	35.0	52	46	VIABLE	#26
WPC	11.7 MDP	3.2 MDP	< $1 MDP	32.0	54	52	VIABLE	#24

Producto activo resaltado · Pulsa producto para ver su detalle en Puerto Vallarta

Composición del score

ESTIMACIÓN

52.0/100

Atractividad54.0

Facilidad50.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Desglose AHP — 13 componentes

Atractivo 60% · Facilidad 40%

Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.

Atractivo del Mercado · 60%reproducido 56.0 · persistido 54.0

TAM30%
47
Dinamismo18%
59
Poder Adquisitivo15%
41
Señal de Demanda12%
72
Demanda Vivienda10%
50
Fuerza Laboral8%
50
Remesas7%
100

Facilidad de Captura · 40%reproducido 58.0 · persistido 50.0

Gap Competitivo30%
26
Logística20%
89
Fragmentación15%
30
Manejabilidad15%
85
Gap Penetración10%
72
Macro10%
80

Score reproducido

57.0/ 100

Persistido / Δ ↓ penalty

52.0-5

Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.

Mercado de Renovación · Pisos

Desglose por caso de uso · base: 36.9 MDP (35% del TAM)

Cocina32%
Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomería
Ticket promedio $35,00011.8 MDP/año
Baño28%
Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, mueble
Ticket promedio $25,00010.3 MDP/año
Recámaras18%
Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closets
Ticket promedio $18,0006.6 MDP/año
Sala / comedor14%
Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminación
Ticket promedio $20,0005.2 MDP/año
Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%
Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPC
Ticket promedio $30,0002.9 MDP/año

Tendencia 5 años

Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb

Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno

Plazas similares

Othón P. Blanco (Chetumal)

Quintana Roo

49.0

OPORTUNIDAD

San Miguel de Allende

Marcas competidoras top-3 · no incluye Cesantoni

PARCIAL

Cuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.

Independientes concentra el 83% del top-3 detectado (19/23 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.

1
Independientes
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
19
2
Interceramic
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
2
3
Cesantoni
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
2

Resumen ciudad

Hogares en Puerto Vallarta81,734

NSE ponderado (% premium)15.1%

AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.

Evolución histórica

2026-05-09 → 2026-05-10 · deltas vs snapshot previo

TAM

105.3 MDP

+0.0%

SAM

42.1 MDP

+0.0%

SOM

1.3 MDP

+0.0%

Score

52.0

+0.0%

Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente

TAM · Modelo probabilístico

Bull 40% · Base 45% · Bear 15%

× 1.35

Optimista

142.2 MDP

SAM 60.4 MDP

SOM 1.8 MDP

Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada

× 1.00

Base

105.3 MDP

SAM 44.8 MDP

SOM 1.3 MDP

Tendencias actuales de construcción y renovación

× 0.75

Pesimista

79.0 MDP

SAM 33.6 MDP

SOM 1.0 MDP

Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar

TAM esperado · Σ TAM × probabilidad

116.1 MDP

Suma ponderada por probabilidad de escenario

TAM · Desglose por uso final

Distribución del TAM total (105.3 MDP) en pisos por segmento

Vivienda nueva40%
Vivienda nueva — desarrollos residenciales y obra blanca
42.1 MDP
Renovación35%
Renovación — remodelación, sustitución, mejoras hogar
36.9 MDP
Comercial25%
Comercial — hoteles, restaurantes, oficinas, retail
26.3 MDP

Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Pisos 25% comercial calibrado Mordor 2025

Estructura de costos · Pisos cerámicos

% sobre costo unitario

Materia prima (arcillas, fritas)
38%
Energía / horneado
22%
Labor
18%
Logística
12%
Empaque / marketing
6%
Margen distribuidor
4%

Palanca clave

Energía 22% es el factor más volátil: contratos de gas natural a tarifa fija reducen 3-5 puntos.

Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks

Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.

Calculadora ROI · Pisos

Cesantoni vs benchmarks

Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.

Superficie del proyecto · m²

Segmento de producto

Medio · MXN/m² · típico

Porcelanato 60×60, imitación madera

Target: Vivienda media/residencial

Cesantoni · posición de mercado

150–250 MXN/m²

$150K – $250K

Competencia nacional (mid–high del segmento)

Interceramic · Daltile · Porcelanite

$250K – $350K

↓ 29% ahorro vs tope competencia

Imports HomeDepot US (porcelain)

Ref USD→MXN 17.5 · 2 SKUs sample

$356K – $375K

↓ 33% ahorro vs tope HomeDepot

Densidad de competencia local · top 3 SCIAN

467111Tiendas mat. construcción5,118467112Tiendas de pisos cerámicos694541310Servicios de arquitectura345

Densidad alta (6,157 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑

Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno

Google Trends · Marcas y Formatos MX

Snapshot 2026-03

Cesantoni · interés de búsqueda

5.5↑ +5.8%

Marcas competidoras · interés (avg)

interceramic
66.7→ -0.7%
daltile
8.5↓ -8.2%
vitromex
7.7↓ -15.6%
porcelanite
6.5↓ -10.8%
cesantoni
5.2↑ +5.8%

Formatos al alza

Azulejo+3.1%
Porcelanato+3.7%

Marcas en declive

daltile-8.2%
vitromex-15.6%
porcelanite-10.8%

Estacionalidad mensual · interés "azulejo"

Pico: Nov · valle: Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos

Sobre los datos

● Oficial

INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.

● Parcial

Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.

● Estimación

TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.

Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).

Snapshot 2026-05-10 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab

01Hallazgos y análisis general

02Segmentación de mercado

Cesantoni en redes sociales

Competidores · presencia digital

03Análisis de mercado

04Zonas de oportunidad

Contexto estratégico

05Precios y producto

860 SKUs totales · 12 tipos de producto · ~35% share nacional

269 SKUs activos · 9 tipos de producto

74 refs con precio · 14 formatos detectados

106 SKUs activos · 5 tipos de producto

06Riesgos y estrategia

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Rivalidad Competitiva

Poder del Comprador

Poder del Proveedor

Nuevos Entrantes

Sustitutos

07Cierre y recomendación

Plazas similares