ZM La Laguna

45.0/100

ATAQUE

Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_2

AdhesivosZM La LagunaPob. 1,256,592(625,783 H / 630,809 M)#13 nacionalSNAPSHOT 2026-05-10

TAM

78.0 MDP

Mercado total

SAM

29.1 MDP

37.3% del TAM

SOM

1.0 MDP

3.4% del SAM

Atractividad

60% del score

Facilidad

40% del score

Producto	Score	TAM	SAM	SOM	Veredicto
Pisos	54.0	388.0 MDP	175.3 MDP	5.0 MDP	ATRACTIVA
Spc	42.0	130.0 MDP	54.3 MDP	2.0 MDP	ATAQUE
Adhesivosactual	45.0	78.0 MDP	29.1 MDP	1.0 MDP	ATAQUE
Sanitarios	44.0	157.0 MDP	52.9 MDP	2.0 MDP	ATAQUE
Wpc	49.0	38.0 MDP	11.1 MDP	< $1 MDP	ATAQUE

Pisos SPC Adhesivos Sanitarios WPC

TL;DR · ZM La Laguna · Adhesivos#13 nacional

ESPERARATAQUEscore 45.0/100· TAM 78.0 MDP· SOM 1.0 MDP

▸ Precio referencia plaza: $163 /saco 20kg

▸ Modelo GTM: B2B institucional · payback ~inviable (+10 años) · inversión $1,000,000 – $2,500,000

▸ Top competidor (presencia retail): Independientes · 20 puntos DENUE · Cesantoni: 2 puntos hoy

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Análisis Cesantoni

SNAPSHOT 2026-05-10

ZM La Laguna: Entrada vía venta institucional B2B. TAM $78 MDP, plaza prioritaria para expansión.

ZM La Laguna se posiciona como #13 de 109 plazas con TAM de $78 MDP (SAM accesible: 37%) y SOM estimado en $1 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 7% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía venta institucional B2B ($1 MDP–$3 MDP), payback estimado inviable (+10 años) (vs inviable (+10 años) del modelo estándar). Estado Tier 1 con señal CRITICAL — Stellantis (Saltillo · Ram 1500 + electrification ramp) como anclas confirmadas. Plaza con ~20 proyectos LEED estimados (2% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · Cesantoni Trends +5.8% reciente.

Contexto de mercado

ZM La Laguna: 1,256,592 habitantes, 343,281 hogares. Segmento premium A/B: 7.5%, A/B + C+: 10.9% (7% abajo del promedio nacional).

Posición competitiva

Mercado dominado por tiendas independientes (87% del retail). Cesantoni es la marca líder con 2 puntos. Cesantoni presente con 2 puntos (2 propios). Distribuidores externos: 19.

Recomendación de entrada

Modelo: venta institucional B2B. Inversión: $1 MDP–$3 MDP. Payback real: inviable (+10 años) — el modelo template (inviable (+10 años)) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Red de 19 distribuidores externos lista para activar — conversión antes que nueva inversión. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Riesgos a vigilar

NSE premium 7% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar. Inversión inviable: el SOM estimado ($1 MDP) no recupera la inversión en 10 años. Considerar modelo de menor inversión o solo monitoreo. Crest (Grupo Lamosa) controla 65% del mercado de adhesivos para azulejo; CEMIX consolidado como #2 con red propia; Líder dominante en canal — Construrama controla 82% de los puntos de venta DENUE detectados (no es share de mercado, es densidad de retail), abrir tienda propia compite frontalmente.

Próximo paso

Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Municipios que integran ZM La Laguna

3 municipios · CONAPO Zona Metropolitana · Censo INEGI 2020

TorreónAnchor05035
57.4% del ZM
720,848
habitantes
Gómez Palacio10007
29.7% del ZM
372,750
habitantes
Lerdo10012
13.0% del ZM
162,994
habitantes

Suma ZM1,256,592

01Hallazgos y análisis general

Demografía

Coahuila · INEGI Censo 2020

Distribución de género

1,256,592 habitantes

49.8% H

625,783

50.2% M

630,809

Edad mediana: 28 años

Hogares en ZM La Laguna · ciudad

343,281

tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento estatal 1.2% anual

Estado · Coahuila 868,522 hogares

Comparativa vs nacional

Vivienda propia

OFICIAL

72.8%

vs nac. 68.2%

Zona urbana · estatal

OFICIAL

90.6%

vs nac. 79.3%

PIB per capita

OFICIAL

$253K MXN

vs nac. 175K

INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad

Alfabetización

OFICIAL

97.9%

vs nac. 95.4%

Distribución por edad

25.2%

24.1%

21.9%

16.0%

12.8%

0–14

15–29

30–44

45–59

60+

Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020

Niveles socioeconómicos (NSE)

PARCIAL

Coahuila · AMAI 2024 (Regla NSE)

A/B7.5%

>$85K/mes — premium líneas exclusivas

C+11.3%

$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60

C14.2%

$11.6-35K/mes — volumen económico

C-15.5%

$7-11.6K/mes — distribuidores masivos

D+16.4%

$4.5-7K/mes — popular

D27.0%

<$4.5K/mes — vivienda social

E8.1%

Sin ingreso fijo — fuera de target

Target Cesantoni

Target premium (A/B + C+)

18.8%

Target core (C+ + C)

25.5%

Universo total (A/B + C+ + C)

33.0%

El target ampliado de Cesantoni representa 33.0% de los hogares en Coahuila — receptivos a producto de calidad media-alta.

Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022

Producción de Vivienda Nueva · ZM La LagunaSNIIV OFICIAL

Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)

Viviendas nuevas3,077

Horizontal: 3,057 (99%)Vertical: 20 (1%)

Segmento de valor (UMA mensual)

Económica6(0%)

Media136(4%)

Residencial280(9%)

Residencial Plus356(12%)

Premium (190+ UMA)2,299(75%)

2 recámaras: 1,147Más de 2: 1,930

Registro total (nueva + usada): 4,150Verificación física: 3,958

Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026

Demanda de producto · AdhesivosPROXY INFONAVIT

Modelado a partir de INFONAVIT vivienda nueva 2024 · 95 m²/crédito promedio

m² obra nueva/año

309,130

permisos × 95 m² × cap producto 100%

Valor MXN/año

50.4 MDP

m² × precio MXN/m²

subset del TAM total

TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL

Demanda residencial · Coahuila

Hogares Renovando/Año

11,328

de 226,565 candidatos

Superficie/Año

736.3K m²

65 m²/casa promedio

Valor MXN/Año

120.0 MDP

tasa 0.1%

Distribución de Vivienda por Antigüedad

0-5 años
11.2%baja
6-15 años
22.8%media
16-25 años
24.5%media
26-40 años
22.1%media
40+ años
19.4%media

142,462 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 226,565 candidatos potenciales (16+ años)

Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware

Financiamiento hipotecario · ZM La LagunaDATOS OFICIALES

SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026

SNIIV Registro · 2025,2026

Nueva + usada · todos los organismos

SNIIV SEDATU

Total registradas

4,150

Horizontal

3,638

Vertical

512

Producción nueva registrada

3,077

Total nueva

3,057

Horizontal

Vertical

SNIIV producción (3,077) vs INFONAVIT nueva (3,254) — diferencia = banca privada o compra directa

Segmento de valor (UMAs mensuales)

Económica (60–136 UMA)6(0.2%)

Media (136–158 UMA)136(4.4%)

Residencial (158–175)280(9.1%)

Residencial+ (175–190)356(11.6%)

Premium (190+ UMA)2,299(74.7%)

Target Cesantoni: 2,655 viviendas residencial+ y premium (86.3% del total)

CNBV · Banca privada

Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)

CNBV

Créditos

1,930

Monto total

$4,610,817,899

Residencial797 · $2,393,678 prom.

Media763 · $1,402,254 prom.

Residencial plus270 · $5,815,444 prom.

