Ranking nacional

PISOS

109 ciudades

Excel PPT

Matriz GE-McKinsey

FORTALEZAALTA PRIORIDADATRACTIVAOPORTUNIDADVIABLEEMERGENTE

Alta PrioridadAtractivaOportunidadViable

Pulsa una ciudad para ver detalle · Tamaño = TAM

Heatmap por estado

bajo

alto

Pareto de mercado · Pisos

top 25 de 109

Bars: TAM por plaza · Línea: % acumulado sobre Σ 109 plazas modeladas (20,224.6 MDP = 49% del TAM nacional Mordor 41,440.0 MDP). El Pareto 80/20 se cruza en la plaza #34 (31% del universo modelado).

Top 5

42% del modelado

Pareto 80%

34 plazas

Cola larga

75 plazas para 20%

Panorama nacional · Pisos

México · Mordor Intelligence · IMARC · CAMIC — vista nacional product-aware

TAM nacional

41,440.0 MDP

USD 2,240 M · 2025

CAGR histórico 5y

5.2%

2020 – 2025

CAGR forecast 2030

5.9%

IMARC + Mordor

TAM 2030 proyectado

55,116.8 MDP

+33.0% vs 2025

Marcas líderes nacional

Marca	Share	Segmento	HQ	Tiendas
Interceramic	22.5%	Medio-Premium	Chihuahua	300
Lamosa/Porcelanite	18.8%	Económico-Medio	Monterrey	380
Vitromex (Lamosa)	14.2%	Económico-Medio	Saltillo	250
Daltile (Mohawk)	8.5%	Medio-Premium	Monterrey	120
Castel	5.8%	Medio	Hidalgo	85
Firenze	4.2%	Medio-Premium	Guadalajara	60
Tecnopiso	3.5%	Económico	San Luis Potosí	45
Cesantoni	2.5%	Medio-Premium	Zacatecas	303
Importados	8.4%	Premium	Varios	—
Otros nacionales	11.6%	Varios	Varios	—

Distribución por región

Centro

38.2M hab

32%

Occidente

19.5M hab

18%

Noreste

14.3M hab

15%

Noroeste

14.1M hab

12%

Sureste

12.6M hab

10%

Sur

15.7M hab

Bajío

4.0M hab

Distribución aproximada · proporcional a actividad construcción + población

Drivers

Nearshoring impulsa construcción industrial (+15% anual)
Vivienda social: INFONAVIT 2025 = 500K créditos
Porcelanato y gran formato ganan share vs cerámico estándar
E-commerce crece 25% anual en materiales de construcción
Tren Maya y corredor interoceánico impulsan Sureste

Riesgos

Importaciones chinas de bajo costo (-8% precio vs nacional)
Inflación en gas natural impacta producción (+12%)
Incertidumbre por cambio de gobierno en políticas de vivienda
Tipo de cambio desfavorable para importadores premium

Oportunidades

Segmento premium/importado crece más rápido que económico
Configuradores 3D y venta consultiva online
Sustentabilidad: pisos reciclados y certificaciones verdes
Remodelación residencial post-pandemia (+20% ticket promedio)

Por Producto

Porcelain54.1%
Glazed28.5%
Mosaic7.5%+6.55%
Unglazed5.2%
Otros4.7%

Por Aplicación

Floor60.8%
Wall33.1%+5.88%
Roofing6.2%

Por End-user

Residencial61.1%+6.12%
Comercial39.0%

Por Construcción

Renovación66.1%
Nueva construcción34.0%+6.39%

Por Canal

Specialty stores41.6%
Home improvement28.2%
Direct contractor23.0%
Online retail7.3%+7.28%

Por Región

Centro36.8%
Norte22.1%
Bajío/Occidente17.9%
Yucatán9.4%+6.72%
Baja California7.7%
Sur6.3%

