Competitive hub · Cesantoni intelligence

Vista consolidada: brand battle por plaza · 18 moves M&A/capex · matriz 2×2 TAM × fuerza · 109 plazas de estrategia · opportunity map · coverage gap.

Líderes nacionales por producto

Bandas de share nacional por producto compiladas de Mordor 2024 LatAm Tile + IBISWorld 2024 + 10-Ks públicos (Lamosa, Mohawk, Henkel, Sika, PPG, AZEK, Trex, Roca, Kohler, LIXIL) y UN Comtrade HS6907/6908/3918. Distinto de la densidad retail per-plaza (columnas top_entidad) — un líder nacional puede estar ausente en plazas específicas y viceversa.

Líderes nacionales · Pisos cerámicos / porcelánicos

Mordor 2024 + reportes anuales

7 actores
MarcaGrupoShare nacionalCategoríaFuente
PorcelaniteLamosa
18–22%
FabricanteMordor 2024 + Lamosa 10K
Interceramic—
13–17%
FabricanteMordor 2024 + IBISWorld 2024
VitromexGissa
8–12%
FabricanteMordor 2024 + Gissa reports
Cesantoni—
2–4%
FabricanteInternal + Cesantoni Intelligence
DaltileMohawk Industries
3–6%
FabricanteMohawk 10K · imports MX
Firenze—
2–4%
FabricanteInternal · regional
Imports + Otros—
35–50%
FabricanteResidual

Bandas de share nacional. Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.

Líderes nacionales · Adhesivos y boquillas

Mordor 2024 + reportes anuales

5 actores
MarcaGrupoShare nacionalCategoríaFuente
CrestHenkel
35–40%
FabricanteHenkel MX 10K · Mordor 2024
Sika—
13–17%
FabricanteSika annual · Mordor
ComexPPG
8–12%
FabricantePPG MX · trade press
Lamosa Adhesivos (Adhesivo Maestro)Lamosa
8–12%
FabricanteLamosa 10K
Otros + regionales—
20–35%
FabricanteResidual

Bandas de share nacional. Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.

Líderes nacionales · Sanitarios y grifería

Mordor 2024 + reportes anuales

6 actores
MarcaGrupoShare nacionalCategoríaFuente
DICA / VortexLamosa
13–17%
FabricanteLamosa 10K · Mordor
Kohler MéxicoKohler Co.
10–14%
FabricanteKohler MX · IBISWorld
Helvex—
8–12%
FabricanteHelvex public statements
RocaRoca Group
6–10%
FabricanteRoca Group annual
American Standard / BriggsLIXIL
4–7%
FabricanteLIXIL Group
Imports + Otros—
40–60%
FabricanteResidual

Bandas de share nacional. Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.

Líderes nacionales · SPC (Stone Polymer Composite)

Mordor 2024 + reportes anuales

5 actores
MarcaGrupoShare nacionalCategoríaFuente
Mohawk (TrafficMaster, Pergo)Mohawk Industries
25–35%
FabricanteMohawk 10K + import data UN Comtrade
Tarkett—
10–15%
FabricanteTarkett annual
Castell / Lamosa SPCLamosa
5–10%
FabricanteLamosa 10K
Otros imports (Asia)—
30–50%
FabricanteUN Comtrade HS3918
Local distribuidores no-marca—
5–15%
DistribuidorResidual scrape

Bandas de share nacional. Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.

Líderes nacionales · WPC (Wood Plastic Composite)

Mordor 2024 + reportes anuales

5 actores
MarcaGrupoShare nacionalCategoríaFuente
NewTechWood—
15–25%
FabricanteNewTechWood MX · imports
Trex—
8–13%
FabricanteTrex 10K · imports
TimberTech / AZEKAZEK
5–10%
FabricanteAZEK 10K
Asian imports (varios)—
30–50%
FabricanteUN Comtrade HS3918
Local distribuidores—
10–20%
DistribuidorResidual

Bandas de share nacional. Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.

Brand Battle Map

Marca dominante por plaza (más SKUs en la matriz observed+inferred). Color del marker = brand dominante. Toca → top 5 brands de la plaza + ranking Cesantoni.

