Ranking nacional

ADHESIVOS

109 ciudades

Excel PPT

Matriz GE-McKinsey

FORTALEZAALTA PRIORIDADATRACTIVAOPORTUNIDADVIABLEEMERGENTE

Alta PrioridadAtractivaOportunidadViable

Pulsa una ciudad para ver detalle · Tamaño = TAM

Heatmap por estado

bajo

alto

Pareto de mercado · Adhesivos

top 25 de 109

Bars: TAM por plaza · Línea: % acumulado sobre Σ 109 plazas modeladas (3,818.5 MDP = 73% del TAM nacional Mordor 5,200.0 MDP). El Pareto 80/20 se cruza en la plaza #36 (33% del universo modelado).

Top 5

38% del modelado

Pareto 80%

36 plazas

Cola larga

73 plazas para 20%

Panorama nacional · Adhesivos

México · Mordor Intelligence · IMARC · CAMIC — vista nacional product-aware

TAM nacional

5,200.0 MDP

USD 281 M · 2025

CAGR histórico 5y

6.1%

2020 – 2025

CAGR forecast 2030

5.8%

IMARC + Mordor

TAM 2030 proyectado

6,893.4 MDP

+32.6% vs 2025

Marcas líderes nacional

Marca	Share	Segmento	HQ	Tiendas
Crest (Custom)	28.0%	Premium	Querétaro	450
Adheribles Sika	18.5%	Medio-Premium	CDMX	320
Bondex	12.0%	Medio	Monterrey	240
Mapei	9.5%	Premium	CDMX	180
Topex	8.0%	Económico	Guadalajara	200
Otros nacionales	14.0%	Varios	Varios	—
Importados	10.0%	Premium	Varios	—

Distribución por región

Centro

38.2M hab

32%

Occidente

19.5M hab

18%

Noreste

14.3M hab

15%

Noroeste

14.1M hab

12%

Sureste

12.6M hab

10%

Sur

15.7M hab

Bajío

4.0M hab

Distribución aproximada · proporcional a actividad construcción + población

Drivers

Demanda volumétrica sigue crecimiento de pisos cerámicos
Especificación arquitectónica favorece adhesivos curado-rápido
Mercado profesional B2B busca productos con garantía técnica

Riesgos

Concentración alta en Crest (Custom) y Sika — barreras a entrada
Insumos petroquímicos (resinas) sujetos a volatilidad
Mano de obra informal usa morteros tradicionales (no adhesivos)

Oportunidades

Curado rápido y alta resistencia para gran formato
Adhesivos premium para porcelanato 60×120 y 120×240
Línea pro-arquitecto con certificación TCNA/ANSI

Fuentes: Mordor Intelligence 2026 · IMARC · IndexBox · CAMIC · constantes nacionales 2025

Datos NACIONALES (Mordor 2026). La presencia por estado/plaza requiere primary research.

Fuente: Mordor Intelligence MX 2026 · Granularidad: Nacional · Presencia por estado/plaza requiere primary research

Marimekko · marcas × tier de precio · Adhesivos

100% nacional cubierto

Ancho de columna proporcional a la presencia de tier · cada bloque proporcional a la presencia de marca dentro del tier.

Económico · 8.0%

Topex lidera (8.0%)

1 marca en tier

Medio · 26.0%

Otros nacionales lidera (14.0%)

2 marcas en tier

Premium · 66.0%

Crest (Custom) lidera (28.0%)

