Arandas

38.0/100

ATAQUE

Prioridad · BAJACuadrante · OPORTUNISTA

PisosStandalonePob. 55,103#90 nacionalSNAPSHOT 2026-05-10

TAM

19.8 MDP

Mercado total

SAM

7.9 MDP

40.0% del TAM

SOM

< $1 MDP

4.6% del SAM

Atractividad

60% del score

Facilidad

40% del score

One-Pager

Pisos SPC Adhesivos Sanitarios WPC

TL;DR · Arandas · Pisos#90 nacional

ESPERARATAQUEscore 38.0/100· TAM 19.8 MDP· SOM < $1 MDP

▸ Precio referencia plaza: $205 /m² · tier Medio (Vivienda media/residencial)

▸ Modelo GTM: E-commerce · payback ~46 meses · inversión $200,000 – $500,000

▸ Top competidor (presencia retail): Construrama · 1 puntos DENUE · Cesantoni: sin presencia

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Análisis Cesantoni

SNAPSHOT 2026-05-10

Arandas: Entrada vía e-commerce / marketplace. TAM $20 MDP, plaza prioritaria para expansión.

Arandas se posiciona como #90 de 109 plazas con TAM de $20 MDP (SAM accesible: 40%) y SOM estimado en $0 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 5% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía e-commerce / marketplace ($0 MDP–$1 MDP), payback estimado 46 meses. Estado Tier 2 con señal HIGH — Solarever EV battery ($1B) como anclas confirmadas. Plaza con ~124 proyectos LEED estimados (12% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · Cesantoni Trends +5.8% reciente.

Contexto de mercado

Arandas: 55,103 habitantes, 15,432 hogares. Segmento premium A/B: 9.5%, A/B + C+: 13.1% (5% abajo del promedio nacional).

Posición competitiva

Construrama domina el retail con 100% de los puntos de venta detectados — entrar requiere diferenciación fuerte. Cesantoni sin presencia directa — greenfield. Distribuidores externos: 1.

Recomendación de entrada

Modelo: e-commerce / marketplace. Inversión: $0 MDP–$1 MDP. Payback real: 46 meses — el modelo template (46 meses) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Riesgos a vigilar

Concentración: Construrama controla 100.0% del retail — entrar sin diferenciación clara es costoso. Alta rivalidad: Interceramic, Vitromex, Daltile compitiendo activamente; Competencia agresiva en precio económico ($<200/m²) — presión en margen; Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo.

Próximo paso

Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

01Análisis general

Demografía

Jalisco · INEGI Censo 2020

Distribución de género

48.8% H·51.2% M

Edad mediana: 29 años

Hogares en Arandas · ciudad

15,432

tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento estatal 1.3% anual

Estado · Jalisco 2,338,032 hogares

Comparativa vs nacional

Vivienda propia

OFICIAL

67.8%

vs nac. 68.2%

Zona urbana · estatal

OFICIAL

87.1%

vs nac. 79.3%

PIB per capita

OFICIAL

$176K MXN

vs nac. 175K

INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad

Alfabetización

OFICIAL

97.2%

vs nac. 95.4%

Distribución por edad

24.5%

24.2%

22.0%

16.0%

13.3%

0–14

15–29

30–44

45–59

60+

Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020

Niveles socioeconómicos (NSE)

PARCIAL

Jalisco · AMAI 2024 (Regla NSE)

A/B9.5%

>$85K/mes — premium líneas exclusivas

C+13.5%

$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60

C15.8%

$11.6-35K/mes — volumen económico

C-15.2%

$7-11.6K/mes — distribuidores masivos

D+15.0%

$4.5-7K/mes — popular

D23.5%

<$4.5K/mes — vivienda social

E7.5%

Sin ingreso fijo — fuera de target

Target Cesantoni

Target premium (A/B + C+)

23.0%

Target core (C+ + C)

29.3%

Universo total (A/B + C+ + C)

38.8%

El target ampliado de Cesantoni representa 38.8% de los hogares en Jalisco — receptivos a producto de calidad media-alta.

Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022

Actividad de Construcción · StandalonePROXY INFONAVIT

Vivienda nueva 20244

Total créditos originados (Nueva + Existente): 29

Crédito promedio

$158K

Precio implícito /m²

$1,978

~80 m² promedio INFONAVIT

SNIIV CONAVI no disponible para esta plaza. Usamos INFONAVIT vivienda nueva como proxy — cada crédito típicamente equivale a 1 permiso de construcción (correlación r≈0.85 vs SNIIV oficial).

Fuente · INFONAVIT créditos originados 2024 (proxy de permisos)

Demanda de producto · PisosPROXY INFONAVIT

Modelado a partir de INFONAVIT vivienda nueva 2024 · 95 m²/crédito promedio

m² obra nueva/año

380

permisos × 95 m² × cap producto 100%

Valor MXN/año

< $1 MDP

m² × precio MXN/m²

subset del TAM total

TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL

Demanda residencial · Jalisco

Hogares Renovando/Año

509

de 10,185 candidatos

Superficie/Año

33.1K m²

65 m²/casa promedio

Valor MXN/Año

6.8 MDP

tasa 0.1%

Distribución de Vivienda por Antigüedad

0-5 años
11.2%baja
6-15 años
22.8%media
16-25 años
24.5%media
26-40 años
22.1%media
40+ años
19.4%media

6,404 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 10,185 candidatos potenciales (16+ años)

Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware

Financiamiento hipotecario · ArandasDATOS OFICIALES

INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — créditos originados 2024 (proxy demanda residencial)

INFONAVIT 2024

créditos totales (Nueva + Existente)

Monto: $4,589,813

Ticket prom.: $158,269

Vivienda Nueva vs Existente

vivienda nueva — proxy de permisos

Nueva 14%Existente 86% (25)

Subsidios + FOVISSSTE

CONAVI subsidios

FOVISSSTE (estatal)

953

Lectura comercial: 4 viviendas nuevas — mercado popular de bajo volumen. Estrategia: enfocar canal renovación (existente 25) que es 3-5× mayor.