Cargando mapa…

Plazas ganadas por marca

  • Porcelanite (Lamosa)
    120
  • Daltile
    1

Ranking Cesantoni en plazas analizadas

  • #6+ (rezagado)
    121

Cómo se calcula la dominancia

  • Dominante = la marca con más entradas (brand × formato) en la matriz price observed + inferred de la plaza.
  • Las marcas premium (Daltile, Cesantoni) tienen muchos formatos por plaza si la cubren bien · las nichos sólo aparecen en algunos.
  • Tamaño del círculo: total SKUs en la matriz de la plaza (5px small → 16px large).

Competitor moves tracker · 18 eventos 2024-2026

Eventos M&A, capex, restructuring, margin de Mohawk/Lamosa/GISSA/Kohler/LIXIL + signals macro Banxico/CMIC/CANACEM/Sheinbaum.

🚨 Eventos críticos para estrategia Cesantoni

  • 2025-Q1Sheinbaum: 1.1M Vivienda + $18.5B MXN CONAVI 2025 (+4.3x)
  • 2024-FYLamosa: CapEx Lamosa cae -86% YoY ($8.95B → $1.28B MXN)
  • 2024-FYCANACEM: Cemento +2% 2024 → demanda cerámicos lag 6-12m → Q3-Q4 2026 alza
  • 2024Vinte+Javer: Vinte y Casas Javer fusión → 30% del addressable Cesantoni B2B

Distribución

Por compañía
Mohawk3
Lamosa3
LIXIL2
CMIC industria1
Sector1
Sheinbaum1
CANACEM1
Vivienda usada1
Aguascalientes1
Vinte+Javer1
Kohler1
GISSA1
Helvex1
Por tipo
sector_data3
M&A3
restructuring2
capex2
policy1
margin_pressure1
capex_cut1
revenue1
margin1
market1
plaza1
growth1
Por impacto
high10
critical4
medium4

Timeline completo (18)

2025-Q1📈 sector_data · impact high
CMIC industria: Construcción GDP -2.5% (BBVA) a -3.4% (S&P) 2025
Fuente: BBVA Real Estate Outlook
2025-Q1📈 sector_data · impact high
Sector: Hipotecas -9% YoY 2025, década-low
Fuente: BBVA
2025-Q1🏛️ policy · impact critical
Sheinbaum: 1.1M Vivienda + $18.5B MXN CONAVI 2025 (+4.3x)
Fuente: CONAVI
2025-03🔧 restructuring · impact high
Mohawk: Mohawk anuncia restructuring + consolidación plantas Norteamérica
Fuente: Mohawk 10-K 2024
2025🔧 restructuring · impact medium
LIXIL: LIXIL divests Monterrey plant 2025
Fuente: LIXIL IR
2024-Q4📊 margin_pressure · impact high
Mohawk: Global Ceramic margin -1.4 pp YoY (6.9% vs 8.3% prior)
Fuente: Mohawk 10-K 2024
2024-FY📉 capex_cut · impact critical
Lamosa: CapEx Lamosa cae -86% YoY ($8.95B → $1.28B MXN)
Fuente: Lamosa BMV reporte 2024
2024-FY💵 revenue · impact high
Lamosa: Revenue $33.9B MXN +8% YoY (vs Cesantoni +1.2%)
Fuente: Lamosa BMV
2024-FY📊 margin · impact medium
Lamosa: EBITDA margin flat 18.3%, deuda 2.7x EBITDA limita guerra de precios
Fuente: Lamosa BMV
2024-FY📈 sector_data · impact critical
CANACEM: Cemento +2% 2024 → demanda cerámicos lag 6-12m → Q3-Q4 2026 alza
Fuente: CANACEM
2024💰 capex · impact medium
LIXIL: LIXIL expands Aguascalientes plant +$20.5M USD
Fuente: mexico-now.com
2024🛍️ market · impact high
Vivienda usada: Vivienda usada 58% del mercado (primera vez >50%) → renovación signal
Fuente: BBVA
2024📍 plaza · impact high
Aguascalientes: Aguascalientes #5 fastest house-price appreciation +9.7% YoY (Cesantoni HQ tailwind)
Fuente: SHF
2024🤝 M&A · impact critical
Vinte+Javer: Vinte y Casas Javer fusión → 30% del addressable Cesantoni B2B
Fuente: BMV
2023-2024💰 capex · impact high
Kohler: Kohler invierte $381.2M USD en MX (4 plantas: Monterrey×2, Saltillo, Guanajuato)
Fuente: Kohler press releases
2023-03🤝 M&A · impact high
Mohawk: Mohawk acquires Vitromex from GISSA for $317.27M USD
Fuente: Mohawk 10-K 2023
2023-03🤝 M&A · impact high
GISSA: GISSA divests Vitromex to Mohawk → exit cerámicos
Fuente: GISSA reporte 2023
2020-2021📈 growth · impact medium
Helvex: Helvex revenue +19.8% growth, 65% market share griferia (self-claim 2010)
Fuente: Expansion + El Financiero