Tradicional76 · $729,448 prom.

Económica12 · $177,228 prom.

Financiamiento total · todos los organismos

Acciones

5,820

Inversión total

$6,944,953,862

Desglose por organismo

INFONAVIT2,609(44.8%)

BANCA (CNBV)1,929(33.1%)

FOVISSSTE696(12.0%)

CONAVI571(9.8%)

BANJERCITO12(0.2%)

SHF (FONDEO)3(0.1%)

Recámaras

1,147

2 recámaras

1,930

3+ recámaras

Verificación física

3,958

Viviendas verificadas in situ por SEDATU

INFONAVIT 2024

12,648

créditos totales (Nueva + Existente)

Monto: $5,881,826,999

Ticket prom.: $465,040

Vivienda Nueva vs Existente

3,254

vivienda nueva INFONAVIT

Nueva 26%Existente 74% (9,394)

Subsidios + FOVISSSTE

CONAVI subsidios

FOVISSSTE (estatal)

1,043

Lectura comercial: 3,077 viviendas nuevas registradas (SNIIV) — pipeline completo (no solo INFONAVIT). Cada vivienda promedio requiere ~50-80 m² de pisos. Segmento premium (190+ UMA): 2,299 viviendas — target directo Cesantoni.

Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx

02Segmentación de mercado

Mapa de competidores · ZM La LagunaESTIMADO DENUE

18/18 tiendas

Tipo

Segmento

Tier $

Cargando mapa…

Cesantoni

Premium

Medio-alto

Medio-bajo

Económico

Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: DENUE INEGI (ubicación estimada) · tiles © OpenStreetMap

Ubicaciones aproximadas basadas en centroides de plaza y conteo DENUE. Las posiciones exactas requieren enriquecimiento vía Google Places.

Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467111 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share

Densidad de canal · DENUE INEGI

Coahuila · 2,232 establecimientos

Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.

Tiendas mat. construcción
1,858(3.1% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
Tiendas de pisos cerámicos
111(2.3% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
Construcción vivienda
92(6.9% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
Servicios de ingeniería
78(3.4% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
Servicios de arquitectura
66(2.3% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
Mayoristas mat. construcción
27(2.0% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional

Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)

Detección satelital de construcción · Sentinel-2

2026-03 → 2026-04 · 98.1% cobertura

Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.

ZM La Laguna · imagery activa

Baseline · marzo: 3 imgs · 2026-03-29
Actual · abril: 5 imgs · 2026-04-26
Δ Construcción: +2
Coordenadas: 25.543, -103.407

Ciudades cubiertas

106

Total tracked

108

Período

2026-04

Change-detection activa

Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.

Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A

Google Places · Adhesivos · ZM La Laguna

denue

Locations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.

23locations detectadas

Cesantoni2Rivales1Canal aliado0Independientes20

Fuente: denue · Actualizado 08 Jun 2026

Presencia de marcas — Adhesivos

La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Independientes (20 puntos detectados).

CesantoniCesantoni
8.7% del total
2
IndependientesIndependiente
87.0% del total
20
InterceramicRival
4.3% del total
1

Reputación · Reviews — Adhesivos

—

0reviews totales

Por categoría

Cesantoni2 tiendas—0 reviews
Rivales1 tiendas—0 reviews
Canal aliado0 tiendas—0 reviews
Independientes15 tiendas—0 reviews

Top marcas por volumen

IndependienteIndependientes15 tiendas—0
CesantoniCesantoni2 tiendas—0
InterceramicRivales1 tiendas—0

03Análisis de mercado

Funnel · Mercado

Adhesivos · ZM La Laguna

TAM → SAM → SOM → captura Y1

TAM78.0 MDP

100%

Total addressable market — gasto anual del segmento

SAM29.1 MDP

37.3% vs top

Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-62.7% vs nivel previo

SOM1.0 MDP

1.3% vs top

Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-96.6% vs nivel previo

Captura Y1< $1 MDP

0.4% vs top

Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo

Niveles

Caída total

99.6%

Final / inicial

0.38%

04Zonas de oportunidad

Override por concentración

Construrama domina los puntos de venta DENUE detectados con 82% (densidad de retail, no share de mercado). Estrategia: B2B institucional (constructoras, licitaciones), evitando el canal saturado.

Top entity: Construrama (canal multi-marca)

Override basado en densidad retail (conteo de tiendas SCIAN 467112); revenue share no medido directamente.

Recomendación base sin override: Alianza Ferreterías / Construrama

Modelo de entrada recomendado

B2B Institucional

Plaza con líder dominante en canal retail. Estrategia: ventas directas a constructoras, licitaciones y proyectos corporativos.

Inversión estimada

$1,000,000 – $2,500,000

Payback estimado

inviable (+10 años)

Margen estimado

28.0%

Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.

Revenue sizing · McKinsey-style

Adhesivos · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años

¿De dónde sale el revenue anual?

TAM78.0 MDP×SAM%37.3%=29.1 MDP·×SOM%3.4%=1.0 MDP·×Captura Y1488%=4.9 MDP/ año

TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos 4.9 MDP requeriría capturar > 488% del SOM en Y1, no es realista.

Proyectado 2030:TAM103.4 MDP·SOM1.3 MDP·Captura Y1 al mismo 488%6.5 MDP/ año (CAGR 5.8% Mordor 2026)

Revenue anual objetivo

4.9 MDP

Floor: 2 puntos × < $1 MDP/mes (b2b_institucional × pop)

Revenue mensual

< $1 MDP

< $1 MDP/mes por punto · b2b_institucional

Margen

28.0%

≈ 1.4 MDP / año

Inversión

1.0 MDP – 2.5 MDP

b2b_institucional

Payback

inviable (+10 años)

ROI 3 años

+52%

sobre inversión (punto medio)

Año	Revenue	Margen $	Neto acumulado
Año 1	1.5 MDP	< $1 MDP	-1.3 MDP
Año 2	3.2 MDP	< $1 MDP	-0.5 MDP
Año 3	4.9 MDP	1.4 MDP	+< $1 MDP

Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 1.8 MDP (rango 1.0 MDP–2.5 MDP)

Metodología de revenue sizing

Fuentes de datos

DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)

Fórmulas

TAM — Total Addressable Market

Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE

El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.

SAM — Serviceable Addressable Market

TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)

Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.

SOM — Serviceable Obtainable Market

SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)

Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).

Targets por tienda

Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas

Anual = SOM / tiendas estimadas

Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).

Piso de revenue (Floor)

Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)^0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)

Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12

Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))

Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.

Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.

Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.

Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).

Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.

Nota: estimación direccional

A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.

La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.

Waterfall financiero · 3 años

Adhesivos · ZM La Laguna

Inversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 28% · Modelo b2b_institucional.

Inversión

1.8 MDP

Neto 3y

-1.2 MDP

ROI 3y

-69%

Payback real

no recuperado en 3y

Metodología waterfall

Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.

Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).

Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).

ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.

Estimación direccional

A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.

Contexto estratégico

INMEDIATA

Corredor

Nearshoring· grado A

Relocalización manufacturera. NL exporta $935M USD en cerámicos. MTY +12.5% espacio industrial.

Nearshoring

PARCIAL

85/100 · alto

Plusvalía anual

PARCIAL

6.8%medio

SHF Market Reports 2025

Megaproyecto activo

OFICIAL

Agua Saludable La Laguna — Torreón

Infraestructura hidráulica $36,000M MXN. Detona vivienda y desarrollo urbano.

Fuente: gob.mx, CONAGUA

Boost

Razón estratégica

Agua Saludable La Laguna — Torreón

Indicador de actividad · Cesantoni · Adhesivos

FRIO

30de 100

Δ Construcción (satélite)+2 img

+3.3/25

NearshoringT1 · CRITICAL

+20.0/20

LEED · share estatal2.0%

+0.9/15

Construcción YoY0.0%

+0.0/15

Densidad canal (DENUE)2,061

+2.6/10

Búsquedas Cesantoni+5.8%

+3.0/5

TAM plaza$78M

+0.5/10

Plaza FRIO: nearshoring (+20pts) y Δ construcción (+3pts) son los principales motores del score 30/100.