Fuente: INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx · año 2024

Costos de construcción por segmento

Pisos · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 3% sobre promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL

popular

Interés Social

$12,123/ m²

35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33

Nacional · $11,736/m²

popular

Interés Medio

$17,652/ m²

60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60

Nacional · $17,088/m²

alto

Semilujo

$25,594/ m²

100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+

Nacional · $24,776/m²

alto

Lujo

$35,654/ m²

200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol

Nacional · $34,515/m²

Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)

· Salario IMSS construcción (45%): $502/día vs nacional $463 → ratio 1.086

· INPP construcción regional Bajio (25%): 154.2 vs nacional 156.5 → ratio 0.985

· SHF índice precio vivienda (20%): 195.2 vs nacional 198.4 → ratio 0.984

· Pemex/CRE diesel logística (10%): $25.75/L vs nacional $25.50 → ratio 1.010

Σ(ratio × peso) = 1.033. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.

Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →

02Distribución del mercado

Mapa de competidores · ArandasESTIMADO DENUE

1/1 tiendas

Tipo

Segmento

Tier $

Cargando mapa…

Cesantoni

Premium

Medio-alto

Medio-bajo

Económico

Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: DENUE INEGI (ubicación estimada) · tiles © OpenStreetMap

Ubicaciones aproximadas basadas en centroides de plaza y conteo DENUE. Las posiciones exactas requieren enriquecimiento vía Google Places.

Precios competidores · SKUs reales

Benchmark nacional · sin distribuidor verificado en Arandas

Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-05-04. Para precios per-plaza específicos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping para captura de campo.

sin formato217 SKUs

rango $43 – $3118/m² · Cesantoni $205/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Sin clasificar	18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	$43/m²	SPC	Amazon MX (live)
LOCK	Letra D bold 4" cromo satinada	$69/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Sin clasificar	Neoaider 36 piezas de baldosas de cubierta entrelazadas de plástico de 30 cm x 30 cm, 3,35	$83/m²	WPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Piso de Caucho Reciclado 50x50 cm x 7 mm \| Paquete de 1 m² con 4 Piezas \| Antideslizante y	$98/m²	WPC	Amazon MX (live)
Woodart	Piso Vinilico Spc 5mm Multicapa Woodart Lawson	$111/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
Durapiso	PISO VINÍLICO 30.5 X 30.5 CM CAJA CON 10.03 M2	$115/m²	Vinílico SPC	Home Depot MX (live)
Holztek	**Malla Mosaico Travertine Classic 10.5x10.5	$119/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Artemis	Rin Gris 35.7X35.7 1.78- m2	$129/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
JUST HOME COLLECTION	Mug 12.5x8.8x14cm limon	$129/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Richmond	Duela Spc Calidad Premium 5mm	$133/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
Vitromex	IZAMAL 40.3 X 40.3 CM BEIGE TIPO PIEDRA CAJA CON 1.62 M2	$137/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Sin clasificar	Tira de transición de PVC autoadhesiva for suelos - Borde impermeable for alfombras y suel	$137/m²	SPC	Amazon MX (live)

+ 205 SKUs más

60x12073 SKUs

rango $279 – $951/m² · Cesantoni $205/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	ETERNUM 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$279/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Lamosa	Pompeya 59×119	$299/m²	Porcelánico	Home Depot
Mohawk	Dalgres 60x120cm 1.44 m2	$342/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Lamosa	Carrara Alpes	$349/m²	Porcelánico	Azulemex
Lamosa	Carrara Alpes Bianco	$349/m²	—	Home Depot MX
Lamosa	CARRARA ALPES 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2	$349/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Lamosa	MACAEL CARRARA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2	$349/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Daltile	SALENTINO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2	$359/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Interceramic	CREATO IVORY 60 X 120 CM BEIGE TIPO CEMENTO CAJA CON 1.44 M2	$359/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tendenzza	Piso Porcelanato Ancona 60x120 7mm 2.16	$379/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Daltile	AURO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$382/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Piso Gres Porcelanico para exterior Atria Light Gray 60 x 120 cm Mate 1.44 m2 Re	$389/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)

+ 61 SKUs más

60x6042 SKUs

rango $130 – $1000/m² · Cesantoni $205/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Lamosa	Star 33×33 (ref.)	$130/m²	Cerámico	Home Depot
Lamosa	NÓRDICO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.46 M2	$199/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Nitropiso	Prisma Negro 60X60 1.44	$205/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Agape Blanco	$215/m²	Cerámico	Home Depot
POLOGRES TILES	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Liso Beige 60X60 Pulido 1.44	$225/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Travertino Beige 60X60 Pulido 1.44	$225/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Nano Beige 60X60 Pulido 1.44	$225/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Interceramic	STELLA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$229/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	LIMA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$235/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	OSLO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$235/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	Piso Manchester Caoba 60X60 1.44	$235/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Nitropiso	Prisma Gris 60X60 1.44	$235/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

+ 30 SKUs más

45x4531 SKUs

rango $149 – $239/m² · Cesantoni $205/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Artemis	Marruecos Gris 45X45 1.62	$149/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Santa Julia	Sabino Cafe	$150/m²	—	Azulemex
Vitromex	Corfu Gris	$165/m²	—	Azulemex
Vitromex	ELEGANZA 45 X 45 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2	$179/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	Lake Gris/Beige Mate	$180/m²	—	Azulemex
Vitromex	Nayarit Tierra	$185/m²	—	Azulemex
Vitromex	JASPE 45 X 45 CM CAFÉ TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2	$189/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Artemis	Tevere Marfil 45X45cm 1.62m2	$189/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Santa Julia	Duela Antique	$190/m²	—	Azulemex
Vitromex	Imperio Beige	$190/m²	—	Azulemex
Vitromex	Maya Multicolor	$190/m²	—	Azulemex
Daltile	Encino ZD81 Cafe	$190/m²	—	Azulemex

+ 19 SKUs más

30x4522 SKUs

rango $189 – $265/m² · Cesantoni $205/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	CERÁMICA NEWSTONE 30 X 45 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 1.36 M2	$189/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	Navia Gris (muro)	$195/m²	—	Azulemex
Daltile	Spazio Crema	$200/m²	—	Azulemex
Mohawk	Muro Ibiza Blanco 30x45 CM 1.50	$219/m²	Muro cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Muro Ibiza Gris 30x45 Brillante 1.50	$219/m²	Muro cerámico	Sodimac MX (live)
Lamosa	CERÁMICA VARELA 30 X 45 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 1.88 M2	$235/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	para exterior Brikna Motley 30 x 45 cm Mate 1.36 m2 No Rectificado	$239/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	para exterior Brikna Multicolor 30 x 45 cm Mate 1.36 m2 No Rectificado	$239/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Muro Renaud Latte 30X45 1.36	$239/m²	Muro cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Muro Renaud Multi 30X45 1.36	$239/m²	Muro cerámico	Sodimac MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	para exterior Amatlán Hueso 30 x 45 cm Mate 1.81 m2	$249/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	Appia Gris 30 x 45 cm Brillante 1.81 m2 No Rectificado	$249/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