Matriz 2×2 — TAM × Fuerza Cesantoni (pisos)

Cada plaza posicionada por tam_total_corrected_mdp (eje Y, log) y cesa_pts (eje X, 0–15). Umbrales: medianas del set pisos.

n = 109TAM mediana = 68 MDPcesa_pts mediana = 1.0
03691215103010030010003000Cesantoni Competitive Strength (cesa_pts)Market Attractiveness — TAM (MDP, log)PROTEGERPENETRARCOSECHAREVITARTijuanaLa LagunaZMVM (Valle de México)AguascalientesTapachulaSan Cristóbal de las CasasLeónSan Luis de la PazIgualaZihuatanejo de AzuetaPachucaGuadalajaraTampicoMéridaEnsenadaTolucaZacatecas-GuadalupeMexicaliTecateLos CabosLa PazCarmenCampecheMonclovaSaltilloPiedras NegrasColimaManzanilloTuxtla GutiérrezChihuahuaJuárezDeliciasZamoraLázaro CárdenasHidalgo del ParralApatzingánLa PiedadDurangoSan Miguel de AllendeGuanajuatoCelayaIrapuatoSilaoChilpancingo de los BravoAcapulcoTulancingo de BravoPuerto VallartaArandasCuernavacaMonterreyColotlánChalcoMoreliaUruapanPueblaCuautlaTepicBahía de BanderasQuerétaroCancúnHuajuapan de LeónJuchitánOaxaca de JuárezSalina CruzSan Luis PotosíTuxtepecHuatulcoAtlixcoTehuacánSan Juan del RíoOthón P. Blanco (Chetumal)TulumCiudad VallesCuliacánLos Mochis (Ahome)MazatlánCajeme (Cd. Obregón)HermosilloNavojoaNogalesVeracruz-Boca del RíoCentro (Villahermosa)CárdenasComalcalcoReynosa-Río BravoMatamorosCiudad VictoriaNuevo LaredoHuamantlaApizacoTlaxcalaTetla de la SolidaridadCoatzacoalcosXalapaCórdobaPoza RicaValladolidFresnilloJerezCaleraOjocalienteJalpaMatehualaRioverdeRío BravoPánucoPueblo ViejoSalamancaApaseo el Grande

PROTEGER fortaleza

alta TAM × alto cesa_pts

54

PENETRAR ahora

alta TAM × bajo cesa_pts

1

COSECHAR (ROI rápido)

baja TAM × alto cesa_pts

28

EVITAR / REDUCIR

baja TAM × bajo cesa_pts

26

Estrategia de mercado · 109 plazas

Recomendación accionable por plaza basada en score de atractivo, presencia Cesantoni (cesa_pts) y TAM corregido. Producto ancla: pisos. Mediana TAM como umbral de tamaño de mercado.