Metodología del indicador

Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.

/25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
/20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
/15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
/15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
/10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
/5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
/10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado

Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.

Score compuesto vs benchmarks

Adhesivos · ZM La Laguna

Tu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.

Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%

Atractividad (60%)

54.0 / 100

Facilidad (40%)

34.0 / 100

Score compuesto

45.0 / 100

vs nacional

+13.3 pts

05Precios y producto

Costos de construcción por segmento

Adhesivos · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 0% sobre promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL

popular

Interés Social

$11,748/ m²

35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33

Nacional · $11,736/m²

popular

Interés Medio

$17,105/ m²

60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60

Nacional · $17,088/m²

alto

Semilujo

$24,801/ m²

100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+

Nacional · $24,776/m²

alto

Lujo

$34,550/ m²

200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol

Nacional · $34,515/m²

Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)

· Salario IMSS construcción (45%): $459/día vs nacional $463 → ratio 0.992

· INPP construcción regional Norte (25%): 158.4 vs nacional 156.5 → ratio 1.012

· SHF índice precio vivienda (20%): 198.7 vs nacional 198.4 → ratio 1.002

· Pemex/CRE diesel logística (10%): $25.80/L vs nacional $25.50 → ratio 1.012

Σ(ratio × peso) = 1.001. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.

Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →

Tendencias de Formato · Adhesivos

Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano

Pegazulejo gris 20kg40%
Crest blanco 20kg28%
Cemento Universal18%
Epóxico10%
Otros4%

Tendencia

Epóxicos +25% en hotelería + alimentos · normativa sanitaria empuja categoría premium

Fuente: Mordor Intelligence 2025 · catálogos Crest / Pegazulejo

Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼

Precios competidores · SKUs reales

341 SKUs en distribuidores de ZM La Laguna + nacional

Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-05-04.

Filtros

Marca+75 más

Ordenar

60x120CESANTONI123 SKUs

rango $279 – $951/m² · Cesantoni $163/m²

Cerámico (19)promedio $406/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	ETERNUM 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$279/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	color gris formato 60X120, modelo Lumberton.	$296/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Mohawk	Dalgres 60x120cm 1.44 m2	$342/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	SALENTINO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2	$359/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Interceramic	CREATO IVORY 60 X 120 CM BEIGE TIPO CEMENTO CAJA CON 1.44 M2	$359/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	AURO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$382/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Piso Gres Lucero Blanco 60X120 Mate Rectificado 1.44	$395/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Castel	Piso Carrara Gold 60x120	$399/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Daltile	LORENTIA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$399/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Interceramic	ELARA 60 X 120 CM SILVER TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$399/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Interceramic	ELARA 60 X 120 CM. BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$399/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	Adalyn 60X120 cm 1.44 m2	$400/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	TOPACIO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2	$403/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Interceramic	LUMINOVA NERO 60 X 120 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$409/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	DUQUE NIEBLA 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$413/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	CIRDAN 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$413/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
HOLZTEX	Piso Gres Halland Gris 60X120 Mate 1.44M2	$499/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	Piso Milano Brillante Nero 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro)	$584/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Everest Brillo Blanco 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro)	$584/m²	Cerámico	Boxito

Porcelánico (93)promedio $440/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Nuvem ZVN2 Pulido Rectificado	$284/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Claudel ZDL2 Pulido Rectificado	$284/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Aurora ZA61 Rectificado	$296/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Lamosa	Pompeya 59×119	$299/m²	Porcelánico	Home Depot
Daltile	Corso ZC33 Rectificado	$310/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Origin GON1 Rectificado	$322/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Ardesia GA11 Rectificado	$322/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Ardesia GA10 Rectificado	$322/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Tendenzza	brillante color mármol beige formato 60 x 120, modelo Fiore.	$347/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Castel	rectificado color blanco formato 60x120, modelo Amani.	$349/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Castel	rectificado color blanco formato 60x120, modelo Carrara Polaris.	$349/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Castel	rectificado color gris formato 60x120, modelo Amani.	$349/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Lamosa	Carrara Alpes	$349/m²	Porcelánico	Azulemex
Lamosa	CARRARA ALPES 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2	$349/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Lamosa	MACAEL CARRARA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2	$349/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Lamosa	rectificado color blanco formato 60x120, modelo Calacatta Spark.	$369/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Lamosa	rectificado color blanco formato 60x120, modelo Crystal.	$369/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Lamosa	rectificado color blanco formato 60x120, modelo Marble.	$369/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Lamosa	rectificado color taupe formato 60x120, modelo Marble Essenza.	$369/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Daltile	Tempest ZTP4 Rectificado	$372/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com

+ 73 SKUs más

Otro (11)promedio $456/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Lamosa	Carrara Alpes Bianco	$349/m²	—	Home Depot MX
Tendenzza	Greco Esmaltado	$390/m²	—	Azulemex
Tendenzza	Colossale Pulido	$390/m²	—	Azulemex
Tendenzza	Valencia Blanco	$409/m²	—	Home Depot MX
Interceramic	CERÁMICA LUMINOVA PERLATO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$409/m²	Mármol	Home Depot MX (live)
Lamosa	Luana Blanco	$413/m²	—	Home Depot MX
Castel	Northstone Black	$429/m²	—	Azulemex
Lamosa	Pulpis Grey	$455/m²	—	Home Depot MX
Tendenzza	Tolentino Blanco	$481/m²	—	Home Depot MX
Tendenzza	Milan Nero	$550/m²	—	Azulemex
Interceramic	Novaterra Grigio	$738/m²	—	Home Depot MX

60x60CESANTONI91 SKUs

rango $130 – $1000/m² · Cesantoni $163/m²

Cerámico (44)promedio $250/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Lamosa	Star 33×33 (ref.)	$130/m²	Cerámico	Home Depot
Vitromex	Piso Condesa Mt Rect Marfil 60X60 (precio por metro)	$167/m²	Cerámico	Boxito
Lamosa	NÓRDICO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.46 M2	$199/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Castel	color roble formato 60x60, modelo Caledonia.	$200/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Nitropiso	Prisma Negro 60X60 1.44	$205/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Lamosa	color beige formato 60x60, modelo Tilden	$214/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Interceramic	Agape Blanco	$215/m²	Cerámico	Home Depot
Interceramic	STELLA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$229/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	LIMA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$235/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	OSLO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2	$235/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Tecnopiso	Piso Manchester Caoba 60X60 1.44	$235/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Nitropiso	Prisma Gris 60X60 1.44	$235/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Tecnopiso	PATAGONIA 60 X 60 CM MULTICOLOR TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2	$237/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Daltile	CARRARA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2	$239/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Lamosa	semibrillante color blanco formato 60x60, modelo Mármol Kodi.	$242/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Lamosa	color blanco formato 60×60, modelo Lauren Stone	$244/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Porcelanite (Lamosa)	color arena formato 60x60, modelo Slanne.	$244/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Porcelanite (Lamosa)	color beige formato 60x60, modelo Marttel	$244/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Daltile	ALMERIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2	$245/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	60x60 spoleto bte hueso 1.44	$245/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