4 marcas en tier

Lujo · 0.0%

—

0 marcas en tier

109 resultados

#	Ciudad	Estado	Población	Tamaño	TAM	Score↓	Temp.	Atractivo	Facilidad	Líder marca · presencia	Veredicto
01	Chalco	Estado de México	400,057	plaza media	15.0 MDP	52.0	TIBIO49	44.0	64.0	Sin data marca	VIABLE
02	ZM León	Guanajuato	2,198,766	metrópoli	94.0 MDP	50.0	FRIO26	55.0	43.0	Sin data marca	ATAQUE
03	ZM Toluca	Estado de México	1,152,915	plaza grande	54.2 MDP	50.0	TIBIO50	57.0	41.0	Interceramic100%	VIABLE
04	ZM Reynosa-Río Bravo	Tamaulipas	821,813	plaza grande	33.0 MDP	49.0	FRIO33	44.0	57.0	Sin data marca	ATAQUE
05	ZM Querétaro	Querétaro	1,508,035	metrópoli	89.9 MDP	48.0	TIBIO42	61.0	33.0	Interceramic80%	VIABLE
06	ZM Cancún	Quintana Roo	1,245,303	plaza grande	146.0 MDP	48.0	FRIO8	64.0	28.0	Interceramic100%	FORTALEZA
07	ZMVM (Valle de México)	Ciudad de México	12,503,591	metrópoli	771.0 MDP	47.0	FRIO23	57.0	35.0	Interceramic100%	VIABLE
08	ZM Guadalajara	Jalisco	4,846,910	metrópoli	166.4 MDP	47.0	TIBIO51	61.0	29.0	Interceramic70%	OPORTUNIDAD
09	Los Cabos	Baja California Sur	351,111	plaza media	46.5 MDP	47.0	FRIO13	59.0	33.0	Interceramic100%	VIABLE
10	Tulum	Quintana Roo	46,721	plaza chica	2.0 MDP	47.0	FRIO5	40.0	57.0	Sin data marca	ATAQUE
11	ZM Monterrey	Nuevo León	3,690,496	metrópoli	197.6 MDP	46.0	TIBIO43	63.0	26.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
12	ZM Aguascalientes	Aguascalientes	1,157,373	plaza grande	68.8 MDP	46.0	FRIO34	56.0	34.0	Vitro Hogar58%	ATAQUE
13	ZM Matamoros	Tamaulipas	609,208	plaza grande	24.0 MDP	46.0	FRIO33	42.0	52.0	Sin data marca	VIABLE
14	ZM Tijuana	Baja California	2,049,413	metrópoli	161.7 MDP	45.0	FRIO29	58.0	29.0	Interceramic100%	VIABLE
15	ZM Puebla	Puebla	1,985,062	metrópoli	93.6 MDP	45.0	FRIO34	54.0	34.0	Interceramic57%	OPORTUNIDAD
16	ZM Mérida	Yucatán	1,272,223	plaza grande	76.8 MDP	45.0	FRIO20	57.0	30.0	Sin data marca	FORTALEZA
17	ZM La Laguna	Coahuila	1,256,592	plaza grande	78.0 MDP	45.0	FRIO30	54.0	34.0	Interceramic100%	ATAQUE
18	Saltillo	Coahuila	879,958	plaza grande	54.7 MDP	45.0	FRIO37	54.0	33.0	Interceramic100%	ATAQUE
19	Hermosillo	Sonora	936,263	plaza grande	64.9 MDP	44.0	FRIO20	56.0	29.0	Lamosa50%	ATAQUE
20	Mexicali	Baja California	1,049,792	plaza grande	88.3 MDP	43.0	FRIO28	56.0	28.0	Interceramic100%	VIABLE
21	Chihuahua	Chihuahua	937,674	plaza grande	59.7 MDP	43.0	FRIO37	53.0	30.0	Interceramic100%	FORTALEZA
22	Puerto Vallarta	Jalisco	291,839	plaza media	21.2 MDP	43.0	TIBIO57	54.0	48.0	Interceramic100%	ATAQUE
23	Juárez	Chihuahua	1,512,354	metrópoli	96.3 MDP	42.0	FRIO35	55.0	26.0	Interceramic100%	FORTALEZA
24	Culiacán	Sinaloa	1,003,530	plaza grande	58.5 MDP	42.0	FRIO10	49.0	33.0	Interceramic100%	ATAQUE
25	San Juan del Río	Querétaro	297,804	plaza media	25.5 MDP	42.0	TIBIO58	56.0	41.0	Sin data marca	VIABLE
