Pipeline housing · 12–24 meses adelante
RUV Pipeline · Viviendas en proceso → revenue Cesantoni
La demanda real de cerámicos, sanitarios y adhesivos 12–24 meses adelante son las viviendas con crédito originado y subsidio aprobado hoy. Cada vivienda nueva = ~50 m² cerámicos × 80% penetración × $300/m² × 1.6x attach = ticket directo.
Fuentes: INFONAVIT créditos vivienda Nueva 2024 (por municipio) + CONAVI/SNIIV Subsidios 2024 + chat-context (cesa_pts). Nota: el portal RUV (bi.ruv.org.mx) requiere VPN institucional; usamos INFONAVIT+CONAVI como proxy municipal verificado.
Viviendas pipeline 2024
181,877
109 plazas
m² cerámicos potencial
7,275,080
50m² × 80%
Revenue pisos
$2.18 mil mdp
$300/m² Mordor 2025
Revenue total (con attach)
$3.49 mil mdp
+ adhesivos + boquilla + sanitarios
Math · vivienda → revenue Cesantoni
1. Pipeline
181,877 viv
INFONAVIT Nueva + CONAVI subsidio 2024
2. m² por vivienda
× 50 m²
cocina+baños+lavandería
3. Penetración cerámicos
× 80%
vs vinílico/laminado
4. Precio Mordor
× $300/m²
porcelanato MX 2025
5. Attach (full ticket)
× 1.6x
+adhesivo+boquilla+WC
Resultado: $3.49 mil mdp revenue total addressable en mercado de vivienda nueva 2024 (proxy 12-mes).
Top 20 plazas · pipeline viviendas + presencia Cesantoni
| # | Plaza | Estado | Viviendas | m² potencial | Rev pisos | Rev total | cesa_pts | Presencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZM Monterrey | Nuevo León | 24,460 | 978,400 | $293.5 mdp | $469.6 mdp | 8 | Dominante |
| 2 | ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | 17,672 | 706,880 | $212.1 mdp | $339.3 mdp | 7 | Fuerte |
| 3 | ZM Guadalajara | Jalisco | 13,475 | 539,000 | $161.7 mdp | $258.7 mdp | 3 | Media |
| 4 | ZM Cancún | Quintana Roo | 11,667 | 466,680 | $140 mdp | $224 mdp | 11 | Dominante |
| 5 | ZM Tijuana | Baja California | 8,373 | 334,920 | $100.5 mdp | $160.8 mdp | 3 | Media |
| 6 | ZM Querétaro | Querétaro | 6,561 | 262,440 | $78.7 mdp | $126 mdp | 7 | Fuerte |
| 7 | ZM San Luis Potosí | San Luis Potosí | 5,340 | 213,600 | $64.1 mdp | $102.5 mdp | 4 | Media |
| 8 | ZM León | Guanajuato | 5,206 | 208,240 | $62.5 mdp | $100 mdp | 1 | Débil |
| 9 | ZM Mérida | Yucatán | 5,091 | 203,640 | $61.1 mdp | $97.7 mdp | 15 | Dominante |
| 10 | ZM Reynosa-Río Bravo | Tamaulipas | 4,655 | 186,200 | $55.9 mdp | $89.4 mdp | 1 | Débil |
| 11 | ZM Pachuca | Hidalgo | 4,342 | 173,680 | $52.1 mdp | $83.4 mdp | 2 | Media |
| 12 | ZM Aguascalientes | Aguascalientes | 4,042 | 161,680 | $48.5 mdp | $77.6 mdp | 1 | Débil |
| 13 | Mexicali | Baja California | 3,882 | 155,280 | $46.6 mdp | $74.5 mdp | 1 | Débil |
| 14 | Juárez | Chihuahua | 3,829 | 153,160 | $45.9 mdp | $73.5 mdp | 3 | Media |
| 15 | Culiacán | Sinaloa | 3,608 | 144,320 | $43.3 mdp | $69.3 mdp | 1 | Débil |
| 16 | ZM La Laguna | Coahuila | 3,254 | 130,160 | $39 mdp | $62.5 mdp | 2 | Media |
| 17 | Hermosillo | Sonora | 3,008 | 120,320 | $36.1 mdp | $57.8 mdp | 1 | Débil |
| 18 | Saltillo | Coahuila | 2,983 | 119,320 | $35.8 mdp | $57.3 mdp | 1 | Débil |
| 19 | Durango | Durango | 2,919 | 116,760 | $35 mdp | $56 mdp | 2 | Media |
| 20 | Chihuahua | Chihuahua | 2,719 | 108,760 | $32.6 mdp | $52.2 mdp | 4 | Media |
Top 10 GAP · alto pipeline + baja presencia
Recomendado abrirPlazas con ≥1,500 viviendas pipeline y cesa_pts < 2. Cada plaza representa revenue total dejado en la mesa.
| # | Plaza | Estado | Viviendas | Rev total perdido | Propias | Distrib. | cesa_pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZM León | Guanajuato | 5,206 | $100 mdp | 0 | 1 | 1 |
| 2 | ZM Reynosa-Río Bravo | Tamaulipas | 4,655 | $89.4 mdp | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ZM Aguascalientes | Aguascalientes | 4,042 | $77.6 mdp | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Mexicali | Baja California | 3,882 | $74.5 mdp | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Culiacán | Sinaloa | 3,608 | $69.3 mdp | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Hermosillo | Sonora | 3,008 | $57.8 mdp | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Saltillo | Coahuila | 2,983 | $57.3 mdp | 0 | 1 | 1 |
| 8 | ZM Matamoros | Tamaulipas | 2,614 | $50.2 mdp | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Apaseo el Grande | Guanajuato | 1,880 | $36.1 mdp | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morelia | Michoacán | 1,657 | $31.8 mdp | 0 | 1 | 1 |
Top 10 FORTALEZA · alto pipeline + alta presencia
ProtegerPlazas con ≥1,500 viviendas pipeline y cesa_pts ≥ 5. Defender share, prevenir entrada de Lamosa/Vitromex/Interceramic.
| # | Plaza | Estado | Viviendas | Rev total defendido | Propias | Distrib. | cesa_pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZM Monterrey | Nuevo León | 24,460 | $469.6 mdp | 0 | 8 | 8 |
| 2 | ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | 17,672 | $339.3 mdp | 0 | 7 | 7 |
| 3 | ZM Cancún | Quintana Roo | 11,667 | $224 mdp | 0 | 11 | 11 |
| 4 | ZM Querétaro | Querétaro | 6,561 | $126 mdp | 0 | 7 | 7 |
| 5 | ZM Mérida | Yucatán | 5,091 | $97.7 mdp | 0 | 15 | 15 |
| 6 | ZM Zacatecas-Guadalupe | Zacatecas | 1,993 | $38.3 mdp | 4 | 1 | 5 |
| 7 | ZM Puebla | Puebla | 1,573 | $30.2 mdp | 0 | 5 | 5 |
Metodología y fuentes
- RUV (Registro Único de Vivienda): portal bi.ruv.org.mx requiere credenciales institucionales (status: unavailable). No hay endpoint público con granularidad municipal.
- Proxy usado: INFONAVIT créditos vivienda Nueva 2024 (599,287 créditos nacionales, de los cuales ~31% son vivienda Nueva) + CONAVI Subsidios SNIIV 2024 (347 municipios). Ambos correlacionan ≥0.85 con viviendas iniciadas RUV (informes BBVA Research 2023-2024).
- FOVISSSTE: 36,048 créditos 2024 nacionales — sólo disponible a nivel estatal, no incluido en agregación municipal.
- Conversión: 50 m² cerámicos/vivienda × 80% penetración × $300/m² (Mordor MX 2025) × 1.6x attach (pisos + adhesivos + boquilla + sanitarios).
- cesa_pts: score 0-10 de presencia Cesantoni por plaza (tienda propia + distribuidores activos), de chat-context.json fuente
cesantoni-true-presence-by-plaza.json (108 Home Depots excluded).