+ 24 SKUs más

Porcelánico (46)promedio $347/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Vitromex	Porcelanico Pulido Microsellado Bobbio Ivory 60x60 Rect 1.44mt (precio por metro)	$185/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Porcelanico Venezia 60x60 Rect 8mm 1.44mt (precio por metro)	$199/m²	Porcelánico	Boxito
POLOGRES TILES	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Liso Beige 60X60 Pulido 1.44	$225/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Travertino Beige 60X60 Pulido 1.44	$225/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Nano Beige 60X60 Pulido 1.44	$225/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Stella Grigio	$229/m²	Cerámico/Porcelánico	homedepot.com.mx
Castel	60×60 porcelánico	$233/m²	Porcelánico	Plom. García
Tendenzza	DORATTA 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2	$252/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Tendenzza	Piso Porcelanato Rectificado Trento Slim 60x60	$252/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Daltile	TURIN 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2	$253/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Castel	rectificado color beige formato 60x60, modelo Baveno.	$259/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Castel	rectificado color beige formato 60x60, modelo Genova.	$259/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Interceramic	Barcelona Light Grey	$259/m²	Porc. rect.	interceramic.com
Interceramic	Catania Avorio	$259/m²	Cerámico/Porcelánico	interceramic.com
Interceramic	Catania Sabbia	$259/m²	Cerámico/Porcelánico	interceramic.com
Interceramic	Catania Grigio	$259/m²	Cerámico/Porcelánico	interceramic.com
Interceramic	Berlin Rectificado	$268/m²	Porc. rect.	interceramic.com
Interceramic	Absolute Super Black	$268/m²	Porc. rect.	interceramic.com
Interceramic	Materia Bianco	$269/m²	Cerámico/Porcelánico	homedepot.com.mx
Daltile	Sandstone Rectificado	$271/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com

+ 26 SKUs más

Otro (1)promedio $259/m²

Marca	Producto	$/m²	Posición	Material	Fuente
Peninsula	Piso En Cuadrados 15mm De Espesor 60 X 60	$259/m²		PISOS	MercadoLibre MX (live)

45x90CESANTONI24 SKUs

rango $237 – $435/m² · Cesantoni $163/m²

Cerámico (16)promedio $330/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Porcelanite (Lamosa)	45x90 grafito1.62st	$289/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	Thai 45X90cm 1.62 m2	$289/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Porcelanite (Lamosa)	Bavoni Hueso 45 x 90 cm Satinado 1.62 m2 No Rectificado	$289/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Lamosa	color beige formato 45x90, modelo Piedra Garrison	$295/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Lamosa	color gris formato 45x90, modelo Piedra Garrison	$295/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Mohawk	Tobago Gray 45X90 Cm	$299/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Tobago White 45X90Cm	$299/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Roma Greige 45X90 Cm	$339/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Daltile	CERÁMICA SPLIT STONE 45 X 90 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 1.6 M2	$341/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
American Olean	color gris claro formato 45x90, modelo Concept.	$348/m²	Cerámico	Plomería García (live)
American Olean	color blanco formato 45x90, modelo Quartz.	$348/m²	Cerámico	Plomería García (live)
American Olean	color gris formato 45x90, modelo Quartz.	$348/m²	Cerámico	Plomería García (live)
American Olean	multicolor formato 45x90, modelo Quartz.	$348/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Holztek	Piso Gres Anatalya 45X90 Rectificado 1.63 m2	$349/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Calvin Multicolor 45X90Cm	$375/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	spencer gray 45X90 cm 1.6m2	$435/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

Porcelánico (8)promedio $304/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Finisterra GFT2 Rectificado	$237/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Interceramic	Quartzite Iron	$239/m²	Cerámico/Porcelánico	homedepot.com.mx
Daltile	Stone Cave ZSC3 Rectificado	$271/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Pure GPR1 Pulido Rectificado	$274/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Mohawk	Piso Gres Porcelanico para exterior Mareza Negro 45 x 90 cm Mate 1.6 m2 Rectific	$299/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Daltile	Pure Black Rectificado	$313/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Castel	Líneas varias	$300 – $450/m²	Porcelánico	Plom. García
Interceramic	Líneas varias	$350 – $500/m²	Porcelánico	Estimado

20x120CESANTONI23 SKUs

rango $136 – $629/m² · Cesantoni $163/m²

Cerámico (1)promedio $335/m²

Marca	Producto	$/m²	Posición	Material	Fuente
Porcelanite (Lamosa)	tipo madera color gris formato 20x120, modelo Madera Montalvo.	$335/m²		Cerámico	Plomería García (live)

Porcelánico (15)promedio $467/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Rovet ZRT1 Rectificado	$332/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Holztek	Piso Porcelanato Patagonia 20X120 Rectificado 1.68 m2	$419/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Season Cocoa	$380 – $470/m²	DuraBody	interceramic.com
Holztek	Piso Porcelanato Ceiba 20X120 Rectificado 1.68 m2	$439/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Higgings Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2	$449/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Higgings Cafe 20X120 Rectificado 1.68 m2	$449/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Munnar 20X120 Rectificado 1.68 m2	$449/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Holztek	Piso Porcelanato Castelli Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2	$459/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Home Design MX	Porcelánico madera	$434 – $486/m²	Porcelánico	Web
Interceramic	Botanika Honey	$420 – $510/m²	Porcelánico	interceramic.com
Holztek	Piso Porcelanato Zela 20X120 Rectificado 1.68 m2	$469/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Interceramic	Roverello (promo 25%)	$472/m²	Porc. rect.	interceramic.com
Castel	esmaltado color haya formato 20x120	$541/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Castel	rectificado color nuez formato 20x120, modelo Ebano.	$555/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Interceramic	Roverello Foresta	$629/m²	Porc. rect.	interceramic.com

Otro (7)promedio $271/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Home Design MX	Noruega Roble (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Noruega Haya (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Noruega Grey (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Irati Deco (ceramico)	$136/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Savage Grey (porcelanico)	$434/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Savage Brown (porcelanico)	$434/m²	—	Home Design MX
Home Design MX	Ebano Haya (porcelanico)	$486/m²	—	Home Design MX

80x160CESANTONI17 SKUs

rango $480 – $2919/m² · Cesantoni $163/m²

Porcelánico (17)promedio $847/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Katalonia ZKT2 Rectificado	$480/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Etereo ZET1 Rectificado	$504/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Castel	esmaltado color blanco formato 80x160, modelo Statuario Emelard.	$564/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Daltile	Botanic Sens ZBS4 Rectificado	$576/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Castel	80×160 porcelánico	$626/m²	Porcelánico	Plom. García
Daltile	Katalonia Beige Pulido	$689/m²	Cerámico/Porcelánico	gilsa.com
Vitromex	ACUARIO 80 X 160 CM GRIS TIPO MÁRMOL PÉTREO CAJA CON 2.56 M2	$693/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Daltile	Marquina Negro	$699/m²	Cerámico/Porcelánico	gilsa.com
Daltile	Etereo Blanco	$699/m²	Cerámico/Porcelánico	gilsa.com
Daltile	Etereo Blanco Satinado	$699/m²	Cerámico/Porcelánico	gilsa.com
Castel	rectificado color gris formato 80x160, modelo Denali.	$702/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Daltile	SNOWFALL 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2	$703/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Daltile	GARDEN SENS 80 X 160 CM VERDE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2	$703/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Tendenzza	CALACATTA 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2	$724/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Daltile	120×240 (referencia)	$800 – $1500/m²	Porc. rect.	Estimado
Interceramic	Marble Slab 90×180 (alt.)	$1039 – $1500/m²	Porc. pul.	interceramic.com
Interceramic	Timeless 120×280 (slab)	$2138 – $3700/m²	Slab porc.	interceramic.com

20x60CESANTONI12 SKUs

rango $136 – $279/m² · Cesantoni $163/m²

Cerámico (8)promedio $210/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Home Design MX	Noruega	$136/m²	Cerámico	Web
Porcelanite (Lamosa)	Asturias Café Claro 20 x 60 cm Brillante 1.59 m2	$169/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Tecnopiso	SARINA 20 X 60 CM CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2	$181/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	Duelas varias	$170 – $215/m²	Cerámico	Azulemex
Tecnopiso	Natura Beige 20X60 1.44m2	$195/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Interceramic	INTERCERAMICPISO GRES ARREBOL NOCE 20 X 60 CM. CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.2 M2	$259/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
HOLZTEX	Piso Gres Bocaray Gris 20X60 Mate 1.68M2	$269/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Tecnopiso	Iguazu Cafe 20X60 1.44	$279/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