Resumen por estrategia

ENTRAR
1
Mercado atractivo sin presencia Cesantoni — abrir cabeza de playa.
EXPANDIR
6
Presencia incipiente en mercado atractivo — duplicar cobertura.
PROTEGER
0
Fortaleza Cesantoni en mercado atractivo — defender presencia retail.
COSECHAR
3
Posición fuerte en mercado declinante/chico — maximizar margen.
MANTENER
91
Presencia y atractivo medio — sostener sin invertir más.
ABANDONAR
8
Mercado débil + presencia débil — salir ordenadamente.

Top 10 prioridades de entrada

Coatzacoalcos
Veracruz
score 62cesa 1tam 74 MDP
Score 62 y TAM 74 MDP (>mediana 68 MDP) sin presencia (1 pts).

Top 10 a proteger

Sin plazas en bucket PROTEGER.

Plazas por estrategia

ENTRAR1 plazas
Mercado atractivo sin presencia Cesantoni — abrir cabeza de playa.
EXPANDIR6 plazas
Presencia incipiente en mercado atractivo — duplicar cobertura.
COSECHAR3 plazas
Posición fuerte en mercado declinante/chico — maximizar margen.
MANTENER91 plazas
Presencia y atractivo medio — sostener sin invertir más.
Tulum
Quintana Roo
score 66cesa 1tam 10 MDP
Score 66, 1 pts Cesantoni, TAM 10 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Cancún
Quintana Roo
score 64cesa 11tam 792 MDP
Score 64, 11 pts Cesantoni, TAM 792 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Querétaro
Querétaro
score 62cesa 7tam 460 MDP
Score 62, 7 pts Cesantoni, TAM 460 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Salina Cruz
Oaxaca
score 61cesa 1tam 21 MDP
Score 61, 1 pts Cesantoni, TAM 21 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Monterrey
Nuevo León
score 58cesa 8tam 850 MDP
Score 58, 8 pts Cesantoni, TAM 850 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Mérida
Yucatán
score 56cesa 15tam 376 MDP
Score 56, 15 pts Cesantoni, TAM 376 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZMVM (Valle de México)
Ciudad de México
score 52cesa 7tam 4.0 mil MDP
Score 52, 7 pts Cesantoni, TAM 4.0 mil MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Juchitán
Oaxaca
score 52cesa 1tam 28 MDP
Score 52, 1 pts Cesantoni, TAM 28 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Piedras Negras
Coahuila
score 50cesa 1tam 55 MDP
Score 50, 1 pts Cesantoni, TAM 55 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Guanajuato
Guanajuato
score 50cesa 13tam 61 MDP
Score 50, 13 pts Cesantoni, TAM 61 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Chalco
Estado de México
score 50cesa 0tam 101 MDP
Score 50, 0 pts Cesantoni, TAM 101 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
San Juan del Río
Querétaro
score 50cesa 1tam 131 MDP
Score 50, 1 pts Cesantoni, TAM 131 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tapachula
Chiapas
score 49cesa 1tam 85 MDP
Score 49, 1 pts Cesantoni, TAM 85 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Toluca
Estado de México
score 49cesa 2tam 305 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 49). Sostener.
Los Cabos
Baja California Sur
score 49cesa 1tam 250 MDP
Score 49, 1 pts Cesantoni, TAM 250 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
La Paz
Baja California Sur
score 49cesa 1tam 180 MDP
Score 49, 1 pts Cesantoni, TAM 180 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Othón P. Blanco (Chetumal)
Quintana Roo
score 49cesa 1tam 135 MDP
Score 49, 1 pts Cesantoni, TAM 135 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Irapuato
Guanajuato
score 48cesa 1tam 186 MDP
Score 48, 1 pts Cesantoni, TAM 186 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Nogales
Sonora
score 48cesa 1tam 96 MDP
Score 48, 1 pts Cesantoni, TAM 96 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Aguascalientes
Aguascalientes
score 47cesa 1tam 350 MDP
Score 47, 1 pts Cesantoni, TAM 350 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Monclova
Coahuila
score 47cesa 1tam 75 MDP
Score 47, 1 pts Cesantoni, TAM 75 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
San Miguel de Allende
Guanajuato
score 47cesa 0tam 58 MDP
Score 47, 0 pts Cesantoni, TAM 58 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Celaya
Guanajuato
score 47cesa 1tam 161 MDP
Score 47, 1 pts Cesantoni, TAM 161 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Silao
Guanajuato
score 47cesa 1tam 62 MDP
Score 47, 1 pts Cesantoni, TAM 62 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tehuacán
Puebla
score 47cesa 1tam 92 MDP
Score 47, 1 pts Cesantoni, TAM 92 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Navojoa
Sonora
score 47cesa 0tam 59 MDP
Score 47, 0 pts Cesantoni, TAM 59 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Ensenada
Baja California
score 46cesa 2tam 174 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 46). Sostener.
Saltillo
Coahuila
score 46cesa 1tam 278 MDP