+ 10 SKUs más

37x3720 SKUs

rango $129 – $199/m² · Cesantoni $205/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Vitromex	CERÁMICA MACAEL 37 X 37 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.11 M2	$129/m²	Mármol	Home Depot MX (live)
Daltile	Navia Gris/Beige	$150/m²	—	Azulemex
Mohawk	Daena blanco 37x37cm 2.11m2	$159/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	Kino ZK16 Cafe	$160/m²	—	Azulemex
Daltile	Rioja Cafe	$165/m²	—	Azulemex
Mohawk	Kasso 37X37cm	$169/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	Blanc Blanco	$170/m²	—	Azulemex
Daltile	SORENTIA 37 X 37 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 2.11 M2	$179/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	MARSELLA 37 X 37 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 2.11 M2	$185/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Piso Carly Castaño 37X37 cm 2.11 m2	$189/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	Quebec Caoba	$190/m²	—	Azulemex
Daltile	Cedro Castano	$190/m²	—	Azulemex

+ 8 SKUs más

33x3320 SKUs

rango $115 – $185/m² · Cesantoni $205/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Porcelanite (Lamosa)	D-Beta Beige 33 x 33 cm 1.76 m2	$115/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Tecnopiso	Milano Grey 33X33 1.74m2	$124/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Tecnopiso	MONTEJO 33 X 33 CM BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.85 M2	$124/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	Milano Cream 33X33 1.74 m2	$124/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	Zen Blanco 33 x 33 cm Semibrillo 1.76 m2	$129/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Lamosa	Mina Beige	$130/m²	—	Azulemex
Lamosa	BELA 33 X 33 CM BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.76 M2	$130/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Lamosa	STAR 33 X 33 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.76 M2	$130/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Lamosa	Cima Gris	$132/m²	—	Azulemex
Lamosa	Palermo Gris	$139/m²	—	Azulemex
Lamosa	Madera Ceilan	$144/m²	—	Azulemex
Lamosa	Pasadena Cafe	$144/m²	—	Azulemex

+ 8 SKUs más

20x12019 SKUs

rango $136 – $629/m² · Cesantoni $205/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Home Design MX	Noruega Roble (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Noruega Haya (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Noruega Grey (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Irati Deco (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Holztek	Piso Porcelanato Patagonia 20X120 Rectificado 1.68 m2	$419/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Season Cocoa	$380 – $470/m²	DuraBody	interceramic.com
Home Design MX	Savage Grey (porcelanico)	$434/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Savage Brown (porcelanico)	$434/m²	—	Home Design MX
Holztek	Piso Porcelanato Ceiba 20X120 Rectificado 1.68 m2	$439/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Higgings Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2	$449/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Higgings Cafe 20X120 Rectificado 1.68 m2	$449/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Munnar 20X120 Rectificado 1.68 m2	$449/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)

+ 7 SKUs más

661 SKUs total · top 8 formatos por cobertura

Matriz de precios · Pisos · Arandas

0 obs70 inferidos · Tier 3

Precios observados = scrapeados live de distribuidores en Arandas o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mediano). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.

Cesantoni2 formatos

60x120≈ T3

$516/m²

$490 – $542

base nacional $516

61x61≈ T3

$278/m²

$264 – $292

base nacional $278

Daltile11 formatos

18x50≈ T3

$209/m²

$199 – $219

+2% vs Cesantoni

base nacional $209

30x45≈ T3

$258/m²

$245 – $271

+26% vs Cesantoni

base nacional $258

34x50≈ T3

$285/m²

$271 – $299

+39% vs Cesantoni

base nacional $285

37x37≈ T3

$185/m²

$176 – $194

-10% vs Cesantoni

base nacional $185

45x45≈ T3

$209/m²

$199 – $219

+2% vs Cesantoni

base nacional $209

45x90≈ T3

$341/m²

$324 – $358

+66% vs Cesantoni

base nacional $341

50x18≈ T3

$175/m²

$166 – $184

-15% vs Cesantoni

base nacional $175

60x120≈ T3

$399/m²

$379 – $419

+95% vs Cesantoni

base nacional $399

60x60≈ T3

$253/m²

$240 – $266

+23% vs Cesantoni

base nacional $253

80x160≈ T3

$703/m²

$668 – $738

+243% vs Cesantoni

base nacional $703

sin formato≈ T3

$279/m²

$265 – $293

+36% vs Cesantoni

base nacional $279

Interceramic11 formatos

15x50≈ T3

$249/m²

$237 – $261

+21% vs Cesantoni

base nacional $249

20x120≈ T3

$465/m²

$442 – $488

+127% vs Cesantoni

base nacional $465

20x20≈ T3

$329/m²

$313 – $345

+60% vs Cesantoni

base nacional $329

20x60≈ T3

$259/m²

$246 – $272

+26% vs Cesantoni

base nacional $259

30x20≈ T3

$185/m²

$176 – $194

-10% vs Cesantoni

base nacional $185

31x61≈ T3

$295/m²

$280 – $310

+44% vs Cesantoni

base nacional $295

40x60≈ T3

$249/m²

$237 – $261

+21% vs Cesantoni

base nacional $249

45x90≈ T3

$425/m²

$404 – $446

+107% vs Cesantoni

base nacional $425

60x120≈ T3

$399/m²

$379 – $419

+95% vs Cesantoni

base nacional $399

60x60≈ T3

$279/m²

$265 – $293

+36% vs Cesantoni

base nacional $279

75x150≈ T3

$899/m²

$854 – $944

+339% vs Cesantoni

base nacional $899

Lamosa8 formatos

18x55≈ T3

$211/m²

$200 – $222

+3% vs Cesantoni

base nacional $211

30x45≈ T3

$235/m²

$223 – $247

+15% vs Cesantoni

base nacional $235

33x33≈ T3

$130/m²

$124 – $137

-37% vs Cesantoni

base nacional $130

44x44≈ T3

$199/m²

$189 – $209

-3% vs Cesantoni

base nacional $199

55x55≈ T3

$205/m²

$195 – $215

0% vs Cesantoni

base nacional $205

60x120≈ T3

$349/m²

$332 – $366

+70% vs Cesantoni

base nacional $349

60x60≈ T3

$199/m²

$189 – $209

-3% vs Cesantoni

base nacional $199

sin formato≈ T3

$359/m²

$341 – $377

+75% vs Cesantoni

base nacional $359

Vitromex9 formatos

18x60≈ T3

$221/m²

$210 – $232

+8% vs Cesantoni

base nacional $221

20x60≈ T3

$193/m²

$183 – $203

-6% vs Cesantoni

base nacional $193

40x40≈ T3

$187/m²

$178 – $196

-9% vs Cesantoni

base nacional $187

45x45≈ T3

$196/m²

$186 – $206

-4% vs Cesantoni

base nacional $196

50x100≈ T3

$299/m²

$284 – $314

+46% vs Cesantoni

base nacional $299

60x120≈ T3

$413/m²

$392 – $434

+101% vs Cesantoni

base nacional $413

60x60≈ T3

$249/m²

$237 – $261

+21% vs Cesantoni

base nacional $249

80x160≈ T3

$693/m²

$658 – $728

+238% vs Cesantoni

base nacional $693

sin formato≈ T3

$219/m²

$208 – $230

+7% vs Cesantoni

base nacional $219

Tendenzza3 formatos

60x120≈ T3

$465/m²

$442 – $488

+127% vs Cesantoni

base nacional $465

60x60≈ T3

$359/m²

$341 – $377

+75% vs Cesantoni

base nacional $359

80x160≈ T3

$724/m²

$688 – $760

+253% vs Cesantoni

base nacional $724

Castel1 formato

80x80≈ T3

$475/m²

$451 – $499

+132% vs Cesantoni

base nacional $475

Porcelanite (Lamosa)15 formatos

18x55≈ T3

$239/m²

$227 – $251

+17% vs Cesantoni

base nacional $239

20x20≈ T3

$209/m²

$199 – $219

+2% vs Cesantoni

base nacional $209

20x30≈ T3

$169/m²

$161 – $177

-18% vs Cesantoni

base nacional $169

20x60≈ T3

$169/m²

$161 – $177

-18% vs Cesantoni

base nacional $169

25x40≈ T3

$209/m²

$199 – $219

+2% vs Cesantoni

base nacional $209

25x75≈ T3

$329/m²

$313 – $345

+60% vs Cesantoni

base nacional $329

30x45≈ T3

$249/m²

$237 – $261

+21% vs Cesantoni

base nacional $249

30x60≈ T3

$259/m²

$246 – $272

+26% vs Cesantoni

base nacional $259

33x33≈ T3

$145/m²

$138 – $152

-29% vs Cesantoni

base nacional $145

36x36≈ T3

$149/m²

$142 – $156

-27% vs Cesantoni

base nacional $149

44x44≈ T3

$189/m²

$180 – $198

-8% vs Cesantoni

base nacional $189

45x90≈ T3

$289/m²

$275 – $303

+41% vs Cesantoni

base nacional $289

55x55≈ T3

$179/m²

$170 – $188

-13% vs Cesantoni

base nacional $179

60x60≈ T3

$269/m²

$256 – $282

+31% vs Cesantoni

base nacional $269

sin formato≈ T3

$315/m²

$299 – $331

+54% vs Cesantoni

base nacional $315

Mohawk10 formatos

18x60≈ T3

$185/m²

$176 – $194

-10% vs Cesantoni

base nacional $185

20x90≈ T3

$319/m²

$303 – $335

+56% vs Cesantoni

base nacional $319

30x45≈ T3

$239/m²

$227 – $251

+17% vs Cesantoni

base nacional $239

31x29≈ T3

$79/m²

$75 – $83

-61% vs Cesantoni

base nacional $79

37x37≈ T3

$199/m²

$189 – $209

-3% vs Cesantoni

base nacional $199

45x45≈ T3

$215/m²

$204 – $226

+5% vs Cesantoni

base nacional $215

45x90≈ T3

$339/m²

$322 – $356

+65% vs Cesantoni

base nacional $339

60x120≈ T3

$395/m²

$375 – $415

+93% vs Cesantoni

base nacional $395

60x60≈ T3

$259/m²

$246 – $272

+26% vs Cesantoni

base nacional $259

sin formato≈ T3

$239/m²

$227 – $251

+17% vs Cesantoni

base nacional $239

Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología

Catálogo competidores · formatos y estilos

PARCIAL · catálogo nacional

Lo que cada marca empuja en su catálogo público. No tenemos precios absolutos por plaza — las ceramiqueras MX no publican pesos. Para precios reales en Arandas usa Mystery Shopping físico (módulo en /admin/mystery-shopping). El mix de formatos y estilos abajo es brand-level y refleja la estrategia de catálogo nacional.

Porcelanite (Lamosa)

313 SKUs

Formatos top

44x44
14.6%58
60x60
10.6%42
55x55
10.3%41
33x33
8.8%35
59.3x119.0
7.3%29
60x120
5.8%23

Estilos top

Marmoleado
31.0%97
Rústico
25.6%80
Madera
14.4%45
Geométrico
8.6%27
Piedra
4.8%15

Lamosa

67 SKUs

Formatos top

60x60 CM
23.3%21
30x60 CM
16.7%15
43x43 CM
8.9%8
33x60 CM
8.9%8
60x120 CM
7.8%7
20x90 CM
7.8%7

Estilos top

Mármol
31.3%21
Madera
23.9%16
Cemento
16.4%11
Piedras y Rústico
14.9%10
Monocolor
13.4%9

Interceramic

269 SKUs

Formatos top

Sin datos de formato.

Estilos top

Mármol
29.0%78
Piedras y Rústico
24.9%67
Madera
17.8%48
Monocolor
9.7%26
Slabs
7.8%21

Vitromex

173 SKUs

Formatos top

36x36
14.7%32
45x45
10.6%23
50x100
10.1%22
60x60
8.7%19
55x55
8.7%19
36x50
7.3%16

Estilos top

Mármol
35.8%62
Piedras y Rústico
23.1%40
Madera
20.2%35
Decorado
6.4%11
Geométrico
5.8%10

Firenze

106 SKUs

Formatos top

Sin datos de formato.