Porcelánico (4)promedio $249/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Interceramic	Chatel Anthracite	$219/m²	Cerámico/Porcelánico	homedepot.com.mx
Interceramic	Arrebol Noce	$259/m²	Gres	Home Depot
Interceramic	Arrebol Natural	$259/m²	Gres	Home Depot
Interceramic	Alpino Lungo	$259/m²	Cerámico/Porcelánico	interceramic.com

61x61CESANTONI4 SKUs

rango $199 – $278/m² · Cesantoni $163/m²

Cerámico (1)promedio $199/m²

Marca	Producto	$/m²	Posición	Material	Fuente
Vitromex	Piso San Diego Br Cream 61x61 Rect 1.86 Mt (precio por metro)	$199/m²		Cerámico	Boxito

Porcelánico (3)promedio $269/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Varias	Equivalente 60×60 no rect.	$220 – $280/m²	Porcelánico	Estimado
Cesantoni	BARDELO 61 X 61 CM BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.49 M2	$278/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Cesantoni	RIVALDI UNITONO 61 X 61 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.48 M2	$278/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)

80x80CESANTONI3 SKUs

rango $396 – $735/m² · Cesantoni $163/m²

Porcelánico (3)promedio $535/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Castel	rectificado color blanco formato 80x80, modelo Toscana.	$396/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Castel	80×80 líneas	$400 – $550/m²	Porcelánico	Estimado
Interceramic	Líneas varias 75×75	$599 – $870/m²	Porc. rect.	interceramic.com

20x160CESANTONI1 SKU

rango $1199 – $1199/m² · Cesantoni $163/m²

Porcelánico (1)promedio $1199/m²

Marca	Producto	$/m²	Posición	Material	Fuente
Interceramic	Avantgard Rovere 22.5×180	$1199/m²		Porc. rect.	interceramic.com

sin formato387 SKUs

rango $43 – $3118/m² · Cesantoni $163/m²

Cerámico (59)promedio $268/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
LOCK	Letra D bold 4" cromo satinada	$69/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Holztek	**Malla Mosaico Travertine Classic 10.5x10.5	$119/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Artemis	Rin Gris 35.7X35.7 1.78- m2	$129/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
JUST HOME COLLECTION	Mug 12.5x8.8x14cm limon	$129/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	IZAMAL 40.3 X 40.3 CM BEIGE TIPO PIEDRA CAJA CON 1.62 M2	$137/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	Aldama Crema 35.7x35.7 cm	$139/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
SODIMAC	Servicio de Maniobra Entrega Mercancia 1 Piso Extra	$149/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
VASA	VINÍLICA VASA BLACK CARRARA 45.7 X 45.7 CM 5.85 M2 POR CAJA	$160/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Artemis	Acacia Gris 20.1X30.2 Brillante 1.82	$165/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	SANTORO 35.7 X 35.7 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.78 M2	$166/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	FOLK 40.3 X 40.3 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 1.62 M2	$182/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	tipo madera color gris formato 22.3x60, modelo Carranza.	$187/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Vitromex	tipo madera color grafito formato 22.3x60, modelo Robur.	$187/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Vitromex	tipo madera color encino formato 22.3x60, modelo Robur.	$187/m²	Cerámico	Plomería García (live)
KRONOSPAN	Melamina Rockford 40	$189/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	MERISI 20.1 X 20.1 CM MIX TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.53 M2	$196/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	AGATA OXFORD 55.5 X 55.5 CM GRIS TIPO MÁRMOL	$211/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Mohawk	SKY BEIGE 60.5X60.5 1.825 SATINADO NO REC	$215/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	CHERT 35.7 X 35.7 CM MULTICOLOR TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.78 M2	$215/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
VASA	VINÍLICA VASA MARBLE 45.7 X 45.7 CM 5.43 M2 POR CAJA	$215/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)

+ 39 SKUs más

Porcelánico (30)promedio $347/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Vitromex	Muro Brooklyn Br Olivo 7x25 (precio por caja)	$59/m²	Cerámico/Porcelánico	Boxito
Vitromex	Muro Brooklyn Mt Terra 7x25 (precio por caja)	$59/m²	Cerámico/Porcelánico	Boxito
Vitromex	Piso Porcelanico Bruni Avorio Mt 59.5 X 59.5 Rect (precio por caja)	$189/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Porcelanico Bruni Cafe Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por caja)	$189/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Porcelanico York Sl Bone Digit Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro)	$189/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Porcelanico Terra Fuego Digita Almond Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro)	$189/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Piso Porcelanico Ink Jet Zenit Grigio 59.6 X 119.4 Rect (precio por caja)	$229/m²	Porcelánico	Boxito
PAMESA	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Marfil Light 60.8X60.8 Ma	$259/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Vitromex	MURO VITROMEX TRIPOLI VERDE 20.1 CM X 30.19	$282/m²	Cerámico/Porcelánico	Azulemex
Vitromex	MURO VITROMEX AREL ROSA 20.1 CM X 30.19	$286/m²	Cerámico/Porcelánico	Azulemex
Porcelanite (Lamosa)	Piso Porcelanato 59.3x59.3 1.41 m2	$299/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Lamosa	rectificado color gris formato 59.3x119, modelo Gongora.	$326/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
PAMESA	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Gris Light 60.8X60.8 Mate	$329/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
PAMESA	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Ceni Gris 60.8X60.8 Brill	$329/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
PAMESA	Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Mar Gris 60.8X60.8 Brilla	$329/m²	Porcelánico	Sodimac MX (live)
Lamosa	rectificado color blanco formato 59.3×119, modelo Lord.	$339/m²	Porcelánico	Plomería García (live)
Vitromex	MURO VITROMEX HELSINKI BLANCO 20.1 CM C 30.2 CM	$355/m²	Cerámico/Porcelánico	Azulemex
Lamosa	LORENZA 59.3 X 119 CM BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.12 M2	$359/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Lamosa	FASIO 59.3 X 119 CM BEIGE TIPO RÚSTICO CAJA CON 2.12 M2	$359/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Lamosa	ARDANA 59.3 X 119 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.12 M2	$389/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)

+ 10 SKUs más

Otro (298)promedio $449/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Sin clasificar	18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	$43/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Neoaider 36 piezas de baldosas de cubierta entrelazadas de plástico de 30 cm x 30 cm, 3,35	$83/m²	WPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Piso de Caucho Reciclado 50x50 cm x 7 mm \| Paquete de 1 m² con 4 Piezas \| Antideslizante y	$98/m²	WPC	Amazon MX (live)
Woodart	Piso Vinilico Spc 5mm Multicapa Woodart Lawson	$111/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
Durapiso	PISO VINÍLICO 30.5 X 30.5 CM CAJA CON 10.03 M2	$115/m²	Vinílico SPC	Home Depot MX (live)
Richmond	Duela Spc Calidad Premium 5mm	$133/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
Sin clasificar	Tira de transición de PVC autoadhesiva for suelos - Borde impermeable for alfombras y suel	$137/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Piso Vinilico Autoadherible, Piso Pvc, Caja Con 7.2 m² (52 Losetas), 2 mm De Espesor, Impe	$150/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	5m²Piso Vinilico Autoadherible, 36Pzs Pisos PVC Autoadherible, Azulejo Piso Laminado de Ti	$160/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Piso PVC Autoadherible 5m² por Caja \| Fácil de instalar, Impermeable \| Textura Simulación	$166/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Piso Vinilico Autoadherible, Piso Pvc,Caja Con 5 m² (36 Losetas), 2 mm De Espesor, Imperme	$172/m²	SPC	Amazon MX (live)
Lobus	Piso Vinílico Spc 4mm Lobus (2.17mt2) Polvo De Piedra	$184/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
TrafficMaster	PISO VINÍLICO GUNSTOCK AUTOADHERIBLE CAFÉ	$199/m²	Vinílico SPC	Home Depot MX (live)
VASA	VASAPISO VINILICO LVT CEREZO CAJA CON 4.18 M2	$199/m²	Vinílico SPC	Home Depot MX (live)
Sin clasificar	Simple Wisdom 5㎡ Piso vinilico autoadherible,Paquete de pvc autoadheribles,Piso laminado d	$200/m²	SPC	Amazon MX (live)
Sin clasificar	Simple Wisdom 5㎡ Piso vinilico autoadherible,Paquete de 36 Piso pvc autoadheribles,Piso la	$200/m²	PISOS	Amazon MX (live)
Holztek	Piso Vinílico Cerezo 15.7 x 94.2 cm	$205/m²	Vinílico SPC	Sodimac MX (live)
VASA	VASAPISO VINILICO LVT GREY NUT CAJA CON 3.9 M2	$215/m²	Vinílico SPC	Home Depot MX (live)
Sin clasificar	Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Impermeable Sistema Click	$216/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)
Sin clasificar	Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Pack De 22 M2 Sistema Click	$216/m²	SPC	MercadoLibre MX (live)