Score 46, 1 pts Cesantoni, TAM 278 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tulancingo de Bravo
Hidalgo
score 46cesa 0tam 51 MDP
Score 46, 0 pts Cesantoni, TAM 51 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Hermosillo
Sonora
score 46cesa 1tam 338 MDP
Score 46, 1 pts Cesantoni, TAM 338 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Tijuana
Baja California
score 45cesa 3tam 753 MDP
Presencia y atractivo medios (3 pts, score 45). Sostener.
ZM León
Guanajuato
score 45cesa 1tam 472 MDP
Score 45, 1 pts Cesantoni, TAM 472 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Pachuca
Hidalgo
score 45cesa 2tam 157 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 45). Sostener.
Bahía de Banderas
Nayarit
score 45cesa 2tam 57 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 45). Sostener.
Mexicali
Baja California
score 44cesa 1tam 411 MDP
Score 44, 1 pts Cesantoni, TAM 411 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Chihuahua
Chihuahua
score 44cesa 4tam 285 MDP
Presencia y atractivo medios (4 pts, score 44). Sostener.
Zamora
Michoacán
score 44cesa 0tam 55 MDP
Score 44, 0 pts Cesantoni, TAM 55 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Lázaro Cárdenas
Michoacán
score 44cesa 0tam 53 MDP
Score 44, 0 pts Cesantoni, TAM 53 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Durango
Durango
score 44cesa 2tam 206 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 44). Sostener.
San Luis de la Paz
Guanajuato
score 43cesa 1tam 40 MDP
Score 43, 1 pts Cesantoni, TAM 40 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Juárez
Chihuahua
score 43cesa 3tam 460 MDP
Presencia y atractivo medios (3 pts, score 43). Sostener.
ZM Cuernavaca
Morelos
score 43cesa 2tam 173 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 43). Sostener.
Tepic
Nayarit
score 43cesa 1tam 131 MDP
Score 43, 1 pts Cesantoni, TAM 131 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Atlixco
Puebla
score 43cesa 0tam 40 MDP
Score 43, 0 pts Cesantoni, TAM 40 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Tampico
Tamaulipas
score 42cesa 1tam 201 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 201 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tecate
Baja California
score 42cesa 0tam 43 MDP
Score 42, 0 pts Cesantoni, TAM 43 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Campeche
Campeche
score 42cesa 2tam 78 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 42). Sostener.
Manzanillo
Colima
score 42cesa 1tam 57 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 57 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Delicias
Chihuahua
score 42cesa 1tam 45 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 45 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Hidalgo del Parral
Chihuahua
score 42cesa 0tam 35 MDP
Score 42, 0 pts Cesantoni, TAM 35 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Morelia
Michoacán
score 42cesa 1tam 228 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 228 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Uruapan
Michoacán
score 42cesa 1tam 94 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 94 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Cuautla
Morelos
score 42cesa 1tam 53 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 53 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Culiacán
Sinaloa
score 42cesa 1tam 295 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 295 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Los Mochis (Ahome)
Sinaloa
score 42cesa 1tam 135 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 135 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Mazatlán
Sinaloa
score 42cesa 1tam 147 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 147 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Veracruz-Boca del Río
Veracruz
score 42cesa 2tam 199 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 42). Sostener.
Cárdenas
Tabasco
score 42cesa 1tam 68 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 68 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Reynosa-Río Bravo
Tamaulipas
score 42cesa 1tam 217 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 217 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Matamoros
Tamaulipas
score 42cesa 1tam 160 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 160 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Ciudad Victoria
Tamaulipas
score 42cesa 2tam 102 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 42). Sostener.
Nuevo Laredo
Tamaulipas
score 42cesa 1tam 116 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 116 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Xalapa
Veracruz
score 42cesa 1tam 117 MDP
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 117 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Comalcalco
Tabasco
score 41cesa 1tam 60 MDP
Score 41, 1 pts Cesantoni, TAM 60 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Valladolid
Yucatán
score 41cesa 1tam 32 MDP
Score 41, 1 pts Cesantoni, TAM 32 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Apatzingán
Michoacán
score 40cesa 1tam 33 MDP
Score 40, 1 pts Cesantoni, TAM 33 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
La Piedad
Michoacán
score 40cesa 1tam 27 MDP
Score 40, 1 pts Cesantoni, TAM 27 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Chilpancingo de los Bravo
Guerrero
score 40cesa 0tam 66 MDP
Score 40, 0 pts Cesantoni, TAM 66 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Huamantla
Tlaxcala
score 40cesa 0tam 27 MDP
Score 40, 0 pts Cesantoni, TAM 27 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Fresnillo
Zacatecas
score 40cesa 1tam 55 MDP
Score 40, 1 pts Cesantoni, TAM 55 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
San Cristóbal de las Casas
Chiapas
score 39cesa 1tam 52 MDP
Score 39, 1 pts Cesantoni, TAM 52 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tuxtla Gutiérrez
Chiapas
score 39cesa 1tam 145 MDP
Score 39, 1 pts Cesantoni, TAM 145 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Acapulco
Guerrero
score 39cesa 2tam 181 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 39). Sostener.
Oaxaca de Juárez
Oaxaca
score 39cesa 2tam 66 MDP
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 39). Sostener.
Ciudad Valles
San Luis Potosí
score 39cesa 0tam 48 MDP
Score 39, 0 pts Cesantoni, TAM 48 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tlaxcala
Tlaxcala
score 39cesa 1tam 27 MDP
Score 39, 1 pts Cesantoni, TAM 27 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Córdoba
Veracruz
score 39cesa 1tam 49 MDP
Score 39, 1 pts Cesantoni, TAM 49 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Poza Rica
Veracruz
score 39cesa 1tam 45 MDP
Score 39, 1 pts Cesantoni, TAM 45 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Colima
Colima
score 38cesa 1tam 47 MDP
Score 38, 1 pts Cesantoni, TAM 47 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Arandas
Jalisco
score 38cesa 0tam 20 MDP
Score 38, 0 pts Cesantoni, TAM 20 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Salamanca
Guanajuato
score 38cesa 0tam 58 MDP
Score 38, 0 pts Cesantoni, TAM 58 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tuxtepec
Oaxaca
score 37cesa 0tam 39 MDP
Score 37, 0 pts Cesantoni, TAM 39 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Apizaco
Tlaxcala
score 37cesa 0tam 22 MDP
Score 37, 0 pts Cesantoni, TAM 22 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Iguala
Guerrero
score 36cesa 0tam 36 MDP
Score 36, 0 pts Cesantoni, TAM 36 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Zihuatanejo de Azueta
Guerrero
score 36cesa 0tam 29 MDP
Score 36, 0 pts Cesantoni, TAM 29 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Apaseo el Grande
Guanajuato
score 36cesa 0tam 20 MDP
Score 36, 0 pts Cesantoni, TAM 20 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Jerez
Zacatecas
score 34cesa 1tam 13 MDP
Score 34, 1 pts Cesantoni, TAM 13 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Calera
Zacatecas
score 30cesa 1tam 11 MDP
Score 30, 1 pts Cesantoni, TAM 11 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Matehuala
San Luis Potosí
score 30cesa 0tam 26 MDP
Score 30, 0 pts Cesantoni, TAM 26 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Río Bravo
Tamaulipas
score 30cesa 0tam 33 MDP
Score 30, 0 pts Cesantoni, TAM 33 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Pánuco
Veracruz
score 30cesa 0tam 27 MDP
Score 30, 0 pts Cesantoni, TAM 27 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ABANDONAR8 plazas
Mercado débil + presencia débil — salir ordenadamente.
Huajuapan de León
Oaxaca
score 29cesa 0tam 19 MDP
Mercado débil (score 29) y sin presencia (0 pts). Salir.
Huatulco
Oaxaca
score 27cesa 1tam 13 MDP
Mercado débil (score 27) y sin presencia (1 pts). Salir.
Colotlán
Jalisco
score 26cesa 0tam 7 MDP
Mercado débil (score 26) y sin presencia (0 pts). Salir.
Rioverde
San Luis Potosí
score 25cesa 0tam 24 MDP
Mercado débil (score 25) y sin presencia (0 pts). Salir.
Pueblo Viejo
Veracruz
score 25cesa 0tam 16 MDP
Mercado débil (score 25) y sin presencia (0 pts). Salir.
Tetla de la Solidaridad
Tlaxcala
score 22cesa 0tam 8 MDP
Mercado débil (score 22) y sin presencia (0 pts). Salir.
Ojocaliente
Zacatecas
score 22cesa 1tam 9 MDP
Mercado débil (score 22) y sin presencia (1 pts). Salir.
Jalpa
Zacatecas
score 22cesa 1tam 5 MDP
Mercado débil (score 22) y sin presencia (1 pts). Salir.

Mapa de oportunidades

TAM × (1 − penetración Cesantoni). Plazas grandes con poca presencia Cesantoni = mayor opportunity score. Tamaño del círculo proporcional a TAM. Color: verde = sin saturar → naranja = saturada.

Cargando mapa…

Top 10 oportunidades

#PlazaTierTAM MDPPoblaciónCesantoniComp.Penet.Score
1ZM Valle de MéxicoT1$4,01112,504k7719.0%3,651
2ZM TijuanaT2$7532,049k3328.6%689
3ZM GuadalajaraT1$5014,847k32601.1%495
4ZM PueblaT2$4751,985k51543.1%460
5Zm LeonT3$4722,199k1811.1%420
6ZM QuerétaroT1$4601,508k74214.3%394
7MexicaliT2$4111,050k1175.6%388
8JuarezT2$4601,512k31615.8%387
9ZM CancúnT1$7921,245k111052.4%377
10ZM MonterreyT1$4353,690k84614.8%370

Metodología

  • Opportunity score = TAM_mdp × (1 − cesantoni_count / total_stores). Plazas grandes con poca presencia Cesantoni = mayor opportunity.
  • TAM: pre-computed por terra_snapshots (pisos product, INEGI population × per-capita spend).
  • Penetración: # sucursales Cesantoni / # total stores en plaza (Cesantoni + competidores DENUE).
  • Bubble size: TAM en MDP. Color: score ratio (verde alta opp → naranja saturada).

Coverage Gap Map

Mapa de "data deserts" — plazas con poca o nula cobertura de precios observados.Rojo = sin observaciones reales (puro modelo) ·naranja = parcial ·verde = sólida. Use este mapa para priorizar Mystery Shopping físico.

Plazas analizadas
121
Data deserts (0 obs)
115
Cobertura parcial (<20%)
1
Cobertura sólida (>=20%)
5
Cargando mapa…

Top 15 plazas con menor cobertura (priorizar Mystery Shopping)

PlazaPisosSPCSanitariosAdhesivosWPCTotal obs% cov
ZM Aguascalientes0000000%
ZM Tijuana0000000%
Mexicali0000000%
Ensenada0000000%
La Paz0000000%
Los Cabos0000000%
Campeche0000000%
Monclova0000000%
Colima0000000%
Manzanillo0000000%
Tuxtla Gutierrez0000000%
Tapachula0000000%
Chihuahua0000000%
Juarez0000000%
Leon0000000%
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