Drivers · impacto en CAGR 2026-2031

Federal housing programs (INFONAVIT/CONAVI 1M units)+1.2%medio (2-4y)
Capacidad doméstica nueva — costos unitarios menores+1%medio (2-4y)
Nearshoring — auto/aero supply chain → industria local+0.9%largo (≥4y)
Preferencia por durabilidad + low-maintenance+0.8%largo (≥4y)
Hospitality investment — turismo coastal+0.7%medio (2-4y)
Digital ink-jet — diseños hyper-local+0.6%largo (≥4y)

Restraints · impacto en CAGR 2026-2031

Volatilidad gas natural en hornos-0.8%corto (≤2y)
Competencia de LVT + engineered wood-0.6%medio (2-4y)
Restricciones agua (extracción arcilla)-0.5%largo (≥4y)
Volatilidad MXN/USD en glaze imports-0.4%corto (≤2y)

Embudo de segmentación demográfica

Cascada poblacional hacia el sector que impulsa demanda cerámica

Población total

132.3M

100%

Habitantes en MéxicoCONAPO 2025

PEA45.8% del anterior

60.6M

46%

Población Económicamente Activa (15+ años)INEGI ENOE Q1-2026

PEA Ocupada96.5% del anterior

58.5M

44%

Con empleo formal o informalINEGI ENOE Q1-2026

Sector Construcción7.9% del anterior

4.6M

Trabajadores en construcción (formal + informal)IMSS sector 41 + ENOE

Tasa participación

45.8%

Tasa ocupación

96.5%

% en construcción

7.9%

Fuentes: CONAPO Proyecciones 2025 · INEGI ENOE Q1-2026 · IMSS sector 41

Fuentes: Mordor Intelligence 2026 · IMARC · IndexBox · CAMIC · constantes nacionales 2025

Datos NACIONALES (Mordor 2026). La presencia por estado/plaza requiere primary research.

Fuente: Mordor Intelligence MX 2026 · Granularidad: Nacional · Presencia por estado/plaza requiere primary research

Marimekko · marcas × tier de precio · Pisos

100% nacional cubierto

Ancho de columna proporcional a la presencia de tier · cada bloque proporcional a la presencia de marca dentro del tier.

Económico · 3.5%

Tecnopiso lidera (3.5%)

1 marca en tier

Medio · 50.4%

Lamosa/Porcelanite lidera (18.8%)

4 marcas en tier

Premium · 46.1%

Interceramic lidera (22.5%)

5 marcas en tier

Lujo · 0.0%

—

0 marcas en tier

109 resultados

#	Ciudad	Estado	Población	Tamaño	TAM	Score↓	Temp.	Atractivo	Facilidad	Líder marca · presencia	Veredicto
01	ZM Cancún	Quintana Roo	1,245,303	plaza grande	792.0 MDP	64.0	FRIO12	86.0	31.0	Interceramic100%	FORTALEZA
02	ZM Querétaro	Querétaro	1,508,035	metrópoli	460.0 MDP	62.0	TIBIO44	80.0	34.0	Interceramic80%	VIABLE
03	Coatzacoalcos	Veracruz	310,698	plaza media	74.3 MDP	62.0	FRIO14	72.0	46.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
04	Salina Cruz	Oaxaca	84,438	plaza chica	20.6 MDP	61.0	FRIO3	69.0	50.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
05	ZM Monterrey	Nuevo León	3,690,496	metrópoli	1,574.7 MDP	58.0	TIBIO52	77.0	29.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
06	ZM Guadalajara	Jalisco	4,846,910	metrópoli	1,326.1 MDP	56.0	TIBIO59	73.0	30.0	Interceramic70%	OPORTUNIDAD
07	ZM Mérida	Yucatán	1,272,223	plaza grande	375.7 MDP	56.0	FRIO22	72.0	32.0	Sin data marca	FORTALEZA
08	Chalco	Estado de México	400,057	plaza media	76.0 MDP	56.0	TIBIO50	50.0	64.0	Sin data marca	VIABLE
09	ZM León	Guanajuato	2,198,766	metrópoli	472.0 MDP	54.0	FRIO28	61.0	43.0	Sin data marca	ATAQUE
10	ZM La Laguna	Coahuila	1,256,592	plaza grande	388.0 MDP	54.0	FRIO32	66.0	37.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
11	ZM San Luis Potosí	San Luis Potosí	1,243,980	plaza grande	236.8 MDP	53.0	TIBIO61	61.0	41.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
12	ZMVM (Valle de México)	Ciudad de México	12,503,591	metrópoli	4,011.0 MDP	52.0	FRIO28	61.0	38.0	Interceramic100%	VIABLE
13	ZM Reynosa-Río Bravo	Tamaulipas	821,813	plaza grande	163.0 MDP	52.0	FRIO34	49.0	57.0	Sin data marca	ATAQUE
14	Puerto Vallarta	Jalisco	291,839	plaza media	105.3 MDP	52.0	TIBIO57	54.0	50.0	Interceramic100%	ATAQUE
15	Carmen	Campeche	248,845	plaza media	66.0 MDP	52.0	FRIO7	62.0	38.0	Sin data marca	ATRACTIVA
16	Juchitán	Oaxaca	113,570	plaza media	27.8 MDP	52.0	FRIO5	53.0	50.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
17	Centro (Villahermosa)	Tabasco	683,607	plaza grande	189.6 MDP	51.0	FRIO29	60.0	38.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
18	ZM Matamoros	Tamaulipas	609,208	plaza grande	120.0 MDP	50.0	FRIO34	48.0	52.0	Sin data marca	ATAQUE
19	San Juan del Río	Querétaro	297,804	plaza media	130.5 MDP	50.0	TIBIO59	55.0	43.0	Sin data marca	VIABLE
20	Guanajuato	Guanajuato	198,431	plaza media	61.0 MDP	50.0	TIBIO47	47.0	54.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
21	Piedras Negras	Coahuila	175,553	plaza media	55.4 MDP	50.0	FRIO27	48.0	54.0	Sin data marca	ATAQUE
22	ZM Toluca	Estado de México	1,152,915	plaza grande	305.1 MDP	49.0	TIBIO51	55.0	41.0	Interceramic100%	VIABLE
23	Tapachula	Chiapas	351,816	plaza media	84.6 MDP	49.0	FRIO12	50.0	48.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
24	Los Cabos	Baja California Sur	351,111	plaza media	249.5 MDP	49.0	FRIO15	57.0	37.0	Interceramic100%	VIABLE
25	La Paz	Baja California Sur	292,241	plaza media	179.7 MDP	49.0	FRIO8	56.0	38.0	Interceramic100%	VIABLE
26	Othón P. Blanco (Chetumal)	Quintana Roo	233,648	plaza media	134.8 MDP	49.0	FRIO7	56.0	39.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
27	Tulum	Quintana Roo	46,721	plaza chica	10.0 MDP	49.0	FRIO5	44.0	57.0	Sin data marca	ATRACTIVA
28	Irapuato	Guanajuato	603,730	plaza grande	185.9 MDP	48.0	TIBIO51	52.0	41.0	Interceramic75%	ATAQUE
29	Cajeme (Cd. Obregón)	Sonora	433,035	plaza media	156.3 MDP	48.0	FRIO29	52.0	41.0	Sin data marca	FORTALEZA
30	Nogales	Sonora	264,782	plaza media	95.6 MDP	48.0	FRIO32	50.0	44.0	Sin data marca	ATAQUE
31	ZM Aguascalientes	Aguascalientes	1,157,373	plaza grande	350.2 MDP	47.0	FRIO36	55.0	36.0	Vitro Hogar58%	ATAQUE
32	Celaya	Guanajuato	521,169	plaza grande	160.5 MDP	47.0	TIBIO44	51.0	41.0	Interceramic100%	ATAQUE
33	Tehuacán	Puebla	327,312	plaza media	92.0 MDP	47.0	FRIO21	45.0	50.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
34	Monclova	Coahuila	237,970	plaza media	75.1 MDP	47.0	FRIO27	49.0	43.0	Interceramic100%	ATAQUE
35	Silao	Guanajuato	200,190	plaza media	61.8 MDP	47.0	TIBIO47	47.0	47.0	Interceramic100%	ATAQUE
36	San Miguel de Allende	Guanajuato	174,615	plaza media	58.3 MDP	47.0	FRIO25	47.0	47.0	Interceramic67%	ATAQUE
37	Navojoa	Sonora	164,387	plaza media	59.4 MDP	47.0	FRIO23	48.0	46.0	Sin data marca	ATAQUE
38	Hermosillo	Sonora	936,263	plaza grande	338.1 MDP	46.0	FRIO21	55.0	32.0	Lamosa50%	ATAQUE
39	Saltillo	Coahuila	879,958	plaza grande	278.0 MDP	46.0	FRIO38	53.0	36.0	Interceramic100%	ATAQUE
40	Ensenada	Baja California	443,807	plaza media	173.8 MDP	46.0	FRIO24	50.0	41.0	Interceramic100%	VIABLE
41	Tulancingo de Bravo	Hidalgo	168,369	plaza media	51.4 MDP	46.0	FRIO13	38.0	59.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
42	ZM Tijuana	Baja California	2,049,413	metrópoli	753.1 MDP	45.0	FRIO33	56.0	29.0	Interceramic100%	VIABLE
43	ZM Pachuca	Hidalgo	685,382	plaza grande	96.1 MDP	45.0	FRIO14	40.0	52.0	Vitromex100%	OPORTUNIDAD
44	Bahía de Banderas	Nayarit	187,632	plaza media	57.4 MDP	45.0	FRIO18	38.0	55.0	Sin data marca	ATAQUE
45	ZM Puebla	Puebla	1,985,062	metrópoli	475.3 MDP	44.0	FRIO36	51.0	33.0	Interceramic57%	OPORTUNIDAD
46	Mexicali	Baja California	1,049,792	plaza grande	411.2 MDP	44.0	FRIO31	53.0	30.0	Interceramic100%	VIABLE
47	Chihuahua	Chihuahua	937,674	plaza grande	285.1 MDP	44.0	FRIO38	52.0	33.0	Interceramic100%	FORTALEZA
48	Durango	Durango	688,697	plaza grande	206.2 MDP	44.0	FRIO11	46.0	42.0	Sin data marca	ATAQUE
49	Zamora	Michoacán	204,860	plaza media	55.0 MDP	44.0	FRIO17	38.0	52.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
50	Lázaro Cárdenas	Michoacán	196,003	plaza media	52.6 MDP	44.0	FRIO33	38.0	53.0	Vitromex67%	OPORTUNIDAD
51	Juárez	Chihuahua	1,512,354	metrópoli	459.9 MDP	43.0	FRIO38	54.0	27.0	Interceramic100%	FORTALEZA
52	ZM Cuernavaca	Morelos	708,604	plaza grande	104.7 MDP	43.0	FRIO19	40.0	48.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
53	Tepic	Nayarit	425,924	plaza media	130.7 MDP	43.0	FRIO29	41.0	45.0	Interceramic100%	ATAQUE
54	Atlixco	Puebla	141,793	plaza media	39.8 MDP	43.0	FRIO20	42.0	54.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
55	San Luis de la Paz	Guanajuato	128,536	plaza media	39.7 MDP	43.0	FRIO34	46.0	48.0	Sin data marca	ATAQUE
56	Culiacán	Sinaloa	1,003,530	plaza grande	295.0 MDP	42.0	FRIO12	47.0	35.0	Interceramic100%	ATAQUE
57	ZM Tampico	Tamaulipas	915,813	plaza grande	81.3 MDP	42.0	FRIO35	43.0	40.0	Interceramic100%	ATAQUE
58	Morelia	Michoacán	849,053	plaza grande	228.1 MDP	42.0	FRIO34	43.0	40.0	Interceramic75%	OPORTUNIDAD
59	ZM Veracruz-Boca del Río	Veracruz	751,759	plaza grande	145.3 MDP	42.0	FRIO16	41.0	43.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
60	Mazatlán	Sinaloa	501,441	plaza grande	147.4 MDP	42.0	FRIO6	44.0	40.0	Sin data marca	ATAQUE
61	Xalapa	Veracruz	488,531	plaza media	117.0 MDP	42.0	FRIO9	40.0	44.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
62	Los Mochis (Ahome)	Sinaloa	459,310	plaza media	135.0 MDP	42.0	FRIO6	44.0	40.0	Sin data marca	ATAQUE
63	Nuevo Laredo	Tamaulipas	425,058	plaza media	116.0 MDP	42.0	FRIO34	45.0	38.0	Sin data marca	ATAQUE
64	Ciudad Victoria	Tamaulipas	372,204	plaza media	101.6 MDP	42.0	FRIO34	44.0	39.0	Interceramic100%	ATAQUE
65	Uruapan	Michoacán	348,835	plaza media	93.7 MDP	42.0	FRIO27	40.0	44.0	Porcelanite67%	OPORTUNIDAD
66	Campeche	Campeche	294,077	plaza media	78.1 MDP	42.0	FRIO7	45.0	38.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
67	Cárdenas	Tabasco	243,229	plaza media	67.5 MDP	42.0	FRIO3	40.0	44.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
68	Manzanillo	Colima	191,031	plaza media	57.4 MDP	42.0	FRIO8	40.0	45.0	Sin data marca	ATAQUE
69	Cuautla	Morelos	187,118	plaza media	52.6 MDP	42.0	FRIO5	38.0	49.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
70	Delicias	Chihuahua	148,045	plaza media	44.9 MDP	42.0	FRIO30	45.0	48.0	Sin data marca	ATAQUE
71	Hidalgo del Parral	Chihuahua	115,230	plaza media	35.0 MDP	42.0	FRIO30	44.0	49.0	Sin data marca	ATAQUE
72	Tecate	Baja California	108,440	plaza media	42.6 MDP	42.0	TIBIO48	45.0	47.0	Sin data marca	VIABLE
73	Comalcalco	Tabasco	214,877	plaza media	59.6 MDP	41.0	FRIO10	39.0	44.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
74	Valladolid	Yucatán	85,460	plaza chica	32.2 MDP	41.0	FRIO16	46.0	44.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
75	Chilpancingo de los Bravo	Guerrero	283,354	plaza media	66.0 MDP	40.0	FRIO3	34.0	50.0	Sin data marca	VIABLE
76	Fresnillo	Zacatecas	241,910	plaza media	55.1 MDP	40.0	FRIO8	32.0	53.0	Sin data marca	ATAQUE
77	Apatzingán	Michoacán	123,649	plaza media	33.2 MDP	40.0	FRIO8	36.0	55.0	Sin data marca	VIABLE
78	La Piedad	Michoacán	99,878	plaza chica	26.9 MDP	40.0	FRIO8	35.0	54.0	Sin data marca	VIABLE
79	Huamantla	Tlaxcala	98,764	plaza chica	26.8 MDP	40.0	FRIO28	34.0	56.0	Sin data marca	VIABLE
80	Acapulco	Guerrero	779,566	plaza grande	181.4 MDP	39.0	FRIO16	37.0	42.0	Sin data marca	VIABLE
81	Tuxtla Gutiérrez	Chiapas	604,147	plaza grande	145.4 MDP	39.0	FRIO7	35.0	45.0	Sin data marca	VIABLE
82	Oaxaca de Juárez	Oaxaca	270,955	plaza media	66.3 MDP	39.0	FRIO18	32.0	50.0	Interceramic100%	VIABLE
83	San Cristóbal de las Casas	Chiapas	215,874	plaza media	51.9 MDP	39.0	FRIO8	31.0	50.0	Sin data marca	VIABLE
84	Córdoba	Veracruz	204,721	plaza media	49.0 MDP	39.0	FRIO12	37.0	49.0	Interceramic100%	VIABLE
85	Poza Rica	Veracruz	189,457	plaza media	45.3 MDP	39.0	FRIO10	37.0	49.0	Porcelanite50%	VIABLE
86	Ciudad Valles	San Luis Potosí	182,530	plaza media	47.5 MDP	39.0	FRIO38	38.0	49.0	Sin data marca	VIABLE
87	Tlaxcala	Tlaxcala	99,896	plaza chica	27.1 MDP	39.0	FRIO6	34.0	53.0	Interceramic100%	VIABLE
88	Salamanca	Guanajuato	273,271	plaza media	58.0 MDP	38.0	FRIO25	—	—	Sin data marca	ATAQUE
89	Colima	Colima	157,048	plaza media	47.0 MDP	38.0	FRIO3	39.0	44.0	Interceramic100%	ATAQUE
90	Arandas	Jalisco	55,103	plaza chica	19.8 MDP	38.0	FRIO32	48.0	56.0	Sin data marca	ATAQUE
91	ZM Zacatecas-Guadalupe	Zacatecas	361,347	plaza media	34.1 MDP	37.0	FRIO8	30.0	55.0	Interceramic50%	FORTALEZA
92	Tuxtepec	Oaxaca	159,452	plaza media	39.1 MDP	37.0	FRIO28	30.0	55.0	Sin data marca	VIABLE
93	Apizaco	Tlaxcala	80,725	plaza chica	21.9 MDP	37.0	FRIO3	34.0	50.0	Sin data marca	VIABLE
94	Iguala	Guerrero	152,260	plaza media	35.5 MDP	36.0	FRIO10	31.0	50.0	Sin data marca	VIABLE
95	Zihuatanejo de Azueta	Guerrero	126,001	plaza media	29.3 MDP	36.0	FRIO3	31.0	52.0	Sin data marca	VIABLE
96	Apaseo el Grande	Guanajuato	95,418	plaza chica	20.0 MDP	36.0	FRIO25	—	—	Sin data marca	ATAQUE
97	Jerez	Zacatecas	57,610	plaza chica	13.2 MDP	34.0	FRIO3	27.0	71.0	Sin data marca	VIABLE
98	Río Bravo	Tamaulipas	132,484	plaza media	24.0 MDP	30.0	FRIO33	—	—	Sin data marca	VIABLE
99	Matehuala	San Luis Potosí	102,343	plaza media	18.0 MDP	30.0	FRIO35	—	—	Sin data marca	VIABLE
100	Pánuco	Veracruz	100,887	plaza media	20.0 MDP	30.0	FRIO8	—	—	Sin data marca	VIABLE
101	Calera	Zacatecas	48,017	plaza chica	11.0 MDP	30.0	FRIO3	26.0	65.0	Sin data marca	VIABLE
102	Huajuapan de León	Oaxaca	78,313	plaza chica	19.2 MDP	29.0	FRIO23	27.0	57.0	Sin data marca	VIABLE
103	Huatulco	Oaxaca	50,862	plaza chica	12.5 MDP	27.0	FRIO3	26.0	51.0	Sin data marca	VIABLE
104	Colotlán	Jalisco	19,000	plaza chica	6.9 MDP	26.0	FRIO32	44.0	62.0	Sin data marca	VIABLE
105	Rioverde	San Luis Potosí	95,484	plaza chica	16.0 MDP	25.0	FRIO35	—	—	Sin data marca	VIABLE
106	Pueblo Viejo	Veracruz	60,419	plaza chica	12.0 MDP	25.0	FRIO8	—	—	Sin data marca	VIABLE
107	Ojocaliente	Zacatecas	40,259	plaza chica	9.2 MDP	22.0	FRIO3	26.0	72.0	Sin data marca	VIABLE
108	Tetla de la Solidaridad	Tlaxcala	28,876	plaza chica	7.9 MDP	22.0	FRIO3	30.0	62.0	Sin data marca	VIABLE
109	Jalpa	Zacatecas	22,456	plaza chica	5.1 MDP	22.0	FRIO3	24.0	72.0	Sin data marca	VIABLE