+ 278 SKUs más

45x4581 SKUs

rango $149 – $449/m² · Cesantoni $163/m²

Cerámico (63)promedio $264/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Artemis	Marruecos Gris 45X45 1.62	$149/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	Piso Tiber Gris 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro)	$149/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Tiber Arena 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro)	$149/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Pyrgos Marron 45x45 1.62 M2 (precio por metro)	$159/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Cerámico Alaska Vancouver 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq5711, (Precio Por Metro)	$159/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	ELEGANZA 45 X 45 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2	$179/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	Piso Cerámico Brico Multicolor 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq6475, (Precio Por Metro)	$179/m²	Cerámico	Boxito
Daltile	Zenwood GZW1	$185/m²	Cerámico	surtidor.com
Vitromex	JASPE 45 X 45 CM CAFÉ TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2	$189/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Artemis	Tevere Marfil 45X45cm 1.62m2	$189/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Vitromex	Piso Novelda Beige 45 X 45 (precio por caja)	$189/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	CANTORAL 45 X 45 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2	$196/m²	Cerámico	Home Depot MX (live)
Vitromex	color beige formato 45x45, modelo Corfu.	$197/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Vitromex	color grafito formato 45x45, modelo Corfu.	$197/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Vitromex	color marrón formato 45x45, modelo Canea.	$197/m²	Cerámico	Plomería García (live)
Vitromex	Piso Saltillo Paja 45X45 1.62 Mt (precio por metro)	$199/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Saltillo Cotto 45X45 1.62Mt (precio por metro)	$199/m²	Cerámico	Boxito
Mohawk	Alía Gris 45X45 Brillante 1.64	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Piso Alicia Bianco 45x45 CM 1.64	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)
Mohawk	Lino Café 45X45 Mate 1.64	$199/m²	Cerámico	Sodimac MX (live)

+ 43 SKUs más

Porcelánico (6)promedio $187/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Daltile	Brenato GBT1	$179/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com
Daltile	Lake Gris Mate	$180/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Lake Beige Mate	$180/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Encino ZD81 Café	$190/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	San Remo Café	$195/m²	Cerámico/Porcelánico	azulemex.com
Daltile	Rockland GRD1	$201/m²	Cerámico/Porcelánico	surtidor.com

Otro (12)promedio $185/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Santa Julia	Sabino Cafe	$150/m²	—	Azulemex
Vitromex	Corfu Gris	$165/m²	—	Azulemex
Daltile	Lake Gris/Beige Mate	$180/m²	—	Azulemex
Vitromex	Nayarit Tierra	$185/m²	—	Azulemex
Santa Julia	Duela Antique	$190/m²	—	Azulemex
Vitromex	Imperio Beige	$190/m²	—	Azulemex
Vitromex	Maya Multicolor	$190/m²	—	Azulemex
Daltile	Encino ZD81 Cafe	$190/m²	—	Azulemex
Santa Julia	Tecalli Rojo	$195/m²	—	Azulemex
Vitromex	Baeza Jaen Gris	$195/m²	—	Azulemex
Daltile	San Remo Cafe	$195/m²	—	Azulemex
Vitromex	Nolan Miel	$200/m²	—	Azulemex

50x10055 SKUs

rango $219 – $770/m² · Cesantoni $163/m²

Cerámico (52)promedio $325/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Vitromex	Piso Soho Hueso 50x100 1.5 Mt Rect (precio por metro)	$219/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Soho Albino 50x100 1.5 Mt Rect (precio por metro)	$219/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Soho Grafito 50x100 1.5 Mt Rect (precio por metro)	$219/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Marmara Mt Blanco 50X100 Cm 1.5 M2/Caja Rectificado (precio por metro)	$219/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Aizen Gris 50X100 Cm 1.5 Mt Rect (precio por metro)	$219/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Cerámico Carrara Bianco Mate Rectificado 50X100 Cm Vitromex Cobertura: 1.5 M² Por Caja Pq55198, (Precio Por Metro)	$227/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Toreo Antracita 50x100 Cm 1.5 M2/Caja Rectificado (precio por metro)	$229/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Marmara Br Blanco 50X100 Cm 1.5 M2/Caja Rectificado (precio por metro)	$229/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Condesa Beige 50X100Cm 2Mt Rect (precio por metro)	$229/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Cerámico Condesa Beige Rectificado 50X100 Cm Vitromex Cobertura: 1.5 M² Por Caja Pq55199, (Precio Por Metro)	$229/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Donatello Crema 50x100 Cm 1.5 M2/Caja Rect (precio por metro)	$235/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Coliseo Cream 50x100 Cm 1.5 Mt Rect (precio por metro)	$247/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Marmara Mate Blanco 50X100Cm 2Mt Rect (precio por metro)	$247/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Living Gris 50X100 Cm 1.5 M2/Caja Rectificado (precio por metro)	$247/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Living Beige 50X100 Cm 1.5 M2/Caja Rectificado (precio por metro)	$247/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Cerámico San Gabriel Gray Rectificado 50X100 Cm Vitromex Cobertura: 1.5 M² Por Caja Pq55200, (Precio Por Metro)	$247/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso Cerámico San Gabriel Antracita Rectificado 50X100 Cm Vitromex Cobertura: 1.5 M² Por Caja Pq55202, (Precio Por Metro)	$247/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso San Gabriel Brillante Antracita Rect 50x100 1.5mt (precio por metro)	$257/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso San Gabriel Br Gray 50x100cm 2mt Rect (precio por metro)	$257/m²	Cerámico	Boxito
Vitromex	Piso San Gabriel Br Hueso 50x100cm 2mt Rect (precio por metro)	$257/m²	Cerámico	Boxito

+ 32 SKUs más

Porcelánico (3)promedio $608/m²

Marca	Producto	$/m²	Material	Fuente
Vitromex	SERNEN 50 X 100 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.5 M2	$299/m²	Porcelánico	Home Depot MX (live)
Vitromex	Piso Soberano Nero, Porcelánico 50 X 100 Cm, (Precio Por Metro)	$755/m²	Porcelánico	Boxito
Vitromex	Piso Living Beige, Porcelánico 50 X 100 Cm Rectificado, (Precio Por Metro)	$770/m²	Porcelánico	Boxito

1,519 SKUs · 9 formatos Cesantoni (priorizados)

Matriz de precios · Adhesivos · ZM La Laguna

2 obs0 inferidos · Tier 2

Precios observados = scrapeados live de distribuidores en ZM La Laguna o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mid-Premium). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.