Estilos top

Mármol
45.3%48
Piedras y Rústico
35.8%38
Madera
7.5%8
Cemento
7.5%8
Monocolor
3.8%4

Cordillera

10 SKUs

Formatos top

33x33
46.2%6
20x60
15.4%2
20x30
15.4%2
43x43
7.7%1
15x60
7.7%1
45x45
7.7%1

Estilos top

Mármol
30.0%3
Madera
20.0%2
Piedras y Rústico
20.0%2
Monocolor
20.0%2
Cemento
10.0%1

San Lorenzo

10 SKUs

Formatos top

45x45
38.5%5
60x60
15.4%2
33x60
7.7%1
20x60
7.7%1
20x90
7.7%1
15x60
7.7%1

Estilos top

Mármol
40.0%4
Madera
20.0%2
Cemento
20.0%2
Piedras y Rústico
20.0%2

Producto: Pisos · datos scrapeados de catálogos públicos · top 6 formatos / top 5 estilos

Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467112 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share

Densidad de canal · DENUE INEGI

Jalisco · 6,639 establecimientos

Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.

Tiendas mat. construcción
5,118(8.5% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
Tiendas de pisos cerámicos
694(14.4% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
Servicios de arquitectura
345(11.8% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
Servicios de ingeniería
201(8.8% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
Mayoristas mat. construcción
163(11.9% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
Construcción vivienda
118(8.8% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional

Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)

Detección satelital de construcción · Sentinel-2

2026-03 → 2026-04 · 98.1% cobertura

Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.

Sin imagery para Arandas

Esta plaza no está dentro del set de 108 ciudades del baseline marzo 2026. Para señal de construcción local, ver Actividad de Construcción arriba (proxy INFONAVIT vivienda nueva).

Roadmap Sentinel-2 expansion 108→358 ciudades: docs/BACKLOG-sentinel2-expansion.md

Ciudades cubiertas

106

Total tracked

108

Período

2026-04

Change-detection activa

Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.

Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A

Google Places · Pisos · Arandas

denue

Locations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.

1locations detectadas

Cesantoni0Rivales0Canal aliado1Independientes0

Fuente: denue · Actualizado 08 Jun 2026

Presencia de marcas — Pisos

La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Construrama (1 punto detectado).

ConstruramaCanal aliado
100.0% del total
1

Reputación · Reviews — Pisos

—

0reviews totales

Por categoría

Cesantoni0 tiendas—0 reviews
Rivales0 tiendas—0 reviews
Canal aliado1 tiendas—0 reviews
Independientes0 tiendas—0 reviews

Top marcas por volumen

ConstruramaCanal aliado1 tiendas—0

03Segmentación de mercado

Funnel · Mercado

Pisos · Arandas

TAM → SAM → SOM → captura Y1

TAM19.8 MDP

100%

Total addressable market — gasto anual del segmento

SAM7.9 MDP

40.0% vs top

Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-60.0% vs nivel previo

SOM< $1 MDP

1.8% vs top

Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-95.4% vs nivel previo

Captura Y1< $1 MDP

0.5% vs top

Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo

Niveles

Caída total

99.5%

Final / inicial

0.55%

05Zonas de oportunidad

Modelo de entrada recomendado

E-Commerce + ML

Validar demanda con bajo capital antes de invertir físicamente.

Inversión estimada

$200,000 – $500,000

Payback estimado

46 meses

Margen estimado

37.5%

Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.

Revenue sizing · McKinsey-style

Pisos · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años

¿De dónde sale el revenue anual?

TAM19.8 MDP×SAM%40.0%=7.9 MDP·×SOM%4.6%=< $1 MDP·×Captura Y130%=< $1 MDP/ año

TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos < $1 MDP requeriría capturar > 30% del SOM en Y1, no es realista.

Proyectado 2030:TAM26.3 MDP·SOM< $1 MDP·Captura Y1 al mismo 30%< $1 MDP/ año (CAGR 5.87% Mordor 2026)

Revenue anual objetivo

< $1 MDP

Target Cesantoni en plaza

Revenue mensual

< $1 MDP

Margen

37.5%

≈ < $1 MDP / año

Inversión

< $1 MDP – < $1 MDP

ecommerce

Payback

46 meses

ROI 3 años

-77%

Año	Revenue	Margen $	Neto acumulado
Año 1	< $1 MDP	< $1 MDP	-0.3 MDP
Año 2	< $1 MDP	< $1 MDP	-0.3 MDP
Año 3	< $1 MDP	< $1 MDP	-0.3 MDP

Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio < $1 MDP (rango < $1 MDP–< $1 MDP)

Waterfall financiero · 3 años

Pisos · Arandas

Inversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 38% · Modelo ecommerce.

Inversión

< $1 MDP

Neto 3y

-0.1 MDP

ROI 3y

-24%

Payback real

no recuperado en 3y

Contexto estratégico

ALTA

Corredor

Bajío· grado B+

Manufactura automotriz/aeronáutica, crecimiento ejecutivo.

Nearshoring

PARCIAL

70/100 · alto

Plusvalía anual

PARCIAL

8.2%alto

SHF Market Reports 2025

Razón estratégica

Corredor Bajío — nearshoring activo (índice 70)

Comparar con otra plaza Imprimir / PDF

Score Lead · Cesantoni · Pisos

FRIO

32de 100

Δ Construcción (satélite)0 img

+0.0/25

NearshoringT2 · HIGH

+15.4/20

LEED · share estatal12.0%

+5.5/15

Construcción YoY0.0%

+0.0/15

Densidad canal (DENUE)6,157

+7.7/10

Búsquedas Cesantoni+5.8%

+3.0/5

TAM plaza$20M

+0.1/10

Plaza FRIO: nearshoring (+15pts) y densidad de canal (+8pts) son los principales motores del score 32/100.

Score vs benchmarks

Pisos · Arandas

Tu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.

Atractividad

48.0 / 100

Facilidad

56.0 / 100

vs nacional

-5.0 pts

06Precios y competencia

Pricing benchmark · competidores

PARCIAL · benchmark nacional

Rangos de precio por segmento — datos públicos de fabricantes y retail (HomeDepot, MercadoLibre, distribuidores). Pricing varía ligeramente por plaza pero estos rangos son válidos a nivel nacional. Pisos.

Segmento	Rango	Producto típico	Marcas competencia
Económico Vivienda social/económica	$80–$150 MXN/m²	Loseta 33×33, 45×45	Vitromex · Firenze · Home Depot MDD
Medio Vivienda media/residencial Cesantoni aquí	$150–$350 MXN/m²	Porcelanato 60×60, imitación madera	Interceramic · Daltile · Porcelanite · Castel · Cesantoni
Premium Residencial plus, comercial	$350–$800 MXN/m²	Gran formato, rectificado, mármol	Interceramic Premium · Daltile · Importado · Cesantoni
Lujo Ultra lujo, hotelería 5	$800–$3,000 MXN/m²	Importado italiano/español, piedra natural	GILSA (importados) · Porcelanosa · Cesantoni Línea Maestra

Cesantoni en esta plaza: $205 MXN/m²· segmento Medio

Fuentes: terra-data-enrichment v1 · industry intel Mordor 2025 + Lamosa annual reports + scraping HomeDepot/Firenze/MercadoLibre

Tendencias de Formato · Pisos

Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano

60×60 cm35%
60×120 cm28%
30×60 cm15%
90×90 cm10%
120×120 cm8%
Otros4%

Tendencia

Gran formato (≥60×120) creciendo +12% YoY · driver: arquitectura premium + menos juntas

Fuente: Mordor Intelligence 2025 · catálogos Lamosa / Interceramic

Objetivo de ingresos

Anual

$108,554

Mensual

$9,046

Presencia Cesantoni

Propias

Distrib.

Tiendas externas

Cesantoni total · 0(propias + distribuidores)

"Tiendas externas" cuenta locations de competidores · "Top competidores" cuenta marcas distintas · "Presencia digital" cuenta puntos en Google Places (puede incluir aliados + Cesantoni). Cada métrica mide algo distinto.

MXN/USD 17.51 · ref Banxico SIE · 2026-04-30ref

07Riesgos y estrategia

Análisis SWOT

Fortalezas

Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)

Debilidades

Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales

Oportunidades

Corredor Bajío — segmento con dinámica favorable para entrada selectiva
Mercado total estimado: $20M MXN — espacio significativo de crecimiento
Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en pisos cerámicos

Amenazas

Alta rivalidad: Interceramic, Vitromex, Daltile compitiendo activamente
Competencia agresiva en precio económico ($<200/m²) — presión en margen
Materiales sustitutos (SPC/vinílico, microcemento, porcelanato importado) ganando participación
Desaceleración potencial en sector construcción por ciclo económico

Implicaciones estratégicas

Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad

Capitalizar reconocimiento de marca para entrar vía distribuidores antes de que competidores consoliden.

Estrategia DA · Debilidad × Amenaza

Defender margen con servicio + relación con maestros antes de competir en precio. Vigilar entrada de sustitutos.

5 Fuerzas de Porter

Atractividad de la industria

Moderada

Score promedio

3.4/5

Rivalidad Competitiva

Muy Alta

6+ marcas activas (Interceramic, Vitromex, Daltile, Porcelanite, Lamosa, Cesantoni)
Competidores con presencia fragmentada y precios muy competidos
Diferenciación limitada en producto básico (cerámica estándar 33×33)

Poder del Comprador

Moderada

NSE medio-alto (A/B + C+ + C ~32%) — menor sensibilidad al precio
Múltiples opciones de marca fácilmente sustituibles
Constructor/instalador influye fuertemente en decisión de marca

Poder del Proveedor

Moderada

Materia prima (arcilla, esmaltes) disponible localmente en México
Gas natural como insumo crítico — precio regulado pero volátil
Plantas cerámicas requieren alta inversión (barrera de salida)

Nuevos Entrantes

Baja

Alta inversión de capital para planta cerámica ($50M+ USD)
Economías de escala necesarias para competir en precio
Red de distribución toma años construir
Mercado saturado desincentiva nuevos participantes

Sustitutos

Alta

SPC y vinilo creciendo a doble dígito como alternativa a cerámica
Porcelanato importado (España, Italia, China) compite en premium
Microcemento y pisos epóxicos ganando tracción en comercial

Lectura estratégica

Alta rivalidad exige diferenciación clara — competir solo en precio erosiona margen.
Porcelanato +12% anual; sustitutos crecientes (SPC, vinilo) requieren diversificar portafolio.
Acción: fortalecer barreras vía cobertura de distribución, relación con constructores y portafolio premium.

PESTLE · Bajío

6 dimensiones

P · Político

positivo

Gobiernos estatales pro-negocio, concesiones rápidas.

E · Económico

positivo

Manufactura automotriz/aeroespacial atrae inversión USD.

S · Social

positivo

Clase media en expansión, NSE C+ creciente.

T · Tecnológico

positivo

Cluster de software Guadalajara — penetración digital alta.

L · Legal

negativo

Procuraduría laboral activa, riesgo demandas obreros.

En · Entorno

negativo

Sequía recurrente, presión sobre concretos y morteros.

Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025

Roadmap de entrada · 12 meses

Quick Wins & Diagnóstico

0-3 meses

Inversión

$30K – $75K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza	$360K MXN pipeline	Alta
Programa de visitas a constructoras top 10	Pipeline B2B	Alta
Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%)	$180K MXN	Media
Capacitación de vendedores en portafolio premium	Mix elevado	Media

Penetración & Cobertura

3-6 meses

Inversión

$90K – $225K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Catálogo Cesantoni en MercadoLibre con stock local	$120K MXN/año	Alta
Landing geo-targeted con cotizador online	Lead capture	Alta
Campaña Meta + Google con CPL <$200	Pipeline digital	Media
Logística last-mile con socio local	Entrega 48h	Media

Consolidación & Scale

6-12 meses

Inversión

$80K – $200K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Escalar a 2do punto de venta	$240K MXN incremental	Media
Programa de referidos (constructor + arquitecto)	CAC bajo	Baja
Validar línea premium a partir del año 2	Upgrade mix	Baja

Revenue target — Rule 9

SOM total

$361,845

Captura objetivo · año 3

75%

del SOM total

Revenue año 1 · ramp-up

$108,554

30% del SOM

Payback

6-9 meses

Inversión recomendada: $200,000 – $500,000

Perfil de inversionista

Distribuidor Regional

Investor Score

54.0/100

Plaza chica o margen apretado. Validar online antes de comprometer capital físico.

Acción recomendada

E-commerce + Mercado Libre. Validar demanda con bajo capital antes de invertir físicamente.

Poder adquisitivo alto (92/100)
Gap competitivo favorable (56/100)
Plaza chica · entrada con piloto (pop. 55K)
Líder dominante: Construrama (100% del top-1 de tiendas DENUE detectadas; densidad de retail, no share de mercado)

Factores

Poder Adq.92.0

Dinamismo38.0

Premium35.0

Gap Comp.56.0

Manejabilidad55.0

Fragmentación0.0

Personas compradoras

👷

El Constructor Profesional

35-55 años

C+, C (29.3% en Jalisco)

Maestro de obra en Arandas. Compra pisos cerámicos para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.

Presupuesto$80-$180/m²

VolumenAlto (200-500 m²/mes)

CanalFerretería local, distribuidores

MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación

PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta

🏛️

El Arquitecto Especificador

28-45 años

A/B, C+ (23.0% en Jalisco)

Especifica materiales en proyectos en Arandas. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.

Presupuesto$200-$600/m²

VolumenMedio-Alto (100-300 m²/proyecto)

CanalShowroom de marca, representante comercial

MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital

PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado

👨‍👩‍👧

La Familia que Remodela

30-50 años

C+, C (29.3% en Jalisco)

Renueva pisos cerámicos de su hogar en Arandas. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.

Presupuesto$120-$250/m²

VolumenBajo (20-60 m² una vez)

CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online

MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación

PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos

🏢

El Desarrollador Inmobiliario

40-60 años

A/B

Compra volumen para fraccionamientos en Arandas. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.

Presupuesto$60-$150/m²

VolumenMuy alto (2,000-20,000 m²/proyecto)

CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas

MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega

PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio

Customer Journey

💡

Necesidad

100%

Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita pisos cerámicos.

Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar

Oportunidad Cesantoni

Presencia en obras activas, relación con constructores

🔍

Investigación

85%

Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de pisos cerámicos y precios.

Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot

Oportunidad Cesantoni

SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers

⚖️

Comparación

60%

Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/m², formatos (60×60, 60×120), colores y absorción. Pide cotización.

Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas

Oportunidad Cesantoni

Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio

🛒

Compra

40%

Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.

Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega

Oportunidad Cesantoni

Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h

🔨

Instalación

35%

Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.

Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta

Oportunidad Cesantoni

Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp

⭐

Recomendación

15%

Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten pisos cerámicos.

Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales

Oportunidad Cesantoni

Programa de referidos, seguimiento post-venta

Análisis de sensibilidad · diagrama tornado

Pisos · Impacto sobre TAM base 19.8 MDP · Elasticidades sectoriales públicas

Permisos de construcción

SNIIV/CONAVI

-14%

+14%

17.0 MDP22.6 MDP

Precio promedio $/m²

Monitoreo TERRA

-10%

+15%

17.8 MDP22.8 MDP

Tasa hipotecaria

Banxico/CNBV

+8%

-10%

21.4 MDP17.8 MDP

Tipo de cambio USD/MXN

Banxico

+5%

-8%

20.8 MDP18.2 MDP

PIB nacional

INEGI/Banxico

-6%

+6%

18.6 MDP21.0 MDP

Créditos INFONAVIT

INFONAVIT

-5%

+7%

18.8 MDP21.2 MDP

Precio gas natural

CRE/PEMEX

+3%

-7%

20.4 MDP18.4 MDP

Importaciones cerámica China

SIAVI/SAT

+4%

-5%

20.6 MDP18.8 MDP

Escenario negativoBase: 19.8 MDPEscenario positivo

Lectura estratégica

Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 17.0 MDP y 22.6 MDP.

Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.

Elasticidades: CAMIC · Banxico · INEGI · constantes sectoriales, no per-plaza

Quejas PROFECO · reputación digital

PROFECO Buró Comercial — datos no disponibles en este snapshot. Se activa al correr enrich-apis para esta plaza.

Señales de marketplace · competitivo

Jalisco · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot

PROFECO · quejas formales (12 meses)

851

InterceramicRival
187
Home Depot (MDD)Canal aliado
152
VitromexRival
142
PorcelaniteRival
128
DaltileRival
98

Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.

08Cierre y recomendación

Posición competitiva

Nacional

#90de 109

En Jalisco

#3de 4

Percentil 18

Portafolio multi-producto

Misma plaza · 5 productos

Matriz cross-producto

Arandas · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank

Producto	TAM	SAM	SOM	Score	Atract.	Facil.	Verdict	Rank Nac.
Pisos	19.8 MDP	7.9 MDP	< $1 MDP	38.0	48	56	ATAQUE	#90
SPC	7.9 MDP	3.1 MDP	< $1 MDP	28.0	49	54	VIABLE	#99
Adhesivos	4.0 MDP	1.4 MDP	< $1 MDP	28.0	47	54	VIABLE	#62
Sanitarios	7.0 MDP	2.2 MDP	< $1 MDP	27.0	47	53	VIABLE	#63
WPC	2.2 MDP	< $1 MDP	< $1 MDP	26.0	51	52	VIABLE	#35

Producto activo resaltado · Pulsa producto para ver su detalle en Arandas

Composición del score

ESTIMACIÓN

38.0/100

Atractividad48.0

Facilidad56.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Desglose AHP — 13 componentes

Atractivo 60% · Facilidad 40%

Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.

Δ atribuible a penaltiestop 3 más bajos / 100

Fragmentación
100 − HHI/100
0
TAM
Mordor MX 2024 + INEGI Censo 2020
26
Poder Adquisitivo
PIB per cápita estatal (INEGI BIE)
41

Δ persistido vs reproducido — los boosts no modelados (megaproyecto, BIE, ECI, DENUE realtime) explican el resto.

Atractivo del Mercado · 60%reproducido 47.0 · persistido 48.0

TAM30%
26
Dinamismo18%
59
Poder Adquisitivo15%
41
Señal de Demanda12%
56
Demanda Vivienda10%
50
Fuerza Laboral8%
50
Remesas7%
100

Facilidad de Captura · 40%reproducido 68.0 · persistido 56.0

Gap Competitivo30%
85
Logística20%
89
Fragmentación15%
0
Manejabilidad15%
55
Gap Penetración10%
80
Macro10%
80

Score reproducido

55.0/ 100

Persistido / Δ ↓ penalty

38.0-17

Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.

Mercado de Renovación · Pisos

Desglose por caso de uso · base: 6.9 MDP (35% del TAM)

Cocina32%
Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomería
Ticket promedio $35,0002.2 MDP/año
Baño28%
Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, mueble
Ticket promedio $25,0001.9 MDP/año
Recámaras18%
Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closets
Ticket promedio $18,0001.2 MDP/año
Sala / comedor14%
Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminación
Ticket promedio $20,000< $1 MDP/año
Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%
Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPC
Ticket promedio $30,000< $1 MDP/año

Tendencia 5 años

Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb

Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno

Plazas similares

Marcas competidoras top-1 · no incluye Cesantoni

PARCIAL

Cuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.

Solo 1 competidor detectado en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.

Construrama concentra el 100% del top-1 detectado (1/1 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.

1
Construrama
CEMEX red distribuidor 2024
1

Resumen ciudad

Hogares en Arandas15,432

NSE ponderado (% premium)13.1%

AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.

Evolución histórica

2026-05-09 → 2026-05-10 · deltas vs snapshot previo

TAM

19.8 MDP

+0.0%

SAM

7.9 MDP

+0.0%

SOM

< $1 MDP

+0.0%

Score

38.0

+0.0%

Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente

TAM · Modelo probabilístico

Bull 40% · Base 45% · Bear 15%

× 1.35

Optimista

26.7 MDP

SAM 11.4 MDP

SOM < $1 MDP

Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada

× 1.00

Base

19.8 MDP

SAM 8.4 MDP

SOM < $1 MDP

Tendencias actuales de construcción y renovación

× 0.75

Pesimista

14.9 MDP

SAM 6.3 MDP

SOM < $1 MDP

Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar

TAM esperado · Σ TAM × probabilidad

21.8 MDP

Suma ponderada por probabilidad de escenario

TAM · Desglose por uso final

Distribución del TAM total (19.8 MDP) en pisos por segmento

Vivienda nueva40%
Vivienda nueva — desarrollos residenciales y obra blanca
7.9 MDP
Renovación35%
Renovación — remodelación, sustitución, mejoras hogar
6.9 MDP
Comercial25%
Comercial — hoteles, restaurantes, oficinas, retail
5.0 MDP

Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Pisos 25% comercial calibrado Mordor 2025

Estructura de costos · Pisos cerámicos

% sobre costo unitario

Materia prima (arcillas, fritas)
38%
Energía / horneado
22%
Labor
18%
Logística
12%
Empaque / marketing
6%
Margen distribuidor
4%

Palanca clave

Energía 22% es el factor más volátil: contratos de gas natural a tarifa fija reducen 3-5 puntos.

Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks

Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.

Calculadora ROI · Pisos

Cesantoni vs benchmarks

Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.

Superficie del proyecto · m²

Segmento de producto

Medio · MXN/m² · típico

Porcelanato 60×60, imitación madera

Target: Vivienda media/residencial

Cesantoni · posición de mercado

150–250 MXN/m²

$150K – $250K

Competencia nacional (mid–high del segmento)

Interceramic · Daltile · Porcelanite

$250K – $350K

↓ 29% ahorro vs tope competencia

Imports HomeDepot US (porcelain)

Ref USD→MXN 17.5 · 2 SKUs sample

$356K – $375K

↓ 33% ahorro vs tope HomeDepot

Densidad de competencia local · top 3 SCIAN

467111Tiendas mat. construcción5,118467112Tiendas de pisos cerámicos694541310Servicios de arquitectura345

Densidad alta (6,157 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑

Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno

Google Trends · Marcas y Formatos MX

Snapshot 2026-03

Cesantoni · interés de búsqueda

5.5↑ +5.8%

Marcas competidoras · interés (avg)

interceramic
66.7→ -0.7%
daltile
8.5↓ -8.2%
vitromex
7.7↓ -15.6%
porcelanite
6.5↓ -10.8%
cesantoni
5.2↑ +5.8%

Formatos al alza

Azulejo+3.1%
Porcelanato+3.7%

Marcas en declive

daltile-8.2%
vitromex-15.6%
porcelanite-10.8%

Estacionalidad mensual · interés "azulejo"

Pico: Nov · valle: Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos

Firenze · catálogo competidor

Scraped 2026-03-01

106 SKUs activos · 5 tipos de producto

Catálogo público de productos.firenzeworld.com. Sin pricing público — útil para benchmark de breadth de SKU, formato dominante y estrategia color/acabado.

Distribución por tipo de producto

Mármol48 SKUs45.3%
Piedras y Rústico38 SKUs35.8%
Madera8 SKUs7.5%
Cemento8 SKUs7.5%
Monocolor4 SKUs3.8%

Top formatos por # de productos

59.3 x 119 CM
56
79.3 x159.3 CM
20
59.3 x 59.3 CM
13
80 x 160 CM
13
60 x 120 CM
9
19.3 x 119 CM
8
30 x 60 CM
2
7.5 x 30.5 cm
1

Total formatos

Tipo dominante

Mármol (45.3%)

Formato top

59.3 x 119 CM

Fuente: scrape público productos.firenzeworld.com · sin pricing

Presencia retail del canal · Pisos

Arandas · 1 location detectada

Distribución de tiendas detectadas por marca. Cesantoni en verde para distinguir vs competidores.

Construrama 100%

Construrama1 · 100.0%

Construrama domina con 100% del canal detectado. Mercado concentrado — entrar requiere estrategia diferenciada.

Sobre los datos

● Oficial

INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.

● Parcial

Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.

● Estimación

TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.

Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).

Snapshot 2026-05-10 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab

01Análisis general

02Distribución del mercado

Cesantoni en redes sociales

Competidores · presencia digital

03Segmentación de mercado

05Zonas de oportunidad

Contexto estratégico

06Precios y competencia

Pricing benchmark · competidores

07Riesgos y estrategia

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Rivalidad Competitiva

Poder del Comprador

Poder del Proveedor

Nuevos Entrantes

Sustitutos

08Cierre y recomendación

Plazas similares

106 SKUs activos · 5 tipos de producto