26	Durango	Durango	688,697	plaza grande	42.2 MDP	41.0	FRIO10	48.0	41.0	Sin data marca	ATAQUE
27	ZM San Luis Potosí	San Luis Potosí	1,243,980	plaza grande	48.3 MDP	40.0	TIBIO60	46.0	40.0	Interceramic100%	VIABLE
28	Celaya	Guanajuato	521,169	plaza grande	34.3 MDP	40.0	TIBIO44	52.0	40.0	Interceramic100%	ATAQUE
29	La Paz	Baja California Sur	292,241	plaza media	33.5 MDP	40.0	FRIO7	58.0	34.0	Interceramic100%	VIABLE
30	Othón P. Blanco (Chetumal)	Quintana Roo	233,648	plaza media	24.9 MDP	40.0	FRIO7	57.0	35.0	Sin data marca	VIABLE
31	Morelia	Michoacán	849,053	plaza grande	45.4 MDP	39.0	FRIO33	46.0	38.0	Interceramic75%	VIABLE
32	Irapuato	Guanajuato	603,730	plaza grande	39.8 MDP	39.0	TIBIO50	52.0	39.0	Interceramic75%	ATAQUE
33	Ensenada	Baja California	443,807	plaza media	37.3 MDP	39.0	FRIO23	52.0	38.0	Interceramic100%	VIABLE
34	Cajeme (Cd. Obregón)	Sonora	433,035	plaza media	30.0 MDP	39.0	FRIO28	52.0	39.0	Sin data marca	FORTALEZA
35	Nogales	Sonora	264,782	plaza media	18.4 MDP	39.0	FRIO31	50.0	41.0	Sin data marca	ATAQUE
36	Guanajuato	Guanajuato	198,431	plaza media	13.1 MDP	38.0	TIBIO47	48.0	54.0	Sin data marca	VIABLE
37	ZM Pachuca	Hidalgo	685,382	plaza grande	20.6 MDP	37.0	FRIO14	43.0	51.0	Vitromex100%	VIABLE
38	ZM Cuernavaca	Morelos	708,604	plaza grande	21.1 MDP	34.0	FRIO18	43.0	46.0	Sin data marca	VIABLE
39	Tepic	Nayarit	425,924	plaza media	27.7 MDP	34.0	FRIO28	44.0	43.0	Interceramic100%	VIABLE
40	ZM Veracruz-Boca del Río	Veracruz	751,759	plaza grande	28.6 MDP	33.0	FRIO15	43.0	41.0	Interceramic100%	VIABLE
41	Mazatlán	Sinaloa	501,441	plaza grande	29.2 MDP	33.0	FRIO5	46.0	37.0	Sin data marca	VIABLE
42	Xalapa	Veracruz	488,531	plaza media	23.0 MDP	33.0	FRIO8	42.0	42.0	Interceramic100%	VIABLE
43	Los Mochis (Ahome)	Sinaloa	459,310	plaza media	26.8 MDP	33.0	FRIO5	46.0	37.0	Sin data marca	VIABLE
44	Apaseo el Grande	Guanajuato	95,418	plaza chica	4.0 MDP	33.0	FRIO25	—	—	Sin data marca	VIABLE
45	Centro (Villahermosa)	Tabasco	683,607	plaza grande	39.1 MDP	32.0	FRIO28	45.0	36.0	Interceramic100%	VIABLE
46	Tuxtla Gutiérrez	Chiapas	604,147	plaza grande	28.5 MDP	32.0	FRIO7	39.0	44.0	Sin data marca	VIABLE
47	Nuevo Laredo	Tamaulipas	425,058	plaza media	23.1 MDP	32.0	FRIO33	46.0	35.0	Sin data marca	VIABLE
48	Ciudad Victoria	Tamaulipas	372,204	plaza media	20.2 MDP	32.0	FRIO33	45.0	36.0	Interceramic100%	VIABLE
49	Piedras Negras	Coahuila	175,553	plaza media	10.9 MDP	32.0	FRIO27	48.0	53.0	Sin data marca	VIABLE
50	ZM Tampico	Tamaulipas	915,813	plaza grande	16.2 MDP	31.0	FRIO35	44.0	37.0	Interceramic100%	VIABLE
51	Acapulco	Guerrero	779,566	plaza grande	40.5 MDP	31.0	FRIO15	40.0	41.0	Sin data marca	VIABLE
52	Tehuacán	Puebla	327,312	plaza media	18.1 MDP	31.0	FRIO20	47.0	50.0	Sin data marca	VIABLE
53	Tulancingo de Bravo	Hidalgo	168,369	plaza media	11.0 MDP	31.0	FRIO12	40.0	59.0	Sin data marca	VIABLE
54	Salamanca	Guanajuato	273,271	plaza media	12.0 MDP	30.0	FRIO25	—	—	Sin data marca	VIABLE
55	Silao	Guanajuato	200,190	plaza media	13.2 MDP	30.0	TIBIO47	48.0	45.0	Interceramic100%	VIABLE
56	Bahía de Banderas	Nayarit	187,632	plaza media	12.2 MDP	30.0	FRIO18	40.0	54.0	Sin data marca	VIABLE
57	San Miguel de Allende	Guanajuato	174,615	plaza media	12.5 MDP	30.0	FRIO25	48.0	44.0	Interceramic67%	VIABLE
58	Navojoa	Sonora	164,387	plaza media	11.4 MDP	30.0	FRIO23	48.0	43.0	Sin data marca	VIABLE
59	Monclova	Coahuila	237,970	plaza media	14.8 MDP	29.0	FRIO27	49.0	39.0	Interceramic100%	VIABLE
60	Zamora	Michoacán	204,860	plaza media	10.9 MDP	29.0	FRIO16	40.0	51.0	Sin data marca	VIABLE
61	Lázaro Cárdenas	Michoacán	196,003	plaza media	10.5 MDP	29.0	FRIO33	40.0	52.0	Vitromex67%	VIABLE
62	Arandas	Jalisco	55,103	plaza chica	4.0 MDP	28.0	FRIO32	47.0	54.0	Sin data marca	VIABLE
63	Uruapan	Michoacán	348,835	plaza media	18.6 MDP	27.0	FRIO26	42.0	42.0	Porcelanite67%	VIABLE
64	Coatzacoalcos	Veracruz	310,698	plaza media	14.6 MDP	27.0	FRIO13	40.0	44.0	Interceramic100%	VIABLE
65	Chilpancingo de los Bravo	Guerrero	283,354	plaza media	14.7 MDP	27.0	FRIO3	36.0	49.0	Sin data marca	VIABLE
66	Fresnillo	Zacatecas	241,910	plaza media	12.0 MDP	27.0	FRIO8	35.0	52.0	Sin data marca	VIABLE
67	Manzanillo	Colima	191,031	plaza media	12.1 MDP	27.0	FRIO8	42.0	42.0	Sin data marca	VIABLE
68	Cuautla	Morelos	187,118	plaza media	10.6 MDP	27.0	FRIO5	40.0	47.0	Sin data marca	VIABLE
69	Tapachula	Chiapas	351,816	plaza media	16.6 MDP	26.0	FRIO11	37.0	46.0	Sin data marca	VIABLE
70	Campeche	Campeche	294,077	plaza media	16.7 MDP	26.0	FRIO6	45.0	33.0	Interceramic100%	VIABLE
71	Oaxaca de Juárez	Oaxaca	270,955	plaza media	14.5 MDP	26.0	FRIO18	35.0	49.0	Interceramic100%	VIABLE
72	Carmen	Campeche	248,845	plaza media	14.2 MDP	26.0	FRIO6	44.0	34.0	Sin data marca	VIABLE
73	Cárdenas	Tabasco	243,229	plaza media	13.9 MDP	26.0	FRIO3	40.0	41.0	Sin data marca	VIABLE
74	San Cristóbal de las Casas	Chiapas	215,874	plaza media	10.2 MDP	26.0	FRIO8	35.0	48.0	Sin data marca	VIABLE
75	Comalcalco	Tabasco	214,877	plaza media	12.3 MDP	26.0	FRIO10	40.0	41.0	Sin data marca	VIABLE
76	Río Bravo	Tamaulipas	132,484	plaza media	5.0 MDP	26.0	FRIO33	—	—	Sin data marca	VIABLE
77	Matehuala	San Luis Potosí	102,343	plaza media	4.0 MDP	26.0	FRIO35	—	—	Sin data marca	VIABLE
78	Pánuco	Veracruz	100,887	plaza media	4.0 MDP	26.0	FRIO8	—	—	Sin data marca	VIABLE
79	ZM Zacatecas-Guadalupe	Zacatecas	361,347	plaza media	7.4 MDP	24.0	FRIO8	33.0	55.0	Interceramic50%	FORTALEZA
80	Jerez	Zacatecas	57,610	plaza chica	2.9 MDP	24.0	FRIO3	28.0	72.0	Sin data marca	VIABLE
81	Calera	Zacatecas	48,017	plaza chica	2.4 MDP	23.0	FRIO3	28.0	67.0	Sin data marca	VIABLE
82	Atlixco	Puebla	141,793	plaza media	7.8 MDP	22.0	FRIO20	43.0	53.0	Sin data marca	VIABLE
83	Delicias	Chihuahua	148,045	plaza media	9.4 MDP	21.0	FRIO30	45.0	46.0	Sin data marca	VIABLE
84	San Luis de la Paz	Guanajuato	128,536	plaza media	8.5 MDP	21.0	FRIO33	46.0	46.0	Sin data marca	VIABLE
85	Apatzingán	Michoacán	123,649	plaza media	6.6 MDP	21.0	FRIO8	38.0	54.0	Sin data marca	VIABLE
86	Hidalgo del Parral	Chihuahua	115,230	plaza media	7.3 MDP	21.0	FRIO30	44.0	46.0	Sin data marca	VIABLE
87	Tecate	Baja California	108,440	plaza media	9.1 MDP	21.0	TIBIO48	46.0	44.0	Sin data marca	VIABLE
88	Huamantla	Tlaxcala	98,764	plaza chica	5.8 MDP	21.0	FRIO28	37.0	54.0	Sin data marca	VIABLE
89	Rioverde	San Luis Potosí	95,484	plaza chica	3.0 MDP	21.0	FRIO35	—	—	Sin data marca	VIABLE
90	Pueblo Viejo	Veracruz	60,419	plaza chica	2.0 MDP	21.0	FRIO8	—	—	Sin data marca	VIABLE
91	Colotlán	Jalisco	19,000	plaza chica	1.4 MDP	21.0	FRIO32	42.0	60.0	Sin data marca	VIABLE
92	Córdoba	Veracruz	204,721	plaza media	9.6 MDP	20.0	FRIO12	38.0	47.0	Interceramic100%	VIABLE
93	Poza Rica	Veracruz	189,457	plaza media	8.9 MDP	20.0	FRIO10	38.0	47.0	Porcelanite50%	VIABLE
94	Ciudad Valles	San Luis Potosí	182,530	plaza media	9.7 MDP	20.0	FRIO38	39.0	48.0	Sin data marca	VIABLE
95	Tuxtepec	Oaxaca	159,452	plaza media	8.6 MDP	20.0	FRIO28	33.0	54.0	Sin data marca	VIABLE
96	Colima	Colima	157,048	plaza media	9.9 MDP	20.0	FRIO3	41.0	41.0	Interceramic100%	VIABLE
97	Zihuatanejo de Azueta	Guerrero	126,001	plaza media	6.5 MDP	20.0	FRIO3	33.0	51.0	Sin data marca	VIABLE
98	Tlaxcala	Tlaxcala	99,896	plaza chica	5.9 MDP	20.0	FRIO6	37.0	51.0	Interceramic100%	VIABLE
99	La Piedad	Michoacán	99,878	plaza chica	5.4 MDP	20.0	FRIO8	37.0	53.0	Sin data marca	VIABLE
100	Valladolid	Yucatán	85,460	plaza chica	6.6 MDP	20.0	FRIO16	47.0	40.0	Sin data marca	VIABLE
101	Apizaco	Tlaxcala	80,725	plaza chica	4.7 MDP	20.0	FRIO3	36.0	48.0	Sin data marca	VIABLE
102	Huajuapan de León	Oaxaca	78,313	plaza chica	4.2 MDP	20.0	FRIO23	30.0	56.0	Sin data marca	VIABLE
103	Ojocaliente	Zacatecas	40,259	plaza chica	2.0 MDP	20.0	FRIO3	27.0	74.0	Sin data marca	VIABLE
104	Tetla de la Solidaridad	Tlaxcala	28,876	plaza chica	1.7 MDP	20.0	FRIO3	32.0	60.0	Sin data marca	VIABLE
105	Jalpa	Zacatecas	22,456	plaza chica	1.1 MDP	20.0	FRIO3	25.0	74.0	Sin data marca	VIABLE
106	Iguala	Guerrero	152,260	plaza media	7.9 MDP	19.0	FRIO10	33.0	49.0	Sin data marca	VIABLE
107	Juchitán	Oaxaca	113,570	plaza media	6.1 MDP	18.0	FRIO5	31.0	48.0	Sin data marca	VIABLE
108	Salina Cruz	Oaxaca	84,438	plaza chica	4.5 MDP	18.0	FRIO3	30.0	48.0	Sin data marca	VIABLE
109	Huatulco	Oaxaca	50,862	plaza chica	2.7 MDP	16.0	FRIO3	28.0	49.0	Sin data marca	VIABLE