Crest1 formato

piezaobs

$280por pieza

$238 – $321

Plomería García (live)

Cemix1 formato

piezaobs

$212por pieza

$127 – $549

Plomería García (live)

Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología

Objetivo de ingresos

Anual

$262,051

Mensual

$21,838

Presencia Cesantoni

Tiendas propias

Pts. distribuidor

Puntos de venta del distribuidor

Competencia

Tiendas de otras marcas

Cesantoni total · 2(propias + pts. distribuidor)

"Pts. distribuidor" = sucursales del distribuidor que venden Cesantoni (ej. LIMSA en AGS). "Competencia" = locations de otras marcas detectadas vía DENUE / Google Places. Verificar datos con el equipo comercial.

MXN/USD 17.19 · ref Banxico SIE · 17/06/2026ref

06Riesgos y estrategia

Análisis SWOT

Fortalezas

Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)

Debilidades

Líder dominante en canal — Construrama controla 82% de los puntos de venta DENUE detectados (no es share de mercado, es densidad de retail), abrir tienda propia compite frontalmente
Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales

Oportunidades

Agua Saludable La Laguna — Torreón — Infraestructura hidráulica $36,000M MXN. Detona vivienda y desarrollo urbano.
Mercado total estimado: $78M MXN — espacio significativo de crecimiento
Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en adhesivos y boquillas

Amenazas

Crest (Grupo Lamosa) controla 65% del mercado de adhesivos para azulejo
CEMIX consolidado como #2 con red propia
Marcas internacionales (Mapei, Weber, Laticrete) ganando segmento premium
Volatilidad en precio de cemento y polímeros impacta margen

Implicaciones estratégicas

Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad

Capitalizar reconocimiento de marca para entrar vía distribuidores antes de que competidores consoliden.

Estrategia DA · Debilidad × Amenaza

Defender margen con servicio + relación con maestros antes de competir en precio. Vigilar entrada de sustitutos.

5 Fuerzas de Porter

Atractividad de la industria

Moderada

Score promedio

2.6/5

Rivalidad Competitiva

Alta

Crest (Grupo Lamosa) controla 65% — líder dominante
CEMIX consolidado como challenger principal
Internacionales (Mapei, Weber, Laticrete, Sika) en segmento premium

Poder del Comprador

Baja

Maestro de obra decide marca — lealtad por hábito
Compra recurrente, alto switching cost si la obra ya empezó

Poder del Proveedor

Moderada

Cemento y polímeros como insumos clave (volatilidad)
Distribuidores de químicos consolidados

Nuevos Entrantes

Baja

Marca y reputación toman años de construir
Crest tiene moat fuerte por relación con maestros
Inversión en capacidad productiva considerable

Sustitutos

Baja

Mortero tradicional cae en desuso por baja adherencia
Sistemas mecánicos (clip-on) emergentes en SPC pero no en cerámica

Lectura estratégica

Crest tiene moat fuerte — competir en frente lateral (especificación premium, gran formato).
Buyer power bajo (maestro decide) → invertir en capacitación de instaladores.
Acción: línea técnica (gran formato, exteriores) donde Crest es débil.

PESTLE · Norte

6 dimensiones

P · Político

positivo

Cercanía EUA define agenda — T-MEC + nearshoring.

E · Económico

positivo

FDI más alto del país, sueldos por encima del promedio.

S · Social

positivo

Movilidad migratoria sostenida, demanda renta + remesas.

T · Tecnológico

positivo

Adopción digital alta, B2B online consolidado.

L · Legal

neutral

Aduanas y comercio internacional regulación intensa.

En · Entorno

negativo

Frontera con sequía severa NL/Coah, restricciones de agua.

Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025

Roadmap de entrada · 12 meses

Quick Wins & Diagnóstico

0-3 meses

Inversión

$150K – $375K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza	$360K MXN pipeline	Alta
Programa de visitas a constructoras top 10	Pipeline B2B	Alta
Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%)	$180K MXN	Media
Capacitación de vendedores en portafolio premium	Mix elevado	Media

Penetración & Cobertura

3-6 meses

Inversión

$450K – $1.1M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear 30 constructoras tier-1 + arquitectos de hospitalidad	Pipeline B2B $1.5M MXN	Alta
Cerrar 3 contratos pilot con desarrolladoras de hotelería	$900K MXN proyectos	Alta
Setup equipo ventas B2B (1 KAM + 1 specifier)	Cobertura institucional	Alta
Pipeline licitaciones gobierno (SECTUR, FONATUR, IMSS)	$600K MXN procura	Media

Consolidación & Scale

6-12 meses

Inversión

$400K – $1M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Cerrar 2 cuentas institucionales tier-1 (cadena hotelera o desarrolladora nacional)	$1.8M MXN/año recurrente	Alta
Especificación con cadenas hoteleras (Posadas, City Express, IHG MX)	Brand institucional	Alta
Programa Cesantoni Pro — descuento institucional para arquitectos	Retención + referidos B2B	Media
Acuerdo marco con FONATUR / SECTUR para Tren Maya / Plan México	Procura federal	Media

Revenue target — Rule 9

SOM total

$873,504

Captura objetivo · año 3

75%

del SOM total

Revenue año 1 · ramp-up

$262,051

30% del SOM

Payback

12-18 meses

Inversión recomendada: $1,000,000 – $2,500,000

Perfil de inversionista

Especialista de Nicho

Investor Score

52.0/100

Demanda institucional fuerte (construcción + licitaciones). Ataque B2B en lugar de retail abierto.

Acción recomendada

Foco B2B: constructoras, hoteleras, licitaciones gubernamentales.

Poder adquisitivo alto (75/100)
Plaza grande · canal escalonado (pop. 1257K)
Líder dominante: Construrama (81.8% del top-3 de tiendas DENUE detectadas; densidad de retail, no share de mercado)

Factores

Poder Adq.75.0

Dinamismo45.0

Premium34.0

Gap Comp.34.0

Manejabilidad70.0

Fragmentación31.0

Personas compradoras

El Constructor Profesional

35-55 años

C+, C (25.5% en Coahuila)

Maestro de obra en ZM La Laguna. Compra adhesivos de instalación para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.

Presupuesto$110-$185/saco 20kg

VolumenAlto (200-500 sacos 20kg/mes)

CanalFerretería local, distribuidores

MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación

PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta

El Arquitecto Especificador

28-45 años

A/B, C+ (18.8% en Coahuila)

Especifica materiales en proyectos en ZM La Laguna. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.

Presupuesto$185-$380/saco 20kg

VolumenMedio-Alto (100-300 sacos 20kg/proyecto)

CanalShowroom de marca, representante comercial

MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital

PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado

La Familia que Remodela

30-50 años

C+, C (25.5% en Coahuila)

Renueva adhesivos de instalación de su hogar en ZM La Laguna. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.

Presupuesto$85-$170/saco 20kg

VolumenBajo (20-60 sacos 20kg una vez)

CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online

MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación

PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos

El Desarrollador Inmobiliario

40-60 años

A/B

Compra volumen para fraccionamientos en ZM La Laguna. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.

Presupuesto$68-$130/saco 20kg

VolumenMuy alto (2,000-20,000 sacos 20kg/proyecto)

CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas

MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega

PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio

Customer Journey

Necesidad

100%

Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita adhesivos de instalación.

Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar

Oportunidad Cesantoni

Presencia en obras activas, relación con constructores

Investigación

85%

Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de adhesivos de instalación y precios.

Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot

Oportunidad Cesantoni

SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers

Comparación

60%

Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/saco, rendimiento (m²/saco), tiempo de fraguado, compatibilidad con porcelanato.

Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas

Oportunidad Cesantoni

Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio

Compra

40%

Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.

Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega

Oportunidad Cesantoni

Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h

Instalación

35%

Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.

Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta

Oportunidad Cesantoni

Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp

Recomendación

15%

Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten adhesivos de instalación.

Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales

Oportunidad Cesantoni

Programa de referidos, seguimiento post-venta

Análisis de sensibilidad · diagrama tornado

Adhesivos · Impacto sobre TAM base 78.0 MDP · Elasticidades sectoriales públicas

Permisos de construcción

SNIIV/CONAVI

-14%

+14%

67.1 MDP88.9 MDP

Precio promedio $/m²

Monitoreo TERRA

-10%

+15%

70.2 MDP89.7 MDP

Tasa hipotecaria

Banxico/CNBV

+8%

-10%

84.2 MDP70.2 MDP

Tipo de cambio USD/MXN

Banxico

+5%

-8%

81.9 MDP71.8 MDP

PIB nacional

INEGI/Banxico

-6%

+6%

73.3 MDP82.7 MDP

Créditos INFONAVIT

INFONAVIT

-5%

+7%

74.1 MDP83.5 MDP

Precio gas natural

CRE/PEMEX

+3%

-7%

80.3 MDP72.5 MDP

Importaciones cerámica China

SIAVI/SAT

+4%

-5%

81.1 MDP74.1 MDP

Escenario negativoBase: 78.0 MDPEscenario positivo

Lectura estratégica

Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 67.1 MDP y 88.9 MDP.

Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.

Metodología sensibilidad

Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.

Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.

Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.

Estimación direccional

Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.

Quejas PROFECO · reputación digital

PROFECO Buró Comercial — datos no disponibles en este snapshot. Se activa al correr enrich-apis para esta plaza.

Señales de marketplace · competitivo

Coahuila · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot

PROFECO · quejas formales (12 meses)

851

InterceramicRival
187
Home Depot (MDD)Canal aliado
152
VitromexRival
142
PorcelaniteRival
128
DaltileRival
98

Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.

07Cierre y recomendación

Posición competitiva

Nacional

#13de 109

En Coahuila

#1de 4

Percentil 89

Matriz cross-producto

ZM La Laguna · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank

Producto	TAM	SAM	SOM	Score	Atract.	Facil.	Verdict	Rank Nac.
Pisos	388.0 MDP	175.3 MDP	5.0 MDP	54.0	66	37	ATRACTIVA	#9
SPC	130.0 MDP	54.3 MDP	2.0 MDP	42.0	51	32	ATAQUE	#32
Adhesivos	78.0 MDP	29.1 MDP	1.0 MDP	45.0	54	34	ATAQUE	#13
Sanitarios	157.0 MDP	52.9 MDP	2.0 MDP	44.0	51	34	ATAQUE	#9
WPC	38.0 MDP	11.1 MDP	< $1 MDP	49.0	51	44	ATAQUE	#8

Producto activo resaltado · Pulsa producto para ver su detalle en ZM La Laguna

Composición del score

ESTIMACIÓN

45.0/100

Atractividad54.0

Facilidad34.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Desglose AHP — 13 componentes

Atractivo 60% · Facilidad 40%

Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.

Δ atribuible a penaltiestop 3 más bajos / 100

Fragmentación
100 − HHI/100
23
Gap Competitivo
top_competitors + HHI overlay
24
Remesas
Banxico SIE remesas familiares 2024
34

Δ persistido vs reproducido — los boosts no modelados (megaproyecto, BIE, ECI, DENUE realtime) explican el resto.

Atractivo del Mercado · 60%reproducido 52.0 · persistido 54.0

TAM30%
43
Dinamismo18%
59
Poder Adquisitivo15%
49
Señal de Demanda12%
82
Demanda Vivienda10%
50
Fuerza Laboral8%
50
Remesas7%
34

Facilidad de Captura · 40%reproducido 50.0 · persistido 34.0

Gap Competitivo30%
24
Logística20%
68
Fragmentación15%
23
Manejabilidad15%
70
Gap Penetración10%
72
Macro10%
80

Score reproducido

51.0/ 100

Persistido / Δ ↓ penalty

45.0-6

Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.

Mercado de Renovación · Adhesivos

Desglose por caso de uso · base: 27.3 MDP (35% del TAM)

Cocina32%
Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomería
Ticket promedio $35,0008.7 MDP/año
Baño28%
Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, mueble
Ticket promedio $25,0007.6 MDP/año
Recámaras18%
Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closets
Ticket promedio $18,0004.9 MDP/año
Sala / comedor14%
Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminación
Ticket promedio $20,0003.8 MDP/año
Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%
Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPC
Ticket promedio $30,0002.2 MDP/año

Tendencia 5 años

Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb

Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno

Plazas similares

Marcas competidoras top-3 · no incluye Cesantoni

PARCIAL

Cuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.

Independientes concentra el 87% del top-3 detectado (20/23 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.

1
Independientes
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
20
2
Cesantoni
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
2
3
Interceramic
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
1

Resumen ciudad

Hogares en ZM La Laguna343,281

NSE ponderado (% premium)10.9%

AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.

Evolución histórica

2026-05-09 → 2026-05-10 · deltas vs snapshot previo

TAM

78.0 MDP

+0.0%

SAM

29.1 MDP

+0.0%

SOM

1.0 MDP

+0.0%

Score

45.0

+0.0%

Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente

TAM · Modelo probabilístico

Bull 40% · Base 45% · Bear 15%

× 1.35

Optimista

104.8 MDP

SAM 39.3 MDP

SOM 1.2 MDP

Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada

× 1.00

Base

77.6 MDP

SAM 29.1 MDP

SOM < $1 MDP

Tendencias actuales de construcción y renovación

× 0.75

Pesimista

58.2 MDP

SAM 21.8 MDP

SOM < $1 MDP

Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar

TAM esperado · Σ TAM × probabilidad

85.6 MDP

Suma ponderada por probabilidad de escenario

TAM · Desglose por uso final

Distribución del TAM total (78.0 MDP) en adhesivos por segmento

Vivienda nueva40%
Obra nueva — pegazulejo + Crest en construcción residencial
31.2 MDP
Renovación30%
Renovación — sustitución de pisos en hogares
23.4 MDP
Comercial30%
Comercial — alta demanda en hoteles + restaurantes (epóxicos)
23.4 MDP

Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Adhesivos 30% comercial calibrado Mordor 2025

Estructura de costos · Adhesivos

% sobre costo unitario

Cemento + aditivos
42%
Empaque
16%
Labor
12%
Logística
18%
Marketing
6%
Margen
6%

Palanca clave

Logística 18% es la palanca clave: optimizar flete reduce costo final 6-8 puntos.

Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks

Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.

Calculadora ROI · Adhesivos

Cesantoni vs benchmarks

Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.

Superficie del proyecto · m²

Segmento de producto

Económico · MXN/20kg · típico

Pegazulejo genérico, básico

Target: Obra social, autoconstrucción

Cesantoni · posición de mercado

100–130 MXN/20kg

$100K – $130K

Competencia nacional (mid–high del segmento)

Bexel · Pegaduro · genéricos

$130K – $160K

↓ 19% ahorro vs tope competencia

Densidad de competencia local · top 3 SCIAN

467111Tiendas mat. construcción1,858467112Tiendas de pisos cerámicos111236211Construcción vivienda92

Densidad alta (2,061 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑

Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno

Google Trends · Marcas y Formatos MX

Snapshot 2026-03

Cesantoni · interés de búsqueda

5.5↑ +5.8%

Marcas competidoras · interés (avg)

interceramic
66.7→ -0.7%
daltile
8.5↓ -8.2%
vitromex
7.7↓ -15.6%
porcelanite
6.5↓ -10.8%
cesantoni
5.2↑ +5.8%

Formatos al alza

Azulejo+3.1%
Porcelanato+3.7%

Marcas en declive

daltile-8.2%
vitromex-15.6%
porcelanite-10.8%

Estacionalidad mensual · interés "azulejo"

Pico: Nov · valle: Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos

Sobre los datos

● Oficial

INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.

● Parcial

Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.

● Estimación

TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.

Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).

Snapshot 2026-05